□本报记者 柯鹏

　　又一家大型内地房地产企业将试水香港资本市场，并且可能创下新的IPO记录。

　　昨天，据销售文件披露，以广东为基地的碧桂园，计划在港首次公开招股，拟发行24亿股份，约占扩大后股本15%；招股价每股4.18－5.38港元，集资最多可达129亿港元。瑞银研究报告称，碧桂园上市后可获得10％至40％的溢价，估值最低700亿港元，最高可达890亿港元，成为又一艘房地产航母。

　　资料显示，碧桂园在此次发售股份中，90%配售予机构性投资者，10%在香港公开发售。知情人士透露，碧桂园可能将把35%股份售给5名企业投资者，包括：恒地(0012.HK)主席李兆基、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、新加坡投资公司淡马锡、中信泰富(0267.HK)主席荣智健及嘉里集团。

　　据悉，碧桂园集资所得的天量资金将用作公司现有项目融资、在内地收购土地储备及一般营运用途。碧桂园在港公开发售日期暂定为4月3-11日，4月20日挂牌；摩根士丹利及瑞银为上市保荐人。

　　碧桂园主要业务集中在珠三角地区。公司创办人杨国强包工头出身，非常低调，而碧桂园内部的股东结构属典型的家族企业，集团大股东基本上都是企业早期的创业者，不少跟杨国强有血缘或姻亲关系。2006年胡润百富榜，碧桂园共有十位股东入选，其中6位都是来自广东顺德的杨姓人士。

　　业内分析师指出，因为地域相近，目前广东房地产企业赴港上市渐成风潮。此前朱孟依旗下的合生创展(0754.HK)早在1998年就在香港上市，2005年下半年，富力地产(2777.HK)和雅居乐(3383.HK)也先后成功赴港IPO。这也对碧桂园形成了一定的触动。