2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人董事长郭忠文先生，主管会计工作负责人总经理李超先生，会计机构负责人刘瑰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　法人代表：冯东青

　　注册资本：4.8亿元

　　成立日期：1993年3月17日

　　主要经营业务或管理活动：该公司属石油成品油流通行业，主要从事石油成品油的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、安装、餐饮旅游服务等行业

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中国石油化工股份有限公司

　　法人代表：陈同海

　　注册资本：867亿元

　　成立日期：2000年2月25日

　　主要经营业务或管理活动：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工产品的生产、分销与贸易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　（1）报告期内公司总体经营情况

　　报告期内，公司管理层坚持以经济效益和规范运作为中心，努力发展主营业务及相关产业，紧紧抓住市场机遇，以提高公司经济效益为重点，进一步整合资产资源，去枝强干，调整思路，努力克服经营中存在的困难和问题。同时，公司不断加强内部管理，深化管理体制改革，挖掘潜力、降低成本、压费增效，公司各项管理工作进一步向制度化、规范化和程序化方向发展。报告期内公司控股子公司泰安鲁润水泥制造有限公司由于受历史原因及市场因素影响，经营业绩亏损并停产，对公司本年度经营业绩产生重大影响。

　　报告期内，公司实现主营业务收入1,463,008,255.04元，较去年同期1,134,613,294.74元增长28.94%，主要系油品业务收入增长所致；主营业务利润92,228,817.65元，较去年同期75,925,245.98元增长21.47 %，主要系油品业务、房地产业务利润增长所致；净利润2,561,758.10元，较去年同期12,947,662.38元下降80.21%，主要系公司控股子公司泰安鲁润水泥制造有限公司停产，对其部分资产计提减值准备所致。

　　（2）公司主营业务及其经营状况

　　公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发及金矿开采、装饰装潢业务兼营水泥生产销售等。

　　①主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　②主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　③主要供应商、客户情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　④公司资产构成变化情况

　　单位:元 币种:人民币

　　变动原因：

　　A、存货变动主要系油品库存增加所致。

　　B、长期投资增长主要系山东鲁润宏泰石化有限责任公司对山东鲁润京九石化有限公司投资产生的股权投资差额。

　　C、在建工程减少系转增固定资产所致。

　　⑤公司费用及所得税变化情况

　　单位:元 币种:人民币

　　⑥公司现金流量情况分析

　　单位:元 币种:人民币

　　（5）公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

　　①主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

　　公司经营业务以成品油、润滑油经营、房地产开发为主，以金矿开采为补充。公司所处的油品销售行业属国家宏观调控行业，当前国际市场原油价格高企不下，油品价格逐步攀升，国际、国内油品市场资源紧张，公司油品采购的成本将会有较大幅度的提高，采购资源的难度加大，同时由于受国家成品油定价机制的影响，对公司油品经营业务所产生利润也将产生一定影响。

　　2006年国家进一步加大了对房地产开发行业宏观调控的广度、力度和深度，政府相继出台了一系列的调控政策和措施，力图遏制投资过热与房产价格过快上涨的局面。在宏观调控政策的影响下，房产价格的增长速度虽然有所减缓，但是房地产投资和商品房销售的增长速度仍在上升。目前国家将进一步从资金和土地资源两方面进行调控，将会对公司房地产开发业务带来不确定的影响。

　　金矿开采业务，随着国家对矿产资源的整合及进一步健全和完善黄金资源规划，对黄金工业发展将带来较快的发展机遇。同时，由于近几年黄金市场价格逐年上涨，对公司的金矿开采业务带来较好的收益。但是随着矿井开采深度的延伸、矿石储量的减少、原矿品位的波动等因素，也将会对公司的金矿开采业务带来一定的不利影响。

　　（2）公司发展战略及发展规划

　　公司发展战略是：以股改和资产重组为契机，抢抓机遇，调整公司产业结构，整合资产资源，优化资源配置，突出公司主营业务，做好辅助产业，形成规模化经营，不断壮大公司经济实力，努力提高公司的经济效益，保持公司经营业绩的均衡、稳定和持续增长。

　　公司2007年的经营目标：以重组整合和股改为重点，以开拓经营、创新管理、深化改革为核心，以经济效益最大化、股东回报最大化为目的，不断壮大公司主营业务，巩固发展辅助产业。

　　①壮大主营业务。结合公司股改和资产重组工作，不断调整经营思路和经营方式，努力提升公司经济实力。做大油品业务，继续争取油品配置资源，以市场为基础，加强分析预测，扩大油品购销总量，加大自采油力度和直销力度，拓宽销售网络，增加零售网点，最大限度地占领市场。做强房地产业务，针对房地产开发建设周期长、投资数额大、经营风险高、政策性强等特点，结合正在开发的房地产项目，制定强有力的管理措施，科学计划、严密跟踪、严格控制，实现对房地产项目的动态管理，达到高质量、低成本运行，实现效益最大化。

　　②巩固发展辅助产业。做好金矿开采业务，根据黄金探矿量的实际情况，制定切实可行的生产措施，同时全力以赴抓好地质探矿工作，继续做好外围和深部的地质勘探，确保探矿增储，为下一步的开采工作奠定基础。

　　（3）公司未来资金需求及使用计划

　　随着公司经营业务和销售网络的不断拓展、新项目和新工程的启动，公司经营活动对资金的需求量逐步增大，资金紧张和短缺是制约公司经营和发展的主要问题。目前公司的融资渠道单一，且融资成本较高，资金缺口压大较大。公司将在今后的经营中，积极与金融机构沟通和联系，通过开源节流、资源整合、结构调整、压费增效、加大融资力度等多种方式，积极拓展融资渠道、寻求资金来源，加快经营资金回笼速度，将资金用于公司主营业务的发展与壮大，确保公司经营发展所需资金。

　　（4）公司面临的风险因素及采取的对策和措施

　　由于公司主营业务所涉及的行业均属国家宏观调控范围，受国家政策和市场变动的影响较大，经营中存在着一定的不稳定性和波动性，对公司未来的经营成果和财务状况将可能产生一定的影响。公司将密切关注国家有关的产业政策和规定，及时了解和把握市场信息，采取自主灵活的经营策略和方法，切实规避和防范潜在的风险，通过调整产业结构、优化资源配置、强化主营业务来提升公司经济实力和抗风险能力。

　　3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用 □不适用

　　执行新会计准则，对公司的会计政策、会计估计均做了相应的修改和增加，主要为长期投资的核算方法、所得税的核算方法、企业合并的核算方法等事项。其中：长期投资的核算方法变更将影响母公司报表的损益；所得税的核算方法将会影响公司当期利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为5,210,342.67元，净利润2,561,758.10元，按净利润10%提取法定公积金351,949.60元，加上以前年度滚存利润95,202,094.25元，本年度可供股东分配的利润为98,369,640.66元。董事会决议本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用 √不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用 √不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年月12日30日披露股改提示性公告，进入股改程序；于2007年4月17日披露股改说明书；由于公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司转让本公司股权涉及司法诉讼事项，公司召开股改相关股东会的时间暂未确定，公司股改尚存在不确定因素。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　编制单位:泰安鲁润股份有限公司         2006年12月31日                单位:元 币种:人民币