2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司董事邵春光先生、独立董事赵亚利女士因公出差未出席董事会会议。

　　1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长刘学义先生，财务总监杨江权先生，财务部经理蔡红晴女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内经营管理情况分析

　　公司主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，该产品是生产饮料的基础材料，可用于生产苹果原汁，还可以添加到蔬菜汁、果蔬汁、果味牛奶、果味啤酒中，产品主要出口到美国、日本、欧洲、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家和地区。据统计，截止2006年12月31日，我国浓缩苹果汁出口总量达673,047吨，比去年的648,507吨增加24,540，增长4％，受上一榨季苹果资源紧缺影响，中国浓缩苹果汁的贸易量在2006年保持缓慢增长。

　　2007年，虽然苹果产量较上年同期有所增加，但其量的相对增加未能缓解浓缩果汁行业急剧膨胀的原料短缺压力，更未能改变行业竞争白热化的格局。一方面，由于国内浓缩果汁行业产能迅猛扩张，导致原料争夺战不断升温，苹果价格不断飙升，一度创行业历史最高收购价；另一方面，国际市场价格风云变幻，客户对进口浓缩果汁的品质标准、农残标准不断升级，促使公司在产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面加大投入，从而增加了企业生产成本。此外，人民币大幅升值也给企业带来汇兑损失和潜在外汇风险。面对机遇和挑战，公司经营班子以科学发展观统领工作全局，围绕 “降成本、抓品质、严管理、变机制”的经营方针和“求精、求实、求新”的管理理念，有序推进经营计划，加快项目建设，优化战略布局，抢占市场先机，提升研发能力，培育和提升核心竞争力。

　　内控管理方面，对照最新的法律法规，健全内控制度，加强投资者关系管理，推进股权分置改革顺利完成；市场营销方面，提升公司品牌价值和社会影响力，继去年荣获 “中国名牌”称号后，“国投中鲁”在2006年再次荣获国家商务部组织评选的“最具市场竞争力品牌”称号，进一步提升了公司品牌的价值和影响力。调整市场战略布局及营销渠道策略、完善信息及客服体系，使得高价市场份额及优质客户大幅增加，全力打造了高端稳固的市场体系；人力资源方面，在05年全面改革的基础上，继续夯实改革成效，搭建框架体系，改善团队素质结构，完善竞争上岗、末位淘汰的考核评选体系和激励机制；物流体系方面，搭建物流体系，通过完善物流操作流程，规范货物的存储、备货、监装、发运、到货验收等各个环节，提高物流质量与效率；通过科学规划各工厂的运输路线与冷库布点，探索铁海联运物流模式，降低物流成本；通过加强与生产、市场、采购等部门的日常协调，整合内部资源，发挥协同效应，提升整个公司的运营水平；材料采购方面，加强招投标管理，深化采购的制度建设，细化统一采购流程，降低采购成本；生产研发方面，按计划有序推进设备工艺改造，提升设备利用率，着力降本增效；研发部门继续致力于新品研发，新技术、新工艺的引进，提高公司质量管理水平，完善食品加工安全卫生控制体系，加强自主知识产权的保护，自主创新研发的新产品“浓缩红薯汁”通过国家知识产权局的专利受理，获取专利申请号，全面提高产品综合竞争力。

　　报告期内，公司实现主营业务收入8.38亿元，比上年同期增长32.48％；主营业务利润2.19亿元，比上年同期增长22.35％；实现净利润4044.36万元，比上年同期增长18.52％。同时，2006年公司还圆满通过FDA认证工作和多家高端客户的审核，全面通过ISO9000质量管理体系、HACCP食品安全控制体系、欧洲苹果汁保护协会SGF以及美国KOSHER（犹太食品清洁证明）等认证。

　　（二）公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业发展趋势、竞争格局和公司发展机遇

　　①世界经济环境变化的关联影响

　　联合国《二○○七年世界经济形势与展望》报告称，世界经济在保持了持续三年的历史性高速增长之后，2007年的增速将有所放缓，预计为3.2％。主要经济主体之一的美国经济增速将出现下降，美元持续贬值。世界经济和世界贸易增速减慢，给出口型企业带来一定负面影响，庞大的外汇储备和较大贸易顺差将成为我国外贸持续发展面临的主要问题，我国面临的贸易摩擦形势更加严峻，人民币汇率机制调整及人民币升值给所有出口型企业带来巨大风险和压力，而石油及其衍生品等主要资源性产品价格持续在高位运行，对公司以石油制品为原料的无菌袋、塑料袋包装物的成本及出口贸易等诸多方面将产生影响。

　　②行业发展趋势及竞争格局

　　浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品，是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品。中国的浓缩苹果汁行业经历1982-1992年的探索期以及1992-2002年的成长期后，从2003年开始进入成熟期。鉴于中国苹果资源和劳动力资源的竞争优势，历经几年成熟期的发展，该行业产能迅猛扩张，大大高于全球市场需求量的增长速度，产品结构需要调整，行业资源也有待于进一步整合。此外，尽管行业进入成熟期，但是苹果原料品种单一，品质和产量的不确定仍是浓缩果汁企业发展的瓶颈。在国际市场上，浓缩苹果汁酸度越高，其市场售价就越好。中国苹果的酸度较低，其售价远低于高酸度苹果浓缩汁。

　　此外，随着国内浓缩苹果汁产能的迅猛扩张，苹果原材料的争夺也逐步白热化，原材料价格的上升，直接导致生产成本的上升。面对行业产能和出口量迅猛增加的现状，以及未来市场出现无序竞争的压力，加之汇率波动风险，行业已经对潜在的危机有所认识，正在建立和完善预警机制和风险机制，以推进其持续健康发展。

　　2、公司发展战略和年度经营计划

　　（1）公司未来发展战略

　　面对行业发展的机遇和挑战，针对公司发展中的诸多不确定因素，公司在巩固现有发展成果的基础上，秉承“为股东、为社会、为员工”的经营宗旨，继续坚持科学发展观，抓住公司发展的关键时刻，提升企业经营管理能力，建立和谐企业文化，成为更具影响力的全球浓缩苹果汁企业。公司将通过各种方式，抢占优势资源，整合行业资产，优化战略布点，通过自建、租赁、收购兼并以及合资合作等形式，把主业做大做强，以浓缩苹果汁为主导产品，积极开拓其他果蔬汁产品市场，培育新的核心竞争力，推进品牌战略，不断提高市场占有率。

　　（2）年度经营计划

　　为顺利实现公司发展战略，2007年公司将在经营宗旨指导下，健全内控体系，完善营销体系，细化物流体系，夯实采购体系，强化财务体系，提升品牌价值，着力把“降成本、抓品质、严管理、变机制”的十二字方针体现到生产经营的各个环节，继续通过管理重心下移，强化“对标管理”、“要素管理”和“精细管理”，不断提高企业运行质量和业绩，实现公司的可持续发展。着重围绕经营方针开展以下几个方面工作：

　　① 抢占市场先机，加快项目建设，推进公司持续稳定发展

　　鉴于浓缩果汁行业产能迅猛扩张的现状，为了提升公司市场竞争力，在充分发挥现有产能的前提下，公司将积极甄选优势资源，抢占市场先机，加快新项目的调研和建设，以提升产能来发挥规模效益；同时公司将积极促进企业间的联合，提高行业的集中度，规避过度竞争带来的行业风险，推动公司持续、快速、稳定发展。

　　②规范流程管理，推进创新改革，三管齐下“降成本”

　　公司将进一步深化物流改革，在“铁海联运”初见成效的基础上，积极探索更为高效的物流管理模式，加快仓储冷库的建设，整合物流系统资源，通过探索新的物流价格管理机制，在保证运输质量、货物储存质量的前提下，降低运输成本和储存成本；规范采购招标的制度和流程，积极探索能源、备品备件等大宗物资的集中管理和采购，建立科学合理的原料收购管理模式；加快生产制度的统一化与管理体系标准化，完善设备技术台账，制订全面彻底的节能降耗措施。

　　③加强对标管理，强化技术创新，全力以赴“抓品质”

　　质量既是企业的生命也是企业的效益，2007年公司将继续高度重视对质量体系的构建和执行。结合各个工厂的仪器设备配置制定品质控制方案，强化质量检测的规范化、统一化，增强对公司产品质量的跟踪与监督；推进体系规范管理，在质量认证中开展对标管理，在下属分子公司展开评比和同行业学习。继续加大新产品的开发，充分利用政府提供的专利申请环境和保护知识产权的法律法规，加大对自主知识产权的保护力度。针对国际市场更为严格的指标要求，组织人力物力在产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面加大投入。

　　④夯实基础管理，提升运营质量，常抓不懈“严管理”

　　股权分置改革的顺利完成，使得公司法人治理结构更趋完善，公司运作更加规范。2007年公司将以“管理重心下移”为契机，把构架和运作子公司治理作为一项重要工作，落实到各项环节，把公司的整体治理结构和水平推上新台阶。以管理创新为手段，积极加强公司制度建设，夯实基础管理，紧扣生产经营需要，继续推进公司法人治理结构的完善。

　　⑤探索高效激励机制，完善公司薪酬体系，未雨绸缪“变机制”

　　目前，股权激励办法已经在部分上市公司实施，市场在探索解决上市公司近期利益与远期利益、员工利益与投资者利益不一致问题。公司将积极研究和探索适合公司的股权激励办法，努力把公司的运行机制和对员工的激励融为一体，形成一个利益共同体，留住和吸引优秀人才，提高公司凝聚力和竞争力。同时，通过相应的股权激励和约束制度，授权担责，落实责任，充分发挥激励约束机制在公司发展中的积极作用。

　　⑥推进污水处理项目，加大环境保护力度，提升社会公益形象

　　随着人们环保意识的增强，政府对环保的重视和整治力度也日渐加大，对企业的生产行为提出了更高的环保要求，加强环保污水的处理提上工作日程。由于以前整个果汁行业环保意识和污水处理工程的工艺技术的局限性，大部分企业污水处理设备运行成本高且达不到合格的排放标准。为此公司将一方面同环保工程技术人员探讨果汁污水处理工艺设计思路，另一方面会同环保专家、微生物专家制定果汁污水处理方案。展开污水处理项目的招投标，确定最佳污水处理工艺实施方案，积极推进污水处理项目的进展，提升公司环保公益形象。

　　3、公司实现未来发展战略所需的资金需求、资金来源及使用计划

　　公司募集资金现已全部用完，随着公司产能扩展，项目建设的有序推进，资金需求量将会有所增加，加之公司产品随苹果生长周期季节性生产的特殊性，以及苹果原料采购和农户现金结算的实际，资金的充分保证成为公司快速发展的关键，为此，公司将积极拓展多种融资渠道，保证资金的充足供应。

　　①积极稳妥的发展主营业务，大力开发新产品，培育新的利润增长点，开拓国际国内市场，缩短货款回笼周期，减少资金占用，提高公司自有资金的积累；

　　②积极研究股权分置改革后资本市场再融资方式，结合公司实际，探索定向增发、可转债和资产证券化等再融资方案的可行性，在条件成熟时，实现资本运作上的突破，充分利用资本市场融资功能，发展优势项目，为股东创造更大价值；

　　③继续保持和金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓展其他融资渠道，为公司的稳健发展提高资金保障；

　　④发展符合国家产业政策的项目，争取国家的财政支持和优惠贷款。

　　4、公司未来发展战略和经营目标实现的风险及应对风险的对策和措施

　　（1）原材料短缺和价格攀升风险

　　进入行业发展的成熟期后，行业的产能迅猛扩张，基本处于饱和状态。因而，对于资源密集型的果汁企业来说，占据了优势资源就大大提高了市场竞争力，苹果“蛋糕”在争夺中此消彼长，个别企业还面临开工不足的尴尬问题，资源短缺的局面导致争夺战日渐升级。苹果成长素有“大年”和“小年”之别，基本上是间隔性出现。但在这种基本的生长规律基础上，苹果产量还受到当年开花期和挂果期的天气影响，而苹果收购成本除受到供求关系影响外，还受到宏观经济发展、生产基地布局和运输费用的综合影响，由于苹果采购成本占公司产品生产成本的6成以上，因此苹果产量和价格的不确定性对公司业绩造成很大不确定性。

　　应对风险的措施：

　　①做好采购预算管理工作，提升公司产能，发挥规模采购优势，组织专家到农户进行技术指导和培训，建立长期稳定的合作关系；

　　②推进新建项目和并购项目进展，优化战略布局，抢占苹果资源；

　　③公司继续加大高酸苹果基地建设，目前基地建设已经探索出适应市场的“公司+基地+农户”的操作方式，并在山东、陕西和山西等地已经形成一定规模，根据生产经营计划和战略目标，公司将继续推进高酸基地的建设。

　　（下转D84版）