债券代码：125959 债券简称：首钢转债
北京首钢股份有限公司
转债赎回结果公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称公司）于2007 年2 月28 日、3 月1 日、3 月2 日、3月6日、3月13日、3月20日、3月27日及4月3日至4月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了“首钢转债赎回公告”。“首钢转债”已于2007 年4 月6 日停止交易和转股，公司按“首钢转债”面值的105%，即105 元/张（含当期未付利息，当期未付利息含税，个人和基金持有的“首钢转债”扣税20%后赎回价格为104.91 元/张）赎回了在赎回日之前未转股的全部“首钢转债”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至4月6日“首钢转债”赎回日，尚有49,782 ,500 元“首钢转债”未转股，本次全部赎回数量为497,825张,公司共计支付赎回款52,270,782.78 元。其中，个人和基金持有者赎回9,358张，赎回款计人民币981,747.78 元；机构持有者赎回488,467 张，赎回款计人民币51,289,035.00 元。
上述赎回款公司将于2007年4月11日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金帐户, 4 月13日通过股东托管券商直接划入公司转债持有人的资金帐户。
“首钢转债”募集资金至2007年3月末，已累计使用17.5144亿元，投资的冷轧薄板项目预计将于2007年底建成投产。截止到转债赎回日，首钢转债共计有1，950，217，500元转为公司股份。用于赎回的资金总额为52,270,782.78元，不会对公司资金面带来压力。“首钢转债”此次赎回后，降低了公司资产负债率，公司财务结构得到了优化。同时由于转债转股，公司总股本由实施转股前的2,310,000,000股增大到2,966,526,057 股，对公司每股收益有所摊薄。公司有限售条件流通股（国有股）比例也随转股的增加由股改后的81.19%降低到了目前的63.24%。
北京首钢股份有限公司
董事会
二00 七年四月九日
股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2007-016
债券代码：125959 债券简称：首钢转债
北京首钢股份有限公司
“首钢转债”摘牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证监会证监发行字[2003]107号文批准，于2003年12月16日向社会公开发行了20亿元可转换公司债券（以下简称“首钢转债”）。2003 年12月31日首钢转债在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首钢转债”，债券代码“125959”。
首钢转债自2004年6月16日起实施转股，截止2007年2月26日，已有1,404,755,200 元首钢转债转换为本公司发行的A 股股票，尚有595,244,800元首钢转债在市场流通。
本公司A 股股票（首钢股份）在2007年1月9日至2007年2月26日的30个交易日中，有20个交易日的收盘价高于当期转股价格（2.97元）的140%，即4.16元，已符合公司《可转换公司债券募集说明书》中的赎回条件。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定“自本次可转债发行首日起36个月后至48个月期间内,如公司A股股票任意连续30个交易日内有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的140%,公司有权赎回未转股的公司可转债。在此期间当赎回条件首次满足时,公司有权按本公司可转债票面金额的105%(含当期利息)赎回全部或部分在赎回日(在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债”，公司决定行使首钢转债赎回权，将赎回日之前未转股的首钢转债全部赎回。
本公司已于2007 年2月28日、3月1日、3月2日、3月6日、3月13日、3月20日、3月27日及4月3日至4月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了“首钢转债赎回公告”。“首钢转债”已于2007年4月6日停止交易和转股，公司按首钢转债面值的105%，即105元/张（含当期未付利息，当期未付利息含税，个人和基金持有的首钢转债扣税20%后赎回价格为104.91元/张）赎回了在赎回日之前未转股的全部首钢转债。首钢转债（债券代码：125959）定于2007年4月13日摘牌。
北京首钢股份有限公司董事会
二00 七年四月九日