2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司

　　法人代表：柏广新

　　注册资本：50,554万元

　　成立日期：1994年3月2日

　　主要经营业务或管理活动：森林抚育、采伐、制材、经济动植物养殖、木材、木制品、林副产品加工、进出口贸易、承包境内外工程、按国家规定在海外举办各类企业。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1、公司报告期内整体经营情况

　　报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划，坚持规范运作、稳健经营，实现主营业务收入130,168万元，同比增长11.55%；主营业务利润29,211万元，同比增长1.48%；利润总额7,004万元，同比减少17.15%；净利润6,558万元，同比减少14.87%。

　　净利润同比下降主要原因：木材政策性减产8%；贷款增多导致财务费用同比增加；各种原材料、煤、电、油、运等价格上涨导致公司运行成本不断提高，毛利率下降；根据应收款项的可收回性，对部分应收款项全额计提坏账准备，也影响了净利润的实现。

　　报告期内，公司精心组织生产经营，狠抓管理、节能降耗、开源节流，努力降低成本、扩大产能、提升产品品质、强化市场营销，最大限度地消除了各种不利因素对公司生产经营的影响。

　　2、公司的主要优势和困难

　　公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持，其主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006年被国家评为“中国名牌产品”，并在“第14届世界生产力大会”上被评为2006年世界市场（建材）中国十大年度品牌。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位，在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势。

　　公司新建项目江苏分公司10万立方米刨花板生产线，于2006年4月正式投入生产；控股企业河北永清吉森爱丽思木业有限公司的3.5万立方米薄型刨花板生产线于2007年年初正式投入生产。公司刨花板产品产量进一步提高，产品品种更加丰富，竞争实力大大增强。

　　公司的快速发展，也面临木质原料短缺、市场竞争加大以及资金紧张等方面的压力。

　　面对机遇和挑战，公司将积极推动工业原料林项目建设，有效缓解刨花板原料不足的问题；实施大宗物资集中采购，实行成本控制；进一步强化销售管理，扩大市场份额，树立品牌效应；利用好各种金融创新工具，适时进行再融资，解决资金紧张的压力；不断进行管理创新，确保公司健康、稳定、快速发展。

　　3、公司主营业务的范围及其经营情况

　　（1）公司主营业务经营范围的说明

　　公司所属行业为林业及人造板行业，主营业务范围包括森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品、保健品等的生产与销售等。

　　（2）主营业务分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:元 币种:人民币

　　（5）主要供应商、客户情况

　　单位:元 币种:人民币

　　4、报告期内公司主要财务数据变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）货币资金比年初增加330,437,560.68元，增长264.85%，主要系本期经营活动产生的现金流量较好及发行短期融资券所致；

　　（2）工程物资比年初减少3,960,837.41元，下降81.14%，主要系本期徐州通胶化工厂甲醛生产线工程项目竣工所致；

　　（3）在建工程比年初减少190,179,620.70元，下降99.34%，主要系新建及改造项目已竣工，转入固定资产所致；

　　（4）无形资产比年初增加8,467,759.57元，增加92.23%，主要系本期购入土地使用权所致；

　　（5）应付短期债券新增492,856,111.13元，系为补充流动资金而发行的五亿元短期债券所致；

　　（6）长期借款比年初减少147,000,000.00元，下降78.61%，主要系公司发行短期融资券后改变融资渠道偿还借款所致；

　　（7）法定公益金比年初减少39,539,931.88元，系根据财企[2006]67号《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》规定，将法定公益金期初余额转作法定盈余公积所致。

　　（8）主营业务收入同比增加134,758,111.69元，增长11.55%，主要系公司主营业务不断扩大所致；

　　（9）主营业务成本同比增加128,379,135.84元，增长14.66%，主要系各种原材料价格不断上涨导致产品成本上升所致；

　　（10）营业费用同比增加20,887,589.53 元，增长20.99%，主要系公司产品销量增长、广告费增加及运费价格上涨所致；

　　（11）管理费用同比增加 9,306,409.46元，增长7.88%，主要系职工工资及福利费增加所致；

　　（12）财务费用同比增加4,794,443.90元，增长27.66%，主要系公司借款规模增大所致；

　　（13）补贴收入同比增加13,470,275.36元，增长50.60%，主要系本期以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品销售收入增加，实际缴纳的增值税增加，相应的收到退税收入增加所致；

　　（14）所得税同比减少2,699,480.21元，下降67.22%，主要系子公司金桥木业有限公司利润同比下降，相应减少其所得税所致。

　　（15）净利润同比减少11,454,419.80元，下降14.87%，主要系期间费用增加大于主营业务利润的增加所致。

　　5、公司现金流量表构成及说明

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期现金及现金等价物净增加额同比增加377,074,037.47元，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。其中：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额为185,858,014.22元，同比增加130,617,730.15元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额为 -79,904,792.18元，同比少支出42,069,322.92元，主要系购建固定资产支出的现金同比减少所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额为225,252,309.52元，同比增加203,356,540.30元，主要系发行短期融资券，借款增多所致。

　　报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为185,858,014.22元，净利润为65,583,187.74元，存在较大差异，主要系本期计提固定资产折旧89,181,571.54元所致。

　　6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　（1）主要控股公司经营情况及业绩

　　①控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限公司成立于2002年4月30日，本公司拥有该公司90%的股权。该公司注册资本20,471.55万元，主要经营实木复合地板、木制品等。截止2006年12月31日总资产为46,882.96万元，报告期内实现主营业务收入30,818.38万元，主营业务利润4,115.20万元，净利润430.08万元。

　　②2006年9月28日,本公司第三届董事会临时会议决定对永清吉森爱丽思木业有限公司增加投资600万元。增资后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司共出资1,320万元，占其总股本的55%。该公司本期尚处于筹建期并于本报告期末已投入试生产。

　　（2）主要参股公司的经营情况及业绩

　　参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于2002年7月17日，该公司注册资本30,400万元，依据《企业集团财务公司管理办法》的规定，经中国人民银行批准，主要经营国家规定的金融业务：吸收成员单位3个月以上定期存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，同业拆借，办理成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁，对成员单位提供担保等。本公司持有该公司35.19%的股权。截止2006年12月31日该公司总资产为97,518.53万元，报告期内实现净利润1,201.58万元。

　　（二）公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

　　（1）行业发展趋势：林业产业已经步入高速发展的快车道。发展人造板产业是建成比较发达的林业产业体系的有机组成部分，加快林业发展的有效途径之一。公司主导产品所属行业--人造板与装饰材料行业是当前国家鼓励发展的技术密集型产业。它的发展对调整林业产业产品结构，合理利用森林资源，带动森林资源的定向培育，满足国民经济与人们日益增长的物质和文化生活需求，发挥着不可替代的作用。

　　公司主要生产的人造板及其系列产品主要受房地产和建筑装饰行业发展的影响。随着宏观经济稳定发展、城市化进程加快和人口增长，房地产和建筑业将会快速发展，人们对居住环境要求也不断提高，我国人造板和建筑装饰材料消费水平在未来较长的时间内将会持续升高，市场容量也将随之扩大，行业发展有很大的增长空间。

　　（2）市场竞争格局：近几年来，公司通过新建和收购方式，不断壮大生产规模，逐步剥离了与主业不相关业务，全力打造最具竞争力的人造板和装饰材料产业，目前刨花板产量和销售收入均位于行业首位，公司已具备继续把主业做强做大的实力。

　　人造板与装饰材料行业是完全竞争性行业，产品种类趋同，市场竞争日趋激烈，个别产品已出现总量过剩、过度竞争的局面。公司虽然已经确立了在这一行业的领先地位，但仍有部分产品面临着竞争激烈、利润空间逐渐缩小的风险。

　　随着行业的发展，市场竞争更加激烈。公司的生产规模和产品质量虽然在本行业居于领先水平，但也面临着来自市场竞争对手及行业潜在进入者的威胁。我国人造板与装饰材料市场已形成外资企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立的新格局。外资、合资企业生产的品牌产品，以其竞争优势正在扩大生产规模，增加产品品种，占领国内市场；国内有实力的大型国有或国有控股企业,近年来通过改制实现了管理创新，通过技术改造扩大了生产规模，综合经济实力得到增强；一大批民营及合资企业已初步完成资本原始积累，在购并重组、打造品牌、设立基地、建立网络及开辟国际市场方面已取得重大进展，通过灵活的运行机制和产品营销策略，市场竞争力不断增强。东南亚泰国、马来西亚等国家刨花板企业已迅速扩大了产能，产品已进入我国东南沿海地区，并具有一定的市场占有率。目前国内新建的几家大型刨花板生产线已相继投入生产，产品已上市投放市场，公司产品的局部销售区域和市场营销策略将要重新定位。

　　2、公司未来发展机遇和挑战

　　（1）我国林业产业随着改革开放不断发展壮大，产业结构不断优化，经济总量持续增长，已成为最具发展潜力的朝阳产业之一。公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势，主导产品的品牌及品质在市场中具有较强竞争力。

　　（2）国家扩大内需政策进一步推动中国经济持续稳定发展；举办奥运会带来新的经济发展机遇，也给公司业务发展带来了无限商机。“入世”后面对两种资源和两个市场，为建立新型的现代化企业创造了长期稳定的经贸环境和投资环境。

　　（3）为了鼓励人造板产业的发展，国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。2006年财政部和国家税务总局出台了《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》：从2006年1月1日起至2008年12月31日止，对以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品实行增值税即征即退办法。国务院出台的《关于加快林业发展的决定》以及中央发表的《关于振兴东北老工业基地的若干意见》，都相继制定出了许多有利于人造板产业发展的相关政策，这些政策的出台十分有利于人造板产业的发展，为本公司的发展提供新的契机。

　　（4）中国房地产行业的持续发展，建筑装饰装修市场发展潜力巨大，持续强劲的市场需求预示着人造板及地板业的美好前景。为公司产品生产与销售带来了利润上涨空间。

　　（5）受国家林业产业政策的影响，公司木材采伐量存在调减的预期，影响公司业务的稳定发展。

　　（6）木质原材料短缺、价格上涨，煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行，给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力。(下转D60版)