2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人杨皓，主管会计工作负责人闫宗文，会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：甘肃祁连山建材控股有限公司

　　法人代表：钟建华

　　注册资本：34,662百万元

　　成立日期：2002年7月26日

　　主要经营业务或管理活动：卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况回顾

　　2006年，公司上下精诚团结、奋力拼搏，牢牢坚持科学发展观，始终保持“冲出低谷、重振雄风”的信念，千方百计克服市场竞争激烈、原燃材料价格上涨、资金异常紧张等困扰企业改革发展的困难和问题，解放思想、求真务实，扎实工作、锐意进取，圆满完成了全年的各项奋斗目标。

　　产销水泥467.36万吨，同比增长16.44%,实现利润总额2969.61万元，同比增长96.67 %。主导产品再次评为“国家免检产品”，为甘肃唯一一家获此荣誉的水泥企业，成功研发出高镁低碱中热水泥并打入市场，高抗水泥继续出口蒙古国公司核心竞争力进一步增强。对兰州大通河水泥公司进行了收购重组，产能规模达到680万吨，在甘肃乃至甘、青、藏省（区）的行业龙头地位日益明显。非主业资产全部剥离，集中搞好主业。基础管理得以加强，进一步完善了各子公司销售、采购、财务、生产调度计算机信息系统，集团化管理水平稳步提高。循环经济积极推进，永登6000KW余热电站项目已正式并网发电，CDM（清洁生产机制）项目进展顺利。被国家发展和改革委员会、中国人民银行、国土资源部确定为国家重点支持的12家“全国性大型水泥企业”，将在项目核准、土地审批、信贷投放等方面得到更多的支持，企业将肩负起西北水泥发展的重任。

　　本公司于2006年4月收购大通河公司28.71%的股权后，在区域市场内的控制能力明显增强，规模优势、区域优势、品牌优势进一步显现。由于大通河公司其他股东均为资产管理公司,所持股份与原德隆集团签定的协议正在处理善后事宜，导致至今未召开该公司的股东大会，过户手续尚未办理。本公司正在与大通河公司其他股东洽谈股权过户和托管事宜，已达成初步共识，争取尽早纳入报表合并范围。

　　（1）现金流量分析

　　1、经营活动现金流量净额同比增加主要是由于水泥销量增加以及售价提高所致 ；

　　2、投资活动现金流量净额同比减少主要是由于永登余热发电工程、购买土地使用权和预付收购大通河公司股权款等导致投资支出的同比增加；

　　3、筹资活动现金流量净额同比增加为各控股子公司长短期借款增加所致。

　　（2）主要子公司经营情况

　　2、公司未来发展展望

　　（1）公司面临的市场形势及2007年的指导思想

　　今后几年内，区域市场（主是甘、青、藏市场）乃至周边省（区）基础设施建设步伐不断加快，续建和新开工的高等级公路、铁路、机场、电站、油气田以及城市基础设施建设、新农村建设等国家、省（市）重点项目多、投资大，等等。公司将面临着一个难得的发展“机遇期”。因此，将2007年确定为“奋进崛起年”。紧紧围绕“提高效益”这一中心任务，舞好龙头，深化改革，抢抓机遇，奋进崛起，着力推进战略发展，着力强化企业管理，着力提升盈利能力，努力夺取企业三个文明建设的新成就，切实撑起西北水泥产业发展大旗。

　　（2）2007年工作重点

　　一要大力推进营销工作。充分发挥公司的区域的优势，引领区域水泥企业有序竞争，引导区域内水泥价格逐步走出低谷，利用价格杠杆调节市场供求，着力提高经济效益，争取给股东以良好的回报。

　　二要继续加速发展步伐。陇南日产2000吨新型干法水泥生产线和平凉公司余热发电项目力争年内开工建设，青海日产2500吨新型干法水泥生产线项目继续抓紧前期准备工作，力争年内具备开工条件。

　　三要稳步推进资本运作。集中精力，确定战略合作者，千方百计做好非公开发行股票的工作，力争发行股票1.5亿股，募集资金4.8亿元左右。完成收购平凉、天水公司少数股东权益，提升公司盈利水平。继续探索产权多元化改革，择时引入长期战略合作伙伴，支持公司发展主业，快速做大做强。

　　四要不断深化内部改革。积极探索并适时建立股权激励约束机制，完善内部考核分配办法，进一步加大对各子公司及经营班子的奖罚力度，打破按级别拿工资奖金的惯例，多能多得，多劳多得，提高奖励和扣罚的比例，上不封顶，下不保底。

　　五要不断强化企业管理。强化设备、工艺及过程管理，着力提高主机设备运转率、降低消耗，努力争创公司历史最好水平；加快推进物资采购、资金调度、成本控制等方面的信息化建设，努力降低财务费用。强化安全管理，防止和杜绝人身伤亡事故和重特大设备事故。

　　（3）公司面临的风险因素分析。

　　2007年，公司面临的最大风险因素仍然是资金困难，有可能会对公司既定项目的开工建设和正常生产经营造成制约。对此，公司将制定资金风险预警机制，加大资金的管理和调节力度，开拓融资渠道，争取建设发展和生产经营等各项工作不受影响。另外，公司面临市场竞争依然激烈的风险，公司董事会要求经营班子尽快调整营销策略，加大营销工作力度，化解因市场竞争给公司带来的经营风险。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（一）2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：

　　1、长期股权投资差额

　　按照《企业会计准则第38 号———首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，本公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截止2006 年12 月31 日尚未摊销完毕的余额8,421,737.32元（其中：永登祁连山水泥有限公司6,797,083.27元，甘谷祁连山水泥股份有限公司1,149,699.19元，甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司474,954.86元）应全额冲销，并调减母公司2007 年1 月1 日的留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为2007 年1 月1 日的认定成本。

　　2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　按照《企业会计准则第22 号———金融工具计量和确认》和“通知”的有关规定，可供出售金融资产以公允价值计量，公司将持有的100万股ST方大股票投资2006年12月31日账面价值按公允价值进行调整，增加了2007年1月1日留存收益3,910,000.00元。

　　3、所得税

　　公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备。根据《企业会计准则第18 号———所得税》的规定，公司所得税的核算由应付税款法改变为资产负债表债务法，公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007 年1 月1 日留存收益8,062,604.62元，将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了2007 年1 月1 日留存收益1,290,300.00元，其中归属于母公司的所有者权益增加5,656,879.78元、归属于少数股东的权益增加1,115,424.84元。

　　4、少数股东权益

　　公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为117,540,771.52元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007 年1 月1 日股东权益117,540,771.52元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,115,424.84元，新会计准则下少数股东权益为118,656,196.36元。

　　（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

　　1、根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

　　2、根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　(三)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　由于水泥产品的销售存在辐射半径问题的制约，本公司产品的销售主要集中在西北地区，因此本公司未编制地区分部报表。

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,883.34万元，余额697.72万元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用（下转D5版）