栾川钼业13日公开招股
2007年04月11日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 杨勣
受李嘉诚、李兆基及郑裕彤等香港富豪力捧的洛阳栾川钼业,日前开始为其集资近69亿港元的IPO计划展开机构投资者路演推介。
据市场消息透露,洛阳钼业将以每股5至6.4港元的价格招股,相当于2007年预测市盈率10.8到13.8倍;该公司共发行10.83亿股,但集资总额却远高于市场此前传闻的最多54.6亿港元,目前集资额最高将约为69.3亿港元。
洛阳钼业是内地最大综合钼业生产商,主要生产钼精矿、氧化钼、钼铁和钨,其所拥有的钼矿储量更为全球第一。由于钼及钨等金属均为稀有金属,钼更为保障钢铁硬度不可或缺的材料,因此该公司拥有的资源属于战略性的资产之一。
“物以稀为贵”,洛阳钼业的全球招股获得众多富豪的青睐。接近承销团消息指出,洛钼已引入多位富豪入股,包括长和系主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤、东亚银行主席李国宝、沙特王子阿尔瓦利德、中信泰富、新加坡政府投资公司(GIC)及花旗集团旗下基金,将各斥资2000万美元,认购20%的发行股份。
市场消息透露,目前该股国际配售反应相当良好,基本已足额认购。
洛钼将于本周五(13日)公开招股,本月26日在香港联交所主板挂牌,集资所得将被用于扩充公司钼生产能力、发展钨生产及下游加工能力,与此同时公司还准备将这笔资金用于偿债及投入一般营运。公司此次上市保荐人为摩根士丹利及瑞银。市场人士认为,有限的储量及内地日益强劲的需求将使洛阳钼业前景非常吸引。