3、合并备考利润表

　　合并备考利润表

　　单位：元

　　二、盈利预测情况

　　1、美都控股股份有限公司备考盈利预测

　　本公司2006年度、2007年度备考盈利预测已亚太中汇会计师事务所有限公司审核，并出具了亚太审核字（2007）D-A-15号《美都控股股份有限公司备考盈利预测审核报告》。本公司盈利预测遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有一定的不确定性，股东及投资者在进行投资决策时不应过分依赖该项报告。

　　2、盈利预测表

　　美都控股股份有限公司

　　2007—2008年备考度盈利预测表

　　单位：元

　　注：上述预测数据不含非经常性损益项目。

　　浙江恒升投资开发有限公司2007—2008年备考度盈利预测表

　　单位：元

　　注：上述预测数据不含非经常性损益项目。

　　第六章　备查文件及备查地点.

　　一、备查文件

　　1、美都控股股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议

　　2、美都控股股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议

　　3、美都控股股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

　　4、美都控股股份有限公司独立董事关于本次交易的意见函

　　5、美都集团股份有限公司与美都控股股份有限公司签订的《发行股份购买资产协议》

　　7、经亚太中汇会计师事务所有限公司审计的拟收购资产二〇〇五、二〇〇六年度及二〇〇七年一至三月会计报告

　　8、经亚太中汇会计师事务所有限公司审计的美都控股股份有限公司二〇〇四、二〇〇五年度、二〇〇六年一至九月备考会计报告

　　9、经亚太中汇会计师事务所有限公司审核的美都控股二〇〇七年度、二〇〇八年度备考盈利预测报告

　　10、北京中科华会计师事务所有限公司出具的<<资产评估报告>>

　　11、国浩律师集团（杭州）事务所出具的<<发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书>>

　　12、中国银河证券股份有限公司出具的<<关于发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告>>

　　13、美都集团股份有限公司出具的<<对新增股份限制流通或转让的承诺函>>

　　14、美都集团股份有限公司出具的<<关于美都控股股份有限公司独立经营等事项的承诺函>>

　　15、经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计的美都集团股份有限公司二〇〇三年度、二〇〇四年度、二〇〇五年度及二〇〇六年一至九月财务报告。

　　二、备查地点

　　投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00－11:00，下午3:00－5:00，于下列地点查阅上述文件。

　　1、美都控股股份有限公司

　　地 址：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼

　　电 话：0571-88301388 / 88301613

　　传 真：0571-88301607

　　联系人：王爱明

　　2、中国银河证券股份有限公司

　　地 址：上海市源深路305号中国银河证券股份有限公司投资银行部

　　电 话：021-68538888

　　传 真：021-58520552

　　联系人：陆国存

　　美都控股股份有限公司

　　2007年3月29日