2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事赵明未出席董事会。工作变动提出辞去董事职务

　　1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人王大和，总经理马宗海，主管会计工作负责人周秀华，会计机构负责人李铭元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司

　　法人代表：张世俊

　　注册资本：144,815,800元

　　成立日期：1998年11月18日

　　主要经营业务或管理活动：农业生产服务；农业科学研究；土地资源的开发、利用；农林业种植；农副产品的收购、加工、销售。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）公司报告期内总体经营情况

　　2006年，公司认真落实董事会整体部署，坚持“新品种开发、市场营销网络和体系建设，加强对外合作”三项重点工作，全力实施“东进西出”的发展战略，着力提升公司执行力，成本控制能力和资金统筹能力，以强化公司规范管理为重点，以扭亏增盈为目标，在经理层及全体员工的共同努力下，取得了较好成绩。

　　报告期内，实现主营业务收入 89,366.90万元，比上年增加 11,880.73万元，增长15.33％；主营业务利润 19,937.05万元，比上年增加 10,168.01万元；净利润 13,012,303.12万元，实现每股收益0.07元。

　　报告期内，公司种子、棉花产业保持了平稳发展的态势，两大主营业务取得了较好的经营业绩。

　　种子业务方面，06年全公司实现销售收入55,200.40万元。 落实各类农作物繁制种面积39.5万亩，生产各类农作物种子1.45亿公斤。其中玉米杂交种20.2万亩，产种8226万公斤；小麦制种18.31万亩，产种6130万公斤；瓜菜制种5670亩，产种17.5万公斤；其他农作物制种4560亩，产种80万公斤。由于受前期低温影响，特别是9月9日遇到历史上罕见的霜冻，使本年度生产种子千粒重明显下降，亩产降低 ，成本增加；公司通过各项预防和补救措施，没有发生大的质量安全事故，生产的种子纯度、芽率均符合生产标准。同时公司通过采取各种办法和措施加快种子销售，力争资金尽快回笼。

　　棉花业务方面，2006年由于区内棉花市场收购主体增多，竞争愈加激烈，而棉花销售市场价格持续低迷。公司多方征求意见，充分预测分析市场，制订了合理的棉花收购指导价格和收购政策，调整收购策略。06年共收购籽棉52654吨，较上年减少9480吨，加工皮棉1.83万吨。同时，由于本年度区内棉花种植受气候因素影响，质量较往年有所下降，为了确保公司棉花经营工作在诸多制约因素影响下得以正常进行，公司按照董事会确定的大营销战略的要求和统一经营的工作思路，采取现货销售、棉花期货和电子撮合等措施实现销售收入32,971.62万元。

　　（二）公司持续发展的主要优势、存在的困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

　　公司持续发展的主要优势在于：

　　公司是国内以种子、棉花为主导产业的上市公司之一。是优秀农业产业化国家重点龙头企业，公司拥有一批熟练的制种队伍，技术力量雄厚。公司所在地有着独特的自然资源，极其适宜制种，公司制种（主要为玉米杂交种）产量以及市场占有率在国内都位居前列。通过近年来坚持自主研发、联合开发、委托育种和购买品种使用权等方式，使公司自有知识产权品种占比逐年提高，竞争力不断增强。尤其是通过近几年的努力，在对外合作上取得了显著的成效：通过与科研院所的合作，在河北、河南、武汉等设立了合资公司，在杂交水稻、强筋小麦以及油菜种子研发、生产和经营上取得了实质性的突破，丰富了公司种质资源、拓展了市场。积极加强与国际强势种子公司的合作，已与美国杜邦国际集团先锋良种有限公司合资成立了敦煌种业先锋良种有限公司，与法国、希腊等国家种子行业的合作也已取得实质性进展，合作已按计划顺利实施。从而对提升公司竞争力和今后快速发展必将起到积极推动作用。同时，通过近几年的努力，公司营销网络和体系的搭建也有了实质性的进展；

　　棉花方面：公司通过棉花大营销，由单一的棉花收购、加工、销售向以营销为主转变，巩固酒泉棉区，延伸和扩大新疆棉区，利用电子撮合、期货交易和直销库三道同流调销棉花，控制成本，增加经营量。去年以来，这一根本战略的实施已经取得实质性进展，产业链条正逐步向新疆和本公司以外延伸，棉花经营形势正逐步好转。

　　食品产业方面：棉蛋白油脂公司已步入良性发展轨道；果蔬制品有限公司生产经营已趋于正常，产品除部分供应国内市场外，还远销欧美和东南亚等地，市场前景十分可观。为确保果蔬制品公司原料供应，延伸产业链条，公司还合资成立了敦煌种业西域番茄制品有限公司。

　　公司目前存在的困难：

　　产品市场价格风险仍然是公司业绩的主要影响因素。

　　由于06年度种子企业无序生产，造成国内种子企业普遍积压严重，种子供大于求的矛盾在2006年下半年骤然爆发，种子市场遭遇罕见危机，给各种子生产企业新年度产品销售带来前所未有的压力。棉花由于区内收购主体多，争夺资源现象严重，加之农民期望值高，棉花收购企业利润空间愈来愈小，06年秋季收购加工的棉花又遇销售市场持续低迷，加大了公司财务费用，对公司资金占用也比较严重。

　　从公司整体发展来看，既有现实存在的问题，同时更有许多发展的优势，公司主营业务突出，产业发展思路清晰，行业竞争力比较强，发展战略切合实际，加之公司管理到位，创新意识强，执行力强，为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性起到了积极的保证作用。

　　（三）公司对未来发展展望

　　2007年，公司紧紧抓住国家对农业的各项优惠政策和全面建设社会主义新农村的有利时机，公司将始终遵循以提高公司运行质量，提高规范化管理水平，提高管理层执行力为方针，坚持实施“东进西出”、对外合作、人力资源开发三大战略，严把计划控制和落实、资金流为中心的财务管理、规范化运行三大关口，抓好新项目建设和储备，子公司管理，管理层考核与激励等工作，不断完善和建立现代企业制度，确保股东利益、企业利益和职工利益。

　　打好“东进西出”牌。东进主要是围绕玉米杂交种的品种占有和市场开发，在知识产权品种的获取和占有上依靠开发和购买并重的思路加快步伐。西出主要通过开辟新疆棉区棉花收购、经营，提高棉花产品成本、费用的可控性，创造利润空间。

　　稳步推进对外合作的领域和范围。全力作好与美国先锋公司在玉米杂交种领域的合作，确保今年项目建成投产，形成敦煌种业未来业绩支撑点；持续推进番茄制品项目的合作；切实抓好与希腊在棉花种子方面的引种试验开发，力争尽快获取和掌握一流的棉花品种；继续坚持与国外蔬菜瓜类方面的积极合作，加快新品种引进步伐。

　　全力培育和开发人力资源。主要是提高管理层队伍素质，储备后备人才，引进可用人才。以培训提高为主，以开发适应为辅。同时，逐步探索形成以薪酬机制、聚合人才的办法和途径。

　　提高公司运行质量。即严把计划执行和落实关，资金流为中心的财务管理关，规范化运行关。为企业稳定成长奠定扎实基础。

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期主要财务数据同比重大变化说明

　　（1）货币资金比上年末增加了1.26亿元，增幅104.44％,主要是本年制种面积增加，时间延长，年底准备兑付农户制种款较多。

　　（2）其他应收款比上年末减少了2628.11万元，减幅23.33％, 主要是报告期内对其他应收款减少了非经营性占用。

　　（3）预付款项比上年末增加了39.71万元，增幅56.43％, 主要是种子购进未结束，农户制种款尚未结算所致。

　　（4）长期股权投资比上年末增加了7689.75万元，增幅1076.15％, 主要是新增东海证券及敦煌种业先锋良种有限公司的投资所致。

　　（5）固定资产净值比上年末增加了4607.61万元，增幅21.88％,主要为果蔬制品项目投资及购置总公司办公大楼形成。

　　（6）在建工程比上年末减少了290.47万元，减幅12.31％, 主要是工程完工转入固定资产所致。

　　（7）短期借款比上年末增加了2.34亿元，增幅44.62％,主要是本年制种面积增加，收购资金需求增加。

　　（8）应付账款比上年末增加了1.74亿元，增幅435.04％,主要是年末正值种子收购高峰，本年度种子产量增加，造成尚未兑付种款增加。

　　（9）预收账款比上年减少了5458.48万元，减幅56.61％,主要是种子销售市场启动较慢，收到预收款较往年有所减少。

　　（10）长期应付款比上年减少94.92万元，减幅15.97％,主要是上年度金塔农业综合办优质棉种项目部分完成。

　　（11）主营业务利润比上年末增加了1.02亿元，增幅104.08％,主要是报告期公司主要产品收购销售数量增加，而销售单价上涨，形成主营业务利润大幅上升。

　　（12）营业费用比上年末减少1055.63万元，减幅11.75％,主要是由于生产规模扩大、销售数量增长使得包装费、运杂费、销售人员工资及差旅费、业务费等同比下降

　　（13）管理费用比上年末减少2502.20万元，减幅25.36％,主要是①计提的资产减值、摊销类费用比上年同期减少1536万元。②工资性支出较上年减少329万元。③诉讼中介费用减少305万元。④其他费用减少332.2万元。

　　（14）财务费用比上年增加240.88万元，增幅8.99％,主要是由于本年制种面积增加，收购资金占用加大，导致利息支出增加。

　　（15）报告期现金流量分析

　　2006年度公司累计现金流量净额为1.26亿元。其中：（1）经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，主要系回收以前年度应收账款及收到预收款项增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额-2.26亿元，主要系构建固定资产及对外投资支出；（3）筹资活动产生的现金流量净额2.08亿元，主要系短期借款增加形成现金净流出2.08亿元。

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现税后净利润10，427，518.56元，加上年初未分配利润-19，881，164.58元，本期可供分配利润共计-9，453，646.02元。鉴于公司2006年弥补亏损后，无利润分配来源，拟定的2006年度利润分配预案为不进行利润分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　截至2006年12月31日止，本公司存在以下承诺事项：

　　1 、本公司与河南农业大学签定合作开发协议,承诺如果协议主要条款未发生变化，则于2003年—2012年10年间,每年3月底前向河南农大提供15万元的科研经费。

　　2、 本公司与河南省新乡市农业科学研究所签定合作开发协议，承诺如果协议主要条款未发生变化则于2003年—2012年10年间,每年3月底前向河南省新乡市农业科学研究所提供10万元的科研经费。

　　3、 2003年3月12日经本公司2003年第一次临时股东大会确认，2003年12月29日本公司刊登招股说明书承诺募集资金到位后，确定以下项目作为本次募集资金投入项目：

　　1)玉米种子生产基地及加工中心建设项目，募集资金投资总额为4,693万元，截止2004年12月31日，已投入资金总额为4,693万元；

　　2)优质棉种繁育及加工建设项目，募集资金投资总额为4,839万元，截止2004年12月31日，已投入资金总额为4,839万元。

　　3）工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目，募集资金投资总额为1,851万元,公司自筹210万元,合计拟投资2,061万元。本年度拟将投资2,061万元工厂化蔬菜种苗繁育基地募集资金项目、投资2,100.00万元的4000平方米蔬菜恒温库建设项目变更，其投资总额为4,161.00万元，全部变更为：与美国先锋海外公司成立合资公司。

　　4） 西部种子配送批发交易中心建设项目，募集资金投资总额为7,433万元，公司自筹2,117万元，合计拟投资9,550万元，截止2004年12月31日，已投入资金总额为6,123.23万元，本年度投入资金总额为1,131.06万元，截止2006年12月31日，已投入资金总额为7,433万元。

　　5）种子检疫检测中心建设项目，项目计划总投资2,507万元，截止2006年12月31日，已投入资金总额为1,153.59万元。

　　6） 5500吨脱水蔬菜生产建设项目，项目计划总投资12,074万元，截止2006年12月31日，已投入资金总额为1,681.05万元。

　　7） 3000吨番茄粉建设项目,项目计划总投资2,926.00万元，截止2006年12月31日，已投入资金总额为1,650.00万元。

　　8） 棉蛋白油脂厂建设项目，项目计划总投资2,730万元，截止2006年12月31日，已投入募集资金总额为1,900.00万元。

　　截至2005年12月31日止，除上述承诺事项外，本公司无其他需说明之重大承诺事项。

　　公司于2006年8月8日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过公司股改方案，并于2006年9月27日实施复牌交易，本公司全体非流通股股东同意并承诺依照有关法律法规及文件之规定进行股权分置改革。全体非流通股股东履行法定承诺。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√适用□不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1)本公司下属的甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司2003年3月至2004年4月期间先后与襄樊正大农业开发有限公司签订《玉米杂交种产销合同》4份。合同执行过程中，因种子质量及种子交付方面存在争议，双方无法达成一致，合同无法继续执行。2005年6月张掖分公司向张掖市中级人民法院提起诉讼，要求襄樊正大农业开发有限公司偿付玉米种子货款及相关制种费用合计17,575,831.00元。在张掖分公司提起诉讼同时，襄樊正大农业开发有限公司以种子质量不合格为由向襄樊市襄阳区人民法院提起诉讼，要求将张掖分公司交付的不合格种子出售给饲料厂，并要求张掖分公司赔偿种子仓储费、运输费，以及支付违约金750万元。因地域管辖争议问题，至资产负债表日，最高人民法院将上述系列全部案件指定甘肃省金昌市中级法院受理，此案件尚未进入实体审理。

　　2)1998年10月29日，本公司下属的敦煌种业股份有限公司金塔县良种棉收购加工厂的前身--原金塔县良种棉收购加工厂为金塔县金雪食品有限公司在农行金塔县支行的165万元贷款提供担保，期限为5年。2001年10月30日，金塔县金雪食品有限公司依法破产，贷款未能偿还。2005年10月26日，农行金塔县支行向酒泉市中级人民法院提起诉讼，认为本公司应承担担保责任。本公司认为原金塔县良种棉收购加工厂于1998年11月整体移交酒泉地区现代农业（控股集团）有限公司，因此农行金塔县支行的诉讼主体不应为本公司。该案件经酒泉市中级人民法院开庭审理后，裁定中止审理，目前尚未作出裁判。

　　§8 监事会报告

　　本报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行了监督职责。对公司依法运作情况和公司董事、监事及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司财务运营情况及执行制度情况进行了核查，维护了公司及全体股东的合法利益。

　　报告期内，公司监事会共召开7次会议。各位监事列席了报告期内的董事会和股东大会会议。公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行了监督职责。监事会独立意见如下：

　　（1）公司依法运作情况：公司能够依法运作，决策程序合法，内控制度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反现有法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（2）检查财务的情况：公司财务状况良好、管理较为规范。北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2006年财务状况和经营成果。

　　（3）公司最近一次募集资金实际投入项目发表意见：报告期内募集资金项目总体进度和完成情况较好，未发现使用不当的情形。部分募集资金项目错过了投资机会，或因市场环境、政策环境等发生了变化，不再具有投资的可行性，公司本着对投资者负责的态度变更了部分募集资金投向，变更程序符合相关法律、法规及规定的要求，变更后项目的实施有利于公司提高市场综合竞争能力，符合公司长期发展需要和全体股东的利益。

　　（4）对外担保情况：报告期内，未发现公司以任何形式为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。

　　（5）关联交易情况：报告期内，公司与关联方的交易严格按照有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及损害公司及中小股东权益的行为。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 甘肃省敦煌种业股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币