2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎，会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：安徽巢东水泥集团有限责任公司

　　法人代表：余彪

　　注册资本：22,409.25万元

　　成立日期：1999年11月8日

　　主要经营业务或管理活动：生产、销售水泥相关产品、宾馆、餐饮、运输、建筑安装、进出口贸易、建筑材料、百货、物业管理、水泥行业技术服务、科技产品开发等。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一） 报告期内公司生产经营情况回顾

　　1、报告期内公司总体生产经营情况

　　一年来，公司全体干部员工在领导班子的团结与带领下，面对国家宏观调控和行业结构调整带来的更加严峻的市场形势，进一步强化和规范内部管理，淘汰落后设备，组织生产结构调整，加大富余人员分流力度，加快内部改制进程，探索新材料项目脱困扭亏的途径与办法，加快闲置和无效资产的处理，扎实做好巢湖海昌熟料生产线和六安粉磨站项目开工前的基础工作。2006年初结合公司装备和产能状况，本着以销定产，拔高标杆、发挥产能的原则，确定了全年的生产经营综合计划，并对全年的任务进行了逐层逐月分解，有效落实全年生产经营任务。在水泥生产组织方面，根据市场形势及时调整内部生产组织方式。在水泥销售方面采取了一系列措施，首先根据市场销量情况，对市场部进行了重新整合，对内部职能进行了划分，加大对水泥销售的考核，建立内部考核激励机制。公司上下克服了生产经营技改任务重、人员分流压力大、资金严重紧缺等多种困难，团结一心，扎实工作，保证了公司的生产经营的正常开展。

　　2、主营业务及其经营情况

　　报告期内，公司销售水泥268.94万吨，实现主营业务收入57574.39 万元，比上年上升4.77％；实现主营业务利润12312.40 万元，比上年上升15.66％；实现净利润4501.40万元，比上年上升124.13％。

　　3、公司资产构成及费用变动情况

　　1）货币资金期末余额比期初增加18,174.34万元，主要系本期收到控股股东巢东集团归还的占用资金及累计资金占用费21,258.77万元。

　　2）应收票据期末余额比期初下降2355.81万元，主要系部分银行承兑汇票已到期兑付。

　　3）应收利息期末余额比期初下降3409.45万元，主要系追溯调整2006年以前巢东集团占用本公司资金应收取的资金占用费，本期已收回。

　　4）应收账款期末余额比期初下降315.01万元，主要系本公司收回欠款及计提减值准备影响所致。

　　5）其他应收款期末比期初下降13897.84万元，，主要系本期收回控股股东巢东集团占用本公司的资金16707.48万元所致。

　　其他应收款期末余额中5年以上的款项与上年不衔接，主要系本期未将控股子公司东环水泥纳入合并会计报表范围，相应对其的其他应收款未予抵销。

　　6）预付账款期末余额比期初下降357.76万元，主要系预付给供货单位尚未结算的材料尾款减少。

　　7）长期投资期末余额较期初下降735.45万元，主要系本期将持有安徽巢东九华矿业有限责任公司62%的股权转让给安徽国风塑业股份有限公司，相应减少了投资金额744万元。

　　其中长期投资减值准备本期增加250.09万元，系本公司于2007年4月16日召开三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司东环水泥中止合作、进行清算的议案，对该公司的投资款预计将无法收回，本期将对其投资的账面净值全额计提减值准备。

　　8）固定资产净值期末余额较期初下降5840.68万元。

　　固定资产原价本期下降2039.25万元, 主要系本期未将控股子公司东环水泥纳入合并财务报表范围，及出售了部分已关停湿法窑，相应地减少了固定资产原价。

　　固定资产减值准备本期增加2096.49万元，主要系①本公司控股子公司巢东纳米由于纳米碳酸钙的生产技术不成熟，工艺设计及相关配套装置不完善，产品应用技术市场尚不成熟，已连续四年出现严重亏损，目前已基本停止正常生产经营。巢东纳米本期对与生产纳米碳酸钙产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额补提固定资产减值准备982.18万元。②本公司控股子公司巢东新材由于发泡塑料门的生产技术不成熟，产品质量不稳定，且目前发泡塑料门产品市场尚不成熟、发泡塑料门产品个性化差异较大、无法批量生产，产品生产成本较高，已连续三年出现严重亏损，目前已基本停止正常生产经营。巢东新材本期对与生产发泡塑料门产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额补提固定资产减值准备1189.21万元.

　　9）在建工程期末余额较期初下降589.84万元，主要系原料磨系统水泥库及配套工程转入固定资产。

　　其中在建工程减值准备期末余额较期初增加81.53万元，主要系对凹凸棒粘土加工工程计提的减值准备。

　　10） 无形资产期末余额较期初下降323.24万元，主要系本期摊销无形资产及本期未将控股子公司东环水泥纳入合并财务报表范围，相应减少其期末余额。

　　11）短期借款本期下降8046.00万元，主要系归还了到期的短期借款。

　　12）应交税金本期下降320.27万元，主要系本期末应交的增值税减少。

　　13）预提费用本期下降244.1万元，主要系计提应付的电费减少。

　　14）预计负债本期增加255.8万元，主要系本公司原子公司东亚水泥向亚洲开发银行贷入工业污染治理环保项目专项贷款，根据安徽省亚行贷款办公室催款通知书的规定，预计本公司原子公司东亚水泥很可能需要支付原亚行贷款再转贷的管理费。

　　15）一年内到期的长期负债增加5760.4万元，主要系一年内要到期的长期借款转入。

　　16）长期借款本期减少8379.04万元，主要系部分长期借款到期偿还及转为一年内到期的长期负债所致。

　　17）专项应付款本期减少108.43万元，主要系本公司收到的“三高”专项资金转入其他资本公积所致。

　　18）资本公积本期增加795.61万元 ，主要系①本期收到的控股股东巢东集团占用本公司资金超过按1年期银行存款利率计算的资金占用费，增加了本期资本公积金695.61万元。②专项应付款中的“三高”专项资金转入，增加资本公积100万元。

　　19）盈余公积中法定盈余公积本期增加698.62万元，法定公益金本期减少698.62万元。系本公司依据财政部财企（2006）67号文《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，自2006年1月1日起利润分配不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理。故将2005年12月31日的公益金结余393.07万元转为法定盈余公积。

　　20）未分配利润本期增加4501.40万元，系本年实现净利润。

　　21）未确认投资损失本期增加-3632.86万元，系根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定，本公司对控股子公司巢东纳米、巢东新材、巢东矿业未确认的亏损额。

　　4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：

　　1）主营业务税金及附加本期下降105.66万元，主要系本期收到教育费附加返还款77.47万元，冲减了主营业务税金及附加。

　　2）管理费用本期比上期下降78.57%，主要系本期对集团公司占用资金计提的坏帐准备转回及存货跌价准备减少所致。

　　3）投资损失本期比上期减少259.81万元，主要系本期对东环水泥计提减值准备250.09万元，较上期对东兴公司计提的减值准备497.82万元减少所致。

　　4）补贴收入本期增加184.38万元，主要系本公司生产的粉煤灰32.5 级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品，按照安徽省国家税务局《关于印发〈安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法〉的通知》，本公司收到的2005年及2006年度增值税返还款。

　　5）营业外收入本期比上期增加91.61万元，主要系本期处置固定资产净收益增加所致。

　　6）营业外支出本期比上期下降10815.31万元，主要系本期计提的固定资产、在建工程减值准备较上期减少所致。

　　5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况

　　1）2006年公司经营活动产生的现金流量净额为27186.11万元, 比2005年增长21375.08万元,主要系收到控股股东巢东集团归还的占用资金16707.48万元。

　　2）2006年公司投资活动产生的现金流量净额为4235.74万元, 比2005年增长8886.59万元, 主要系本期收到巢东集团的资金占用费4551.29万元，收到出售九华矿业投资款1208万元。

　　3）2006年公司筹资活动产生的现金流量净额为-13265.42万元, 比2005年减少5051.12万元, 主要系本期归还未再贷入的借款较上期增加5154.36万元。

　　6、主要供应商、客户情况

　　公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为49.92％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为15.93％。

　　7、公司控股子公司的经营情况和业绩

　　本公司于2005年12月23日召开的三届四次董事会，审议通过了对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司中止合作、进行清算的议案，目前该公司尚处于清算中，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。

　　本公司于2007年4月16日召开的三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司安徽东环水泥有限责任公司（以下简称“东环水泥”）中止合作、进行清算的议案，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇

　　2007年是我国“十一五”规划的第二年，也是公司改制重组，加快水泥主业发展的重要之年。从宏观方面来看，一方面国家继续加强和完善宏观调控，实施稳健的财政政策和货币政策，适当减少中央财政赤字和长期建设国债规模，着力调控货币信贷总量，优化信贷结构。控制能源资源消耗、环境污染和低层次重复建设项目。就水泥行业而言，水泥生产总量过剩，结构调整仍在进行，水泥干法生产线不断崛起，巢湖周边新的水泥产能仍在增加，煤、电价格居高不下，煤炭、粉煤灰等供应紧张的局面还会持续，市场竞争更加激烈。

　　另一方面07年国家将继续保持和扩大发展经济的良好势头，坚持以发展农村经济为重点，推进社会主义新农村建设，坚持以节约能源资源和保护生态环境为切入点，积极促进产业结构优化升级。安徽省将围绕国家产业政策导向，抓住中部崛起战略机遇，把着力点放在优化投资结构，提升项目工作上来，全社会固定资产投资力争超过4000亿元，其中“861”行动计划投资1600亿元以上，基础工程建设方面，把构建综合交通枢纽摆在更加突出的位置，开工建设沿江城际客运和京沪客运铁路、马鞍山长江大桥及阜阳至新蔡高速公路、合肥新桥机场等项目，加快黄山机场扩建改造和九华山机场前期工作，推进沿江港口和长江主要支流航道建设，建成合宁、铜九铁路和合同黄、合六叶、合淮阜高速公路，国务院确定的14项治淮骨干工程，目前还有9项在建。上述重点工程项目的建设，将会有效地拉动对建材产品的市场需求，此外，06年下半年以来，巢湖市政府组织实施的对周边水泥生产企业进行的环境污染专项整治行动，对小水泥生产企业限期关闭，有利于周边市场对水泥的需求。从总的形势分析来看，07年的水泥销售形势仍将保持旺盛的市场需求。

　　2、公司发展战略

　　为了加快公司的发展，改善公司的整体经营状况，公司将加快推进两个新建水泥项目的建设，使其尽快成为公司新的利润增长点；同时加大对主业现有生产装备的技改，改善装备水平；此外针对新材料项目目前的亏损状况，调整工作思路，积极进行产品转型和技术研发工作，尽快生产出适销对路的产品，扭转被动局面。

　　3、新年度经营计划

　　为抓住市场机遇，提高效益，公司决定在新的一年里，振奋精神、坚定信心，集中精力抓好生产经营，努力做好以下几个方面的工作：

　　一是全年努力完成生产水泥276万吨，销售水泥276万吨的计划。

　　二是开拓市场、促进销售，加大货款回收力度。公司将努力发挥品牌优势、完整的营销网络优势、成熟的销售队伍优势，着力开拓市场、扩大市场占有份额，增加销售收入，加大货款回收力度。

　　三是进一步降低水泥生产成本。要进一步加强内部管理，降低各种消耗，减少费用支出，加强成本管理的事前、事中控制和指标细化工作，努力提高市场竞争力。

　　四是提高公司水泥主业的整体装备水平。加快公司两个新建水泥项目的建设，尽快建成投产，改善公司主业的整体装备，提高公司的市场竞争力。

　　五是着力盘活新材料各项目，加快新材料项目产品转型和技术研发工作，尽快拓展产品的销售市场，发挥新材料项目的产能。

　　4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

　　1）水泥行业风险

　　水泥市场的竞争将进一步加剧，拥有大型干法生产线的企业将会占领更多的市场，公司的生产经营环境将更加严峻。

　　2）信贷风险

　　国家继续实行适度的宏观调控，坚持适度从紧的货币政策，银行部门的“双紧缩”政策没有完全放开，贷款的门槛没有降低，公司仍面临资金短缺的困难。

　　3）新材料项目风险

　　由于公司投资的新材料项目在市场开发和应用领域受较多不确定因素影响，存在着一定的风险。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据新会计准则，在首次执行日，应当停止采用应付税款法，改按《企业会计准则第18号—所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。原采用应付税款法核算所得税费用的，应当以按照新会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额，相应调整期初留存收益。

　　本公司按照现行会计准则的规定及公司的会计政策，计提了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备，以及确认了对子公司的股权投资差额。根据新会计准则的规定，按资产账面价值小于或大于资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，增加了本公司2007年1月1日的留存收益29,465,745.41元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　□适用√不适用

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　鉴于公司2006年度未分配利润为负数，公司董事会经研究决定2005年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案需经200６年度股东大会表决。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　（下转D25版）