2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长曲雁女士，总经理赵斌先生，财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　1、法人控股股东情况

　　控股股东名称：上海航天工业总公司

　　法人代表：袁洁

　　注册资本：21,930万元

　　成立日期：1993年6月

　　主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构。 主要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设备、程控交换机等。

　　2、法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中国航天科技集团公司

　　法人代表：张庆伟

　　注册资本：903,544万元

　　成立日期：1999年7月1日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　本报告披露的年度报酬仅为基本薪酬，不含2007年发放的2006年度留存工资及2006年度的年终绩效考核奖励，董事会将根据审计、考核结果，决定高级管理人员2006年度的年终绩效考核奖励。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　2006年是公司实施“十一五”规划的开局之年，经过“十五”的良好发展和全体员工的不懈努力，公司主要经济指标出现较大幅度增长，经济规模迈上新的台阶，为公司实现“十一五”规划目标奠定了良好的基础。

　　报告期内，国内汽车市场回暖，但汽车零部件行业基础原材料涨价和产品价格下跌的态势依旧。在严峻形势面前，公司经营层在董事会的领导下，继续推行精益生产和成本工程相结合的管理模式，不断开拓市场，加大新产品的开发力度，提高经济运行质量和产品质量，提升产品竞争力，经过不懈努力，报告期内实现主营业务收入260,677万元，同比上升44.56%，其中，太阳能产业实现销售收入85,978万元，同比上升256.71%。同时，短期投资（基金）获得收益1721万元，对国泰君安证券股份有限公司计提的长期投资减值准备转回1309万元，全年实现净利润10,956万元，同比上升69.65%。

　　2006年，公司进一步加大技改投入，技术创新投入超过8000万元。公司全年申报并获受理的技术专利有16项；目前有十多个开发项目列入国家863计划、国家军转民项目和上海市重大项目；继太阳能电池组件有关型号产品通过欧洲TUV认证后，本报告期，组件配套附件也通过了欧洲TUV扩项认证；呼吸气瓶获得欧洲CEOC认证。“太阳能电池生产线技术改造项目”通过了国防科工委组织的竣工验收；“钢质内胆环向缠绕车用压缩天然气瓶生产线技术改造项目”完成厂房建设，生产线和设备已安装完毕，并实现全线联动。公司抓住建设“航天闵行”的机遇，构建了新能源和新材料两大产业发展平台，成立了上海神州新能源发展有限公司和上海康巴赛特科技发展有限公司，为延伸产业链和拓展国际市场做了良好的铺垫。上海德尔福汽车空调系统有限公司技术中心（国家级）、公司技术中心（上海市级）、上海太阳能工程技术研究中心和航天复合材料研发中心已为公司发展提供了强有力的技术支撑。

　　2、公司主营业务范围及经营情况

　　（1）公司主营业务经营情况的说明

　　卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　（2）主营业务分行业情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：新能源行业主营业务利润率下降11.63%，主要是由于公司出口加工产品结算方式改变以及原材料涨价所致。

　　（3）主营业务分产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　（4）主营业务分地区情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　（5）占主营业业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位：万元 币种：人民币

　　（6）主要供应商、客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、公司资产构成同比发生重大变动情况：

　　存货占总资产比重同比增加8%，主要有硅材料、硅片、太阳能电池片、太阳能组件等组成。

　　新增长期借款1.2亿元，其中中国航天科技集团公司为太阳能项目提供1亿元的借款，太阳能科教兴市项目借款2000万元。

　　4、报告期内主要财务数据同比发生重大变动情况说明：

　　财务费用同比增长178%，主要系贷款增加所致。投资收益同比增幅较大，得益于基金投资获得收益1721万元，以及长期投资减值准备转回1309万元。

　　5、报告期内现金流量构成情况及变动原因：单位：万元 币种：人民币

　　经营活动现金流减少主要是存货增加所致。

　　6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：万元 币种：人民币

　　7、对公司未来发展的展望

　　（1）公司面临的经营环境

　　①汽车零部件行业

　　汽车零部件生产和服务的全球化、产品的国产化和本土化，以及自主品牌车的迅速崛起和用户在节能、环保、安全、舒适上的高要求，都为汽车零部件产业提供了发展机遇和增值空间。

　　同时，整车价格下跌及原材料价格上涨的压力依旧存在，新车型投放速度的加快，也加剧了行业竞争的白热化程度。

　　②新能源应用行业

　　太阳能作为重要的可再生能源，对增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境有重要作用。但是太阳能应用产业作为一个新兴产业，大量资本的蜂拥而入、国内外市场的不确定性和原材料供应的紧缺也使该行业的发展面临着巨大的压力和挑战。

　　③压力容器行业

　　经过几年培育，公司拥有技术含量较高的压力容器系列产品，在人才与装备等方面已形成较为明显的竞争优势；车用清洁能源领域也获得了重要的突破与进展。随着车用燃气系统产业的发展潜力逐渐被人们所认知，天然气、氢气等车用清洁能源在国内外开始得以应用，良好的发展机遇吸引了更多的企业参与其中，原材料瓶颈问题将进一步凸现。

　　（2）新年度的经营计划及采取的措施

　　2007年是公司实现“十一五”战略目标的关键一年，经济规模将再上台阶，公司计划实现主营业务收入20亿元，为了实现目标，公司将努力做好以下几点：

　　①发挥核心竞争优势

　　公司将充分发挥航天技术优势，着力形成汽车零部件企业适度规模化、有特色的专业化和低成本的综合竞争实力，发展高新技术、电子技术。积极拓展新能源、新材料的市场规模，尤其是在国际市场方面，争取更大的成效。同时，还要积极推进向产业链上下游延伸等重点项目，争取通过资本运作迅速形成新的经济增长点。

　　公司还将发挥市场优势，在汽车零部件产品的研发、生产和配套方面，加强与国际国内著名企业的合作，继续努力加大新市场开拓和新产品开发力度。

　　②加快浦江产业园区及两大产业平台建设

　　2007年，公司将重点抓好浦江产业园区有关迁建扩建项目的建设，尽快发挥浦江产业园区和金桥、北蔡、莘庄四大产研基地的潜能和作用。同时，公司将进一步完善两个产业平台的建设与发展，通过合理整合内部资源，以及市场开拓与资本运作，不断开辟国际新战场，让两大平台真正成为推动两大产业发展的核心。

　　③完善技术中心建设

　　公司现已拥有四个技术中心，除了要继续保持国家级汽车空调技术研究中心在行业中的优势地位外，还要加快其余三个技术中心的建设步伐。其中，公司技术中心要进一步完善组织机构和实验室建设，形成以公司技术中心为核心的两级技术开发体系，真正发挥以汽车电子技术为特色的技术支撑作用。加快太阳能工程技术研究中心的技术改造步伐，目标瞄准国家级技术开发中心。完善和加强航天复合材料研发中心建设，在国内同行业中建立起自身的技术优势和行业地位。

　　④加大资本运作力度

　　充分发挥上市公司优势，加大资本运作力度，实行强强联合，整合行业资源。汽车零部件方面，形成汽车空调以及与之配套的压缩机、电机及传感器等产业链。围绕新能源、新材料产业已经形成的发展态势，展开技术合作、并购整合等工作，以降低运营风险，提高产品技术含量、产品种类、营销能力、经营管理水平以及资本实力。

　　（3）公司发展的资金需求、使用计划以及资金来源

　　除利用自有资金外，公司计划通过向银行借款、再融资和引进资源互补型的战略投资者等方式获得外部资金支持。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据公司经营计划和战略目标，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1、根据新《企业会计准则第33号———合并财务报表》规定，合营企业不再采用比例合并法，故公司所属上海德尔福汽车空调系统有限公司和空调国际（上海）有限公司不再列入合并范围，公司合并主营业务收入、合并主营业务利润将有大幅下降，公司投资收益将增加，对母公司净利润影响较小。

　　2、根据新《企业会计准则第2号———长期股权投资》，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少母公司净利润，但是本事项不影响公司合并报表。

　　3、根据新《企业会计准则第6号———无形资产》，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

　　4、根据新《企业会计准则第17号———借款费用》，公司用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款费用，此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。

　　5、根据新《企业会计准则第16号———政府补助》，公司现行制度下计入专项应付款的政府补助，执行新准则后在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益，上述变更将会增加公司的当期利润和股东权益。

　　6、根据新《企业会计准则第18号———所得税》，公司所得税的核算方法将由现行政策下的应付税款法变更为递延税款法中的资产负债表债务法，公司在取得资产、负债时，应当确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

　　7、根据新《企业会计准则第22号———金融工具的确认与计量》，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司持有股票投资初始计量以及后续计量出现公允价值的变动时将计入公司损益，影响公司利润。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本年度实现利润总额102,895,366.41元，净利润100,389,125.55元，根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积10,038,912.56元，加年初未分配利润141,173,113.12元，扣除本年度支付股利 93,568,000.00元，当年实际可供股东分配利润为137,955,326.11元。

　　1、根据公司控股股东上海航天工业总公司的提议，公司2006年度利润分配预案如下：

　　以2006年12月31日总股本74,854.4万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金74,854,400.00元，尚余可供股东分配利润63,100,926.11元。

　　2、本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交股东大会批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　1、公司控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权：上海德尔福股权转让于2006年5月在上海联合产权交易所完成交易，6月得到上海外国投资工作委员会批准，7月在上海市工商行政管理局完成股权变更登记手续。2006年6月，上海汽车空调器厂收到第一笔股权转让款10,589,062.07美元；9月，收到剩余转让款1,612,863.76美元。

　　资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。股权转让后，为支持上海德尔福做大做强，美国德尔福公司加大了对上海德尔福在技术开发、市场、生产管理等各方面的支持，对上海德尔福的发展起到了积极作用。

　　2、公司控股子公司上海汽车空调器厂向电装（中国）投资有限公司转让其持有的天津电装空调有限公司20.85%股权：上海汽车空调器厂于2007年1月收到股权转让款3711万元，根据转让协议的补充协议，2007年5月底之前，上海汽车空调器厂将收到天津电装空调有限公司2006年1至6月利润分配363.60万元。

　　天津电装空调有限公司于2006年11月在天津产权交易中心完成股权转让交易，12月获得天津市西青区对外经济贸易委员会批准，并在天津市工商行政管理局完成股权变更登记手续。

　　资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性及财务状况和经营成果没有影响。

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　监事会对部分募集资金投向未能按计划完成继续关注，希望加快实施，提高资金使用效益。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见