2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事牛玉法先生、程伟东先生因工作原因未能参加本次董事会，分别委托董事张宗珍女士、刘伟先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事王友三先生、陈献政先生、曹光先生因工作原因未能出席本次董事会，均委托独立董事于雳女士对本次会议所有审议事项进行表决

　　1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人成锋，主管会计工作负责人张宗珍，会计机构负责人（会计主管人员）奚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

　　法人代表：贺伟民

　　注册资本：57,507.6万元

　　成立日期：2002年2月4日

　　主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　(一)报告期内经营情况回顾

　　2006年度，公司全面加强电网安全生产管理及电力调度管理，积极进行电网维护，拓宽用电市场，不断满足石河子垦区居民生活、社会发展和经济建设的正常用电需求。公司紧紧围绕着 “突出主业，产业联动，循环经济”的战略发展思路，狠抓管理，努力工作，使公司2006年度各项生产、经营指标水平迈上了一个新台阶。但是受农业用电负荷的高速增长、工业下网电量大幅缩减以及煤炭供应紧张、煤炭价格飞涨、煤质下降等不利因素的影响，公司发供电生产经受了前所未有的考验，全年供电量出现负增长，加之新项目建设对资金的大量需求，造成了公司主营业务利润大幅下滑。报告期内，公司总装机容量达到了279,550千瓦，发电量累计完成17.053亿千瓦时，供电量累计完成16.57亿千瓦时，售电量累计完成15.46亿千瓦时，供热量累计完成1086万吉焦。

　　2006年度，公司完成累计发电量17.053亿千瓦时，同比增长0.2%，供电量16.57亿千瓦时，同比降低2.93%，售电量累计完成15.46亿千瓦时，与去年同期相比降低4.4％，全年供、售电情况总体呈下降趋势。其主要原因是：1、报告期内本地区下网电量有所减少，主要是由于本地区化工企业用电量大幅缩减；2、告期内本地区农业用电量出现超常增长，农网部分输变电设备过载超限运行，加之系统无功不足，造成电压偏低，使供电损耗较大，3、报告期内公司根据实际情况，合理安排生产运行，让机组装机容量大，综合成本低的2X50MW热电联产机组和水电机组多发电，2X50MW热电联产机组的年设备利用小时达到了8033小时，发电量8.033亿千瓦时，水电厂完成发电量2.79亿千瓦时，其他火电机组承担部分调峰任务，发电量有所降低。

　　2006年度，公司共完成供热量1086万吉焦，同比增长23.78%，新增采暖面积71万平方米，供热量增长较大的原因是由于2005年下半年收购原供热处后其供热量并入。

　　报告期内，公司实现主营业务收入为676,190,049.35元，同比增长了4.4%；主营业务利润209,621,353.34元，同比增长了2.72%；实现净利润为31,290,012.99元，同比下降了62.42%；降低的主要原因是：报告期内主要生产原料煤炭价格急剧上涨，同时公司主业供、售电量有所下降。

　　报告期内，公司遭遇到了煤价激增、下网电量降低等各种不利因素，给公司的生产经营造成了很大的困难。面对一系列不利形势，公司上下积极应对，一是及时核算新的电、热生产成本，与相关主管部门协商调整电热价格，经过努力，自治区政府批复同意自2006年8月25日抄见电、热量开始调高电、热价格，仅此一项就增加收入约2680万元；二是全面挖掘内部潜力，提高生产管理水平，通过加强财务管理、工程造价管理、物资采购管理，车辆、招待费管理等多方面、多形式管理水平，降低各项费用，使经营局面由被动变为主动；三是尽量保证成本较低的水电厂满发满供，并投资新的水电项目，报告期内建设的红山嘴电厂一级电站工程，项目装机总容量5万千瓦，首台机组已于2006年10月投运，年内共发电1459万千瓦时；四是寻找各种可利用的政策优惠和融资措施，解决部分资金缺口，报告期内，按照有关政策减免所得税16,381,528.84元，红山嘴一级电站申请CDM项目和发行企业债也获得初步成功；五是积极应对下网电量减少的严峻现实，主动出击，培育新的用电市场，公司确定了多元化发展的方向为高耗能、高收益的新项目，与主业相辅相承，共同发展，为此，公司投资建设了20万吨煤制甲醇、碳化硅晶体、生物法制丙酮酸、沥青基医用炭小球等一批高耗能新项目，在发展自身的同时也带动地区用电需求快速增长。目前，煤制甲醇项目的可行性研究报告、环境影响报告书已通过主管部门的评审和批复，土地征用、场地“四通一平”等工作全部完成，并完成了对项目监理和初步设计的招标工作，与掌握相关技术的专利商签订了技术和商务合同，预计于2007年上半年全面动工建设；丙酮酸项目的土建工程已基本完工，正在紧张进行设备安装调试工作；炭小球项目目前正在将原华东理工大学的年产1吨实验设备改装为年产3吨的批量生产设备，待改装完成投产后，产品将陆续投放市场；碳化硅晶体项目石河子生产基地的土建工程已基本完工，计划2007年新安装18台晶体生长炉，其中北京安装8台，石河子生产基地安装10台。目前已在北京新安装了3台晶体生长炉，其余设备待到货后即可开始安装调试，在2007年实现小批量生产。

　　（二）公司主营业务及其经营状况

　　1、主营业务构成情况表

　　2、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

　　本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应，供电量占石河子地区总体用电量的51.67%，供热量占石河子地区总体用热量的88.83%。

　　3、报告期内产品或服务变化的情况

　　报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

　　4、主要供应商、客户情况

　　5、报告期内公司资产构成变动情况

　　变动情况说明：

　　1)、应收票据年末数比年初数增加，原因主要为：年末公司出具部分银行承兑汇票尚未对外背书转让；

　　2)、预付帐款年末数比年初数增加，主要原因为：公司工程项目预付设备款和预付工程款增加；

　　3)、存货年末数比年初数增加，主要原因为：新增开发项目高中城；

　　4)、在建工程年末数比年初数增加，主要原因为：一级电站项目和2×125 MW热电机组工程本年增加投入；

　　5)、无形资产年末数比年初数增加，主要原因为本年内下属公司北京中科合达蓝光半导体有限公司接受其他股东投资增加碳化硅单晶非专利技术，按北京市洪州资产评估有限责任公司洪州评报字（2006）第2－122号评估报告作价计入账面；

　　6)、短期借款年末数比年初数增加，原因为本年新增项目借款；

　　7)、应付票据年末数比期年初数增加，主要原因为：本年内2×125KW热电联产等工程项目投资扩大；

　　8)、其他应付款年末数比年期初数增加原因为：本年股份公司的控股公司新疆天富电力（集团）有限责任公司向股份公司城网改造工程提供11,600万元资金。

　　9)、长期借款年末数比年初数增加，原因为：2×125MW热电联产项目贷款部分到位。

　　6、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

　　变动情况说明：

　　1)、营业费用增加原因是子公司为扩大业务规模所致，随着收入增加，相关费用随之增加；

　　2)、财务费用增加原因主要是一些重点工程建设需要资金，借款增加，利息支出随之增加；

　　3)、所得税增加原因主要是子公司天富房地产开发公司利润较上年增加。

　　7、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

　　1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：

　　报告期189,988,769.65元，前一报告期65,256,047.51元，增加原因为报告期加大应收账款回收，借款比上一报告期增加。

　　2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：

　　报告期361,474,026.43元，前一报告期235,388,688.37元，增加原因为收到其他与经营活动有关现金增加。

　　3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：

　　报告期-579,416,198.07元，前一报告期-447,391,005.64元，增加原因为报告期工程用款增加。

　　4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：

　　报告期408,042,363.61元，前一报告期277,258,364.78元，增加原因为借款收到现金比上年增加。

　　8、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

　　1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。

　　（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司68％的股权。该公司注册资本2500万元，法定代表人：郭致东，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2006年末，该公司总资产为：23938.60万元，实现净利润60.26万元。

　　（2）、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司100％的股权。该公司注册资本5800万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发、建筑装璜。2006年末，该公司总资产为37691.98万元，实现净利润1002.47万元。

　　（3）、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：刘捷，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2006年末，该公司总资产为2529.12万元，实现净利润53.22万元。

　　（4）、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本460万元，法定代表人：何嘉勇，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2006年末，该公司总资产为1762.38万元，实现净利润49.68万元。

　　（5）、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2006年末，该公司总资产为17260.46万元，实现净利润169.01万元。

　　（6）、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司90%的股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2006年末，该公司总资产为6473.03万元，实现净利润59.77万元。

　　（7）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2006年末，该公司总资产为4799.64万元，实现净利润-35.54万元。

　　（8）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2006年末，该公司总资产为3976.93万元，实现净利润-357.39万元。

　　（9）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2006年末，该公司总资产为4572.43万元，实现净利润-434.21万元。

　　（10）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。2006年末，该公司总资产为144.12万元，实现净利润-42.43万元。

　　（11）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本6180万美元，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2006年末，该公司总资产为69290.29万元，实现净利润-316.57万元。

　　（12）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有60％的股权。该公司注册资本10000万元，2006年末，该公司总资产为72831.60万元。主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。截止报告期末，该公司已成功设立。

　　2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。

　　(三)对公司未来的展望

　　1、电热行业发展的趋势及公司面临的市场竞争格局。

　　本公司主营业务为电、热的生产与供应，产品销售由政府定价，原材料采购价格由市场决定，属公用事业型企业。近几年随着公司对地区电、热市场的整合，进一步统一了本地区供电、供热市场。但由于受到煤炭价格持续上涨因素的影响，公司未来发展的速度和空间受到挤压。

　　2、公司未来的发展机遇与挑战

　　“十一五”期间，新疆自治区提出的优先发展天山北坡经济带、兵团提出的集中力量做大石河子垦区战略；在兵团“两线四片”工业布局中，石河子也占据重要地位；同时各级政府也要求将重化工、棉纺织等产业做为农八师石河子市的发展重点，为我们的发展提供了良好的外部环境。本地区城市建设、工农业生产的超常规、跨越式发展对公司的长远规划、电源、热源、电热供应网络建设提出了更高的、更科学的要求，公司将在大力发展水电、热电、城市供热、供气等能源生产和供应基础建设的同时，不失时机地外延与能源有关市场广阔的多元化项目，建立新型的电力、热力、煤炭、化工、科技一体化的高效能产业群，使公司发展成为具有循环经济、可持续发展特征的新型工业企业。

　　3、公司的发展战略及新年度计划

　　(1)发展战略

　　立足主业，加快电源建设，在保障电热能源供应的基础上，积极培育用电、用热市场，开发高载能、高附加值的新产品、新项目，妥善处理利用生产废料废渣，促进产业联动，发展循环经济。

　　(2)新年度计划

　　2007年，公司将以 “发展、攻坚、管理、增效”为主题，突出“发展攻坚年”这个重点，强化成本意识，树立勤俭节约的思想观念，以电热生产为基础，加快项目建设速度，明确多元化发展的方向，全面提升企业的核心竞争力，构建节约、和谐、高效的新型企业。全年计划完成发电量19.5亿千瓦时，供电量18亿千瓦时，供热量116万吉焦。

　　(3)公司未来的资金需求、使用计划及资金来源目标

　　公司日常生产经营流动资金依靠综合运用企业自有资金和银行短期借款来协调解决，同时，为促进公司跨越式发展，保障各在建项目顺利进行，公司将继续拓展融资渠道，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资，满足项目建设的资金需求，促进公司可持续发展。

　　(4)不利影响的风险因素

　　①、本地区电源建设工作趋于完成，然而地区用电市场发展有所减缓，发供电能力增长速度超前于地方用电需求增速，如何提高地区用电负荷，消化多余发电能力，对公司经营提出较高的要求。

　　对策：公司将加强营销力度，积极拓展新的电、热用户；同时向高耗能、高附加值产业方面进行多元化发展，自行培育用电市场，与主业相互促进，带动公司整体发展。

　　②、煤炭价格的不断上涨，造成了公司火电机组发电成本的大幅上扬，对公司整体经济效益产生了较大的影响。

　　对策：全面挖掘内部潜力，提高生产管理水平，降低管理费用；在多水季节充分利用水力发电成本低的特点，水电机组尽量满发、多发，降低发电成本；经济合理的安排运行方式，加大管理力度，保证燃煤质量，使机组尽量做到满发满供。

　　③、由于融资方式相对单一，生产经营和项目建设资金主要靠银行贷款获得，公司目前贷款数额巨大，资产负债率较高，造成财务费用激增，大量吞噬了公司利润。

　　对策：公司将加大财务管理力度，拓宽融资渠道，以低息贷款、企业债券、股权融资等方式谋求低成本资金，调整公司资产负债结构，降低资金使用成本，为公司发展和项目建设提供支撑。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　(1)根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号———存货〉等38 号具体准则的通知》规定，公司应于2007 年1 月1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的2007 年1月1 日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：

　　所得税： 按照现行会计准则和公司的会计政策、会计估计，公司计提了各项资产减值准备。根据新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，相应增加2007年1月1日股东权益711.27万元，其中：归属于母公司621.14万元，归属于子公司少数股东权益90.13万元。

　　少数股东权益：按照现行会计准则编制的公司2006年12月31日的合并财务报表中少数股东权益为32,541.26万元，新会计准则下将其计入股东权益。另因计提各项资产减值准备而产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益90.13万元，新准则下少数股东权益为32,631.39万元。

　　（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

　　a、根据新企业会计准则第2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

　　b、根据新企业会计准则第18 号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表下的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　c、根据新企业会计准则第17号—借款费用的规定，为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。一般借款的资本化率应当根据一般借款加权平均利率确定，其计算方法与专门借款加权平均利率计算方法相同。公司在项目的投资资金中占用了部分一般借款，此政策变化将会增加公司可以资本化的利息，增加公司的当期利润和股东权益。

　　d、根据新企业会计准则第6号—无形资产的规定，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定无形资产不应摊销，企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　（下转D11版）