2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京中天华正会计师事务所（现更名为北京立信会计师事务所有限公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人石盛奎，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张思维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

　　法人代表：王体轩

　　注册资本：1,301,950,000元

　　成立日期：1950年1月3日

　　主要经营业务或管理活动：煤炭生产，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供应，铁路、公路运输，煤气，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务，机械修造，加工木材、建材、铝材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器材修理、销售，汽车修理，种植、养殖，园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　(一)管理层讨论与分析

　　1)报告期内公司经营情况回顾

　　2006年是公司发展速度较快，经营业绩较好的一年。报告期内，公司全面落实科学发展观，认真履行对股东的各项承诺，注重增长质量，经济总量持续攀升，安全生产跨上新台阶，资产质量稳步提高，企业综合实力显著增强，新型和谐企业建设开局良好。

　　（1）谋求有质量的发展速度，圆满实现各项经营指标。

　　公司原煤产量完成1465万吨，同比增长3.38％，二矿突破800万吨大关，再创历史新高。收购阳煤集团原煤1760万吨。销售煤炭2589万吨,同比增长6.92％。其中块煤399 万吨，同比增长10.81％；喷粉煤373万吨，同比下降11.40％，继续保持全国最大的冶金煤生产基地的领先地位；选末煤1773 万吨，同比增长11.37％；煤泥产量45万吨,同比降低8.63%。发电量完成79470.28万千瓦时，供热完成299.45万百万千焦。

　　煤炭综合售价321.81元/吨，同比增长8.62％；

　　主营业务收入849016万元，同比增长17.90％，其中煤炭产品销售收入833304万元，同比增长16.13％；

　　主营业务成本684568万元，同比增长22.75％，其中煤炭销售成本670014万元，同比增长20.68％；

　　主营业务利润154490万元，同比增长0.25％；

　　利润总额 88283万元，同比增加2350万元，增长2.73%；

　　净利润69795万元，同比增加11630万元，增长19.99％。

　　（2）财务结构进一步优化。

　　报告期内，公司资产负债率45.13%，较去年同期下降7.26％，长期负债占总负债的11.74%。公司资产质量和负债结构良好，财务风险较低。

　　（3）打造本质安全型矿井，集约化生产迈上新台阶。

　　全面推广实施本煤层瓦斯抽放技术，加快工业监测监控自动化进程，瓦斯预抽放技术取得新突破，百万吨死亡率0.34人，安全管理水平实现新跨越。抓住国家级技术中心成立的契机，依靠科技进步和技术升级，继续加大矿井技改力度，坚持大投入、大装备、大产出，加强现场管理，大采长、大走向、大储量高产工作面获得成功。

　　（4）巩固无烟煤市场强势地位，提高煤炭市场话语权。

　　深入分析研究市场，不断提高营销策略，抢抓有利时机，实现了电煤、化工用煤、市场用煤的涨价，其中电煤上涨25至30元/吨，块炭上涨40元/吨，市场末煤上涨30元/吨。针对喷粉煤市场的波动，在其他煤炭企业纷纷降价的情况下，临危有策，变中求稳，得到了绝大多数重点钢铁企业的认同，成功度过了喷粉煤价格的波动期。仅用5个月时间，高标准建成天成集运站，有力缓解了外运压力。不断追求产品创新，成功开发粒级煤，初步完成了市场布局。

　　2）报告期公司主营业务及经营情况

　　（1）公司主营业务的范围及其经营情况

　　公司经营范围为：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售。

　　（2）主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　公司主营业务收入增加主要来源于煤炭产品销售增加，利润构成未发生重大变化。报告期内公司主营业务收入增长的主要原因：价格上涨影响收入增加66106万元，销量增加影响收入增加49646万元。公司主营业务成本增长的主要原因：①收购原料煤比上年同期累计增加125611万元；②工资及福利费比上年增加13598万元。

　　（4）主要供应商、客户情况

　　单位:元 币:人民币

　　3）报告期内公司资产构成发生重大变动情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　变动原因：

　　货币资金降低的主要原因是本年度加大煤矿安全生产投入购置固定资产。

　　应收账款降低的主要原因是本年度货款清收情况较好，应收帐款余额降低。

　　存货增加的主要原因是库存煤炭增加。

　　预付账款降低的主要原因是上年度预付设备款本年设备购回。

　　固定资产原值增加的主要原因是本公司加大安全及生产投入，购进综采及安全设备。

　　累计折旧增加的主要原因是新增固定资产增加折旧，以及安全费用形成资产后，全额计提折旧。

　　短期借款减少的主要原因是报告期内偿还到期银行贷款。

　　应付账款增加的主要原因是本年购置固定资产增加，部分设备款尚未支付。

　　预收账款降低的主要原因是上年度预收的煤款减少。

　　期间费用及所得税变化情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　变动原因：

　　营业费用上升的主要原因是：

　　1、新增天成公司发生的短途煤炭运输费和装卸费等费用3592万元；

　　2、受出口量和铁路港口运杂费提高的影响，港杂费比同期增加323万元、代理费比同期增加271万元、运输费比同期增加740万元；

　　3、工资及定比比同期增加357万元。

　　管理费用增加的主要原因是：新增天成公司发生的各项费用695万元。

　　财务费用降低的主要原因是：偿还银行长短期借款后，利息支出减少所致。

　　所得税降低的主要原因是，经税务部门核准，本年可抵免所得税4937万元，实际抵免1939万元，以及上年国产设备投资抵免所得税9155万元已经批复，本报告期抵免所致。

　　4）报告期内现金流分析

　　变动原因：

　　经营活动产生的现金流入量降低主要是由于原料煤收购价格上涨以及职工收入增加等因素影响所致。

　　投资活动产生的现金流量支出增加主要是由于购建固定资产投资规模增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量支出降低主要是由于偿还借款比同期降低所致。

　　5）主要控股公司及参股公司的经营情况

　　阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资本为10000万元人民币。公司出资5100万元，占出资比例的51%。法定代表人：聂建民。经营范围：煤炭洗选、经营、运输，矿石分选、运输，煤质化验、检验，煤炭计量等。截止报告期末，该公司总资产21662万元，净资产9841万元。报告期内完成煤炭外运151万吨，实现主营业务收入40042万元，主营业务利润4153万元，净利润-159万元。

　　（二）公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势

　　“十一五”期间，在国家和地方政策引导下，煤炭行业通过实施大集团、大基地战略，产业集中度将不断提高，对下游行业议价能力明显增强；今、明两年新建煤矿陆续进入投产期，产能将集中释放，但火电装机新增容量的超预期增长和相关下游行业的高速发展，国家暂停采矿权审批，以及今后一批衰老报废矿井停产和关闭不符合安全生产条件小煤窑,这些措施的到位对煤炭需求构成有力支撑。预计在较长时期内，煤炭供需相对平衡，价格保持相对稳定。但也要看到，山西省煤炭行业今年将提取的煤炭工业可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金、煤矿转产发展基金，使煤炭开采成本增加。公司董事会对煤炭行业的发展趋势审慎乐观。

　　2、公司面临的市场格局、机遇与挑战

　　作为国内最大的无烟煤生产龙头企业之一，公司发展将长期受益于宏观经济增长和国家煤炭行业政策的有力支持。凭借生产规模、技术装备、管理水平、品牌和资源上的优势，经过多年努力，公司市场结构和铁路流向日趋优化。电煤市场，与华能、华电、国电签署了三至五年的长期合作协议；喷粉煤市场，依托区位优势，与鞍钢、首钢、本钢、韩国浦项钢铁签订了中长期合作协议，且供应份额逐年加大，目前公司90％以上的电煤和喷粉煤供应重点长期用户。化工煤市场，通过积极寻求资本和技术的合作，规避市场波动，延伸稳固下游用户。

　　受政策性因素推动，公司生产成本将有一定幅度上升。消化成本和价格波动压力是公司面临的双重挑战。

　　3、新年度经营计划和措施

　　二○○七年，以建设新型和谐企业为目标，以提高企业经营质量为重点，实现快速、和谐、可持续发展。

　　经营目标是：原煤产量完成1265万吨，商品煤销量完成2730.4万吨，实现主营收入909223万元，利润总额78382万元。

　　重点做好以下工作：一是坚持技改挖潜，应用推广自动化、信息化技术，促进规模结构的优化，实现煤炭生产又好又快发展。二是提高生产效率，加大洗煤厂系统改造，坚持不懈改善产品结构。三是用好山西省整合地方煤炭资源的政策，利用公司在资本市场的良好形象和政策、管理上的优势，加速整合周边煤炭资源，降低收购成本，增加新的煤炭资源。

　　4、资金需求及使用计划

　　2007年，公司资金收入安排1027760万元；资金支出安排978650万元，其中生产经营及原材料采购支出885194万元，工程项目支出61905万元，支付股利31506万元。资金主要来源是公司自有资金。

　　5、公司针对风险因素采取的对策和措施

　　2007年公司面临的风险因素，一是国内煤炭供应过剩的压力加大，二是资源费、环保费、转产费等新增政策性增支因素，使公司生产成本大幅增加,三是铁路外运和储装运系统能力不能完全适应公司产能的快速增长。

　　针对上述问题，公司一是要依靠增加品种煤和优化市场结构，保持价格稳定增长，同时加大粒级煤的销售量，快速打开并占领市场。二是进一步加强财务预算、会计核算、成本资金控制，严格资金管理和成本管理；三是依托石太线，开展“路矿双赢”的战略合作，实现运输总量提高和结构优化增效；加快储煤场的扩建，提高储装运能力；最大限度发挥天成公司的作用，改善装车条件，提高装车效率，缓解外运压力；适度增加公路运量。

　　6、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　1）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析：

　　根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

　　（1）所得税

　　按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同（包括应收款项、长期股权投资、应付工资、开办费等）形成的可抵扣时间性差异的所得税影响进行追溯调整，共计调整递延所得税资产28,063,447.84元。

　　（2）少数股东权益

　　(下转D23版)