渤海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于２００７年４月５日（Ｔ－１日，周四）和２００７年４月６日（Ｔ日，周五）网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），同时于２００７年４月６日（Ｔ日，周五）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）。上述发行的有关事项在《天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００７年４月５日（Ｔ－１日，周四）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，并登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本次发行采用网下配售和网上定价发行同时进行。网下配售时间：２００７ 年４月５日（Ｔ－１日，周四）９：００～１７：００和２００７年４月６日（Ｔ日，周五）９：００～１５：００；网上申购时间：２００７年４月６日（Ｔ日，周五）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
１、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（２００７年３月３０日至２００７年４月３日），发行人和保荐人（主承销商）在深圳、上海、北京举行了推介会。截至２００７年４月３日（Ｔ－３日，周二）下午１７：００，渤海证券共收到３８ 家证券投资基金管理公司、４０家证券公司、１９家信托投资公司、１１家财务公司、８家保险公司和２家合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）共计１１８家询价对象的《天津中环半导体股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，１１８家询价对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为５．００元／股～１１．８０元／股。
２、发行规模、发行价格及其确定依据
本次发行的数量为１０，０００万股，其中，网下向询价对象配售数量为２，０００万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为８，０００万股，占本次发行总量的８０％；渤海证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下配售和网上定价发行的发行价格为５．８１元／股，此发行价格对应的市盈率为：
（１）２１．５２倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）２９．９６倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
３、网下配售安排
渤海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００７ 年４月５日（Ｔ－１日，周四）９：００～１７：００及２００７年４月６日（Ｔ日，周五）９：００～１５：００接受配售对象的网下申购。本次网下配售的价格为５．８１元／股，数量为２，０００万股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００７年４月６日（Ｔ日，周五）下午１５：００ 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年４月６日（Ｔ日，周五）下午１７：００ 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
４、网上发行安排
本次网上发行，根据刊登于２００７年４月５日（Ｔ－１日，周四）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为２００７年４月６日（Ｔ日，周五），申购时间为９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。
网上申购价格为５．８１元／股；网上申购代码为“００２１２９”。
５、保荐人（主承销商）联系方式
名 称： 渤海证券有限责任公司
法定代表人： 张志军
住 所： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座１７３０室
邮 编： １０００３２
电 话： ０１０－８８０９１３２６、８８０９１１６１
传 真： ０１０－８８０９１６２２、８８０９１６２３、８８０９１６２４
联 系 人：杨光煜、杜文翰、于宗利
赵莉红、王惠君、杨晓琛
天津中环半导体股份有限公司
渤海证券有限责任公司
２００７年４月５日