莱芜钢铁股份有限公司2006年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

莱芜钢铁股份有限公司2006年度报告摘要

2007年03月23日来源：上海证券报作者：

　　(上接D 22版)

　　(2)主要参股公司情况

　　公司参股公司天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为203,626.12万元，公司出资比例为3.51%。

　　公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为6,000万元，公司出资比例为16.67%。

　　公司参股公司山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本2,500万元，公司出资比例为20%。

　　（二）公司未来发展的展望

　　1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　国家有关部门公布的钢铁行业通报显示，国内外总体经济走势对钢铁行业发展有利，2007年钢铁行业仍将是平稳增长的趋势。2007年世界经济和我国宏观经济的发展，虽然有增速减缓趋势，但仍将保持平稳增长的局面，这对钢铁产品的消费需求增长比较有利。由中国钢铁工业协会调研报告表明，未来几年建筑、机械、汽车、造船、石化、电力、煤炭、交通、铁道、环保、轻工、家电、小五金等代表性行业，钢材的消费都将保持一定的增长需求。上述情况无疑为我国钢铁工业的发展提供了有效的市场空间，但仍将面临铁路运输紧张、贸易摩擦增加、原材料价格上涨等经营困难。

　　2、公司发展的机遇和挑战

　　总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存、机遇大于挑战。一方面，国内外总体经济形势仍然向好，客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境；另一方面，公司自上市以来取得了快速的发展，资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力大大提高，产品结构、工艺结构得到持续优化，公司在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性，乃至全国性的市场优势。H型钢荣膺“中国名牌”产品称号；H型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地；建立了产销研紧密相连的一体化运行机制，初步实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变，运行效率和质量明显提高。同时公司也注意到，国家强化宏观调控，对钢铁产品出口降低退税率等政策效应，可能将在2007年全面显现，客观上对公司产品出口造成一定影响；钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等，将继续呈现价格上涨的趋势，一定程度上会影响公司盈利水平的进一步提高。

　　3、公司发展战略

　　突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企。

　　4、公司2007年度生产经营计划

　　指导方针：认真贯彻党的十六届六中全会和中央、全省经济工作会议精神，以科学发展观统揽全局，积极推进实施新战略；加快转变经济增长方式，全力提高发展质量和效益，实现由生产导向型向市场用户导向型转变；突出结构调整，大力开发高附加值、高技术含量的新产品，努力提高产品盈利能力；坚持以经济效益为中心，以成本控制为基础，实施财务预算管理，实现全方位、全流程的成本控制和利润控制；提升公司质量，利用资本市场做优做强，开创全流通时代上市公司新局面。

　　主要经营计划和目标是：生产生铁548万吨、钢565万吨、商品坯材697万吨，实现销售收入245亿元，成本费用237.5亿元。

　　主要措施：

　　（1）完善产销研一体化运行机制，着力提高商业运营水平。一是加强销售工作，大力开拓市场。二是加强生产管理，提高协调稳定运行。三是提高自主创新能力，打造“科技莱钢”。坚持以引进消化吸收再创新为主，集成创新为辅，完善技术研发手段，提高技术研发装备水平，增强技术储备能力。

　　（2）加快工艺结构调整，积极打造产品市场新形象。持续提升工艺装备水平，适时淘汰落后设备，通过技术改造和配套建设，全面实现设备大型化、操作智能化、管理现代化；积极推广应用行业先进适用技术，继续加强工艺过程研究，着力解决重点工序的关键工艺技术问题，消除影响工艺稳定的各种因素，提高设备驾驭能力、工艺控制能力和质量预知预控能力；合理高效配置生产资源，提高设备作业率，实现效益最大化；稳步提升产品质量，严格工艺参数标准，强化过程控制，加强质量监督，塑造产品良好的市场形象。

　　（3）加快产品结构调整，实现研发成果向效益的快速转化。加强一钢多级工艺技术研究，提高产品技术含量和盈利空间；迅速提高优特钢品质，加强用户应用技术研究，搞好产品定位，提升质量档次和附加值；着力打造H型钢引领市场优势，拓展市场领域；扩大高质量、高效益产品的生产和市场份额；坚持新产品开发与市场开拓紧密结合，实现研发成果向效益的快速转化；认真做好产品标准认证工作，为打入国际市场创造条件。

　　（4）持续推进降本增效，打造低成本竞争优势。一是把住源头持续降低采购成本；二是通过提高产品的技术含量降低成本；三是强化物流管理；四是降低管理成本。严格落实成本控制责任制，加强成本核算和资金统筹管理和调度，最大限度地降低财务费用；强化投资管理，加强项目建设合同预算，控制投资成本。

　　（5）加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。加大循环经济项目投资力度，进一步完善循环经济体系，尽快形成钢铁生产过程的三个循环链：一是气体和余热余能回收利用循环链；二是工业用水循环链；三是固体废弃物再利用循环链。

　　（6）完善体制健全制度，全面提升严细实管理水平。坚持系统思考、持续改进，进一步完善管理体制，健全管理制度，明确责任，理顺关系：一是深化学习型组织创建，强化科学管理和严细实管理；二是完善并丰富QES管理体系，强化动态监控，加强运行评价与考核，切实提高运行效率和质量；三是按照《莱钢信息化总体规划》，推进“数字莱钢”建设，创造条件实施以ERP为核心的信息化工程，优化管理流程，整合管理资源，持续提高自动化控制和信息化管理水平；四是加强人力资源管理，优化人力资源配置，充分发挥现有职工队伍的人才潜力；五是坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，持续深化人事、劳动、分配制度改革，激活人力资源，增强企业活力；六是加强资金和资产管理，积极拓展融资渠道，强化固定资产投资管理，完善和提升现有工艺装备。加强对公司主要管理环节的内部控制审计，不断健全、完善内部控制制度，有效控制风险。

　　5、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况

　　公司2007年度计划固定资产投资72,800万元，分类计划为：技术改造61,000万元；安全环保专项技术改造7,950万元；设备更新购置3,850万元。

　　资金来源：公司自有资金。

　　6、主要风险因素及对策

　　（1）宏观政策风险：2007年，国家强化宏观调控，对钢铁产品出口降低退税率、加征关税措施的政策效应将会全面显现，加上国家调整外贸出口政策，强调优化出口结构，抑制贸易顺差，将对钢铁产品出口造成影响；淘汰落后产能仍然是国家钢铁产业政策的要求。

　　公司采取对策：一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策，根据公司自身实际情况及时调整优化出口结构，努力增加高附加值产品出口比重；二是按照国家钢铁产业政策的要求，适时淘汰落后产能，通过技术改造和配套建设，努力提高设备装备水平；三是加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。

　　（2）市场经营风险：国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题，市场竞争激烈；钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等，将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力。

　　公司采取对策：一是积极推进产销研一体化，努力提高商业运营水平；二是进一步稳定和优化原燃料采购渠道；三是持续推进降本增效，打造低成本竞争优势。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。

　　根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 公司董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后，2006年度实现净利润746,040,747.92元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积,共计80,615,218.71元，加年初未分配利润1,540,684,370.31元和瑞达清算分配转入以前年度利润68,466,822.36元，年末可供投资者分配的利润累计2,274,576,721.88元。公司拟以2006年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金3.97元（含税），共派发现金366,142,417.52元，剩余利润1,908,434,304.36元转入下年度。

　　公司2006年度不进行资本公积金转增股本。

　　本次派送现金红利预案在公司2006年度股东大会通过后适当时间实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　7.4.3 2006年资金占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明

　　2006年9月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，顺利通过公司股权分置改革方案，本次相关股东会议公告于2006年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　2006年12月29日，公司从相关非流通股股东处获悉：为积极稳妥地推进公司股权分置改革进程，公司相关非流通股股东将积极争取在2007年1月底前执行对价安排，详见公司于2006年12月30日发布的《关于股权分置改革进程的提示性公告》。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位：莱芜钢铁股份有限公司单位：人民币元