2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 独立董事章晓洪，因公出差在外，特委托独立董事程惠芳女士代为出席会议并授权行使本次会议全部议案的表决权。

　　1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人童云芳，主管会计工作负责人周涛，会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：杭州钢铁集团公司

　　法人代表：童云芳

　　注册资本：1,208,200,000元

　　成立日期：1963年8月16日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、经营情况的回顾

　　（1）总体经营情况

　　报告期内，受国内需求增长、出口增加等因素影响，国内钢材价格自2月份开始恢复性上涨，6月份达到最高点，继而呈现波动调整的运行态势。虽然钢材市场价格相对于2005年四季度有所上涨，但总体价格水平低于2005年；同时面临着国家宏观调控步伐加快、前期钢铁行业过度投资形成产能逐步释放、主要原燃料、能源、运输价格继续上扬等不利局面，给公司生产经营带来了一定的压力。

　　针对严峻的市场形势和生产经营面临的困难，公司及时转变经营思路，广泛深入开展“质量效益年”活动，有力地把握了市场机遇，取得了较好的经济效益，全年实现主营业务收入首次突破百亿大关，达到125.99亿元，实现利润总额3.65亿元，同比分别增长27.62％、13.65％，净利润2.05亿元，比去年下降3.34%。以稳定顺行为中心，加强生产组织协调，强化产销研衔接，全年铁、钢、材产量分别为230.99万吨、331.80万吨和277.69万吨，均完成了年初提出的目标。加大新产品开发力度，产品结构进一步改善，全年累计开发试生产易切削钢、BS75R重轨、工程机械用钢等具有良好市场前景的新产品58个，产量达50.24万吨，实现产值16.28亿元，进一步提高了产品的市场竞争能力和盈利能力。产品质量持续改进，“质量效益年”活动五大定量指标完成情况良好，炼钢系统十大技术攻关指标基本完成。学先进、对标挖潜工作取得显著成效，突破传统学先进思维模式，坚持优化原料结构和生产工艺双管齐下，严格控制采购成本、工序成本和费用支出。加大技改项目投资控制力度，推行项目风险抵押承包责任制，先后完成铁水预处理，干熄焦、中轧钻铣等一批技改项目。推进清洁生产，发展循环经济，环境治理取得明显成效，成为浙江省环境保护教育基地，荣获全国绿化模范单位、中国工业生产能源节约先进单位称号。

　　（2）公司主营业务范围及其经营情况

　　1）公司主营业务经营情况的说明

　　公司经营范围为：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务。主要最终产品为工业加工用材。

　　2）主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币

　　3)主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币

　　4）主要供应商、客户情况                     单位：万元

　　5）报告期内资产构成变化情况                                 单位：元

　　变动原因：

　　应收账款：主要是本期期末因结算时间差形成的。

　　存货库存比期初减少的主要原因是，公司通过优化存货库存结构，压缩库存资金，加快库存资金周转所致。

　　长期股权投资，本报告期与上期相比变化的主要原因是公司将所持有的杭州传化大地生物技术股份有限公司35%的股权转让给浙江传化集团有限公司的影响所致。

　　固定资产、在建工程的变化主要是由于公司总资产增加影响所致。

　　短期借款：为保证公司正常生产的需要，公司本期与上期相比增加短期借款29800万元；同时，按财政部有关规定，公司将已贴现且尚未到期的商业承兑汇票转入短期借款反映比上年增加31440万元。

　　长期借款：主要子公司浙江富春紫光环保股份有限公司因生产经营的需要增加的长期借款所致。

　　6）报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

　　单位：元

　　变动原因：

　　营业费用：主要是由于本报告期内产品销售数量及营销难度的增加，为有效地销售公司的产品，致使营业费用较上年略有增加。

　　管理费用：与上年度相比管理费用的变化，主要是本报告期公司因加快产品结构调整，加大了新产品开发力度，致使技术开发费用有较大增加；其次是因本年度公司调增了职工工资，相应的劳动保险费支出也有所增加。

　　财务费用：由于银行一年内两次调高贷款利率，致使公司的短期借款和商业票据贴现的利息支出较上年度有所增加。

　　所得税：公司本报告期与上年度相比所得税费用变化的主要原因是，上年度公司通过享受国产设备投资抵免所得税政策等退税因素，减少所得税费用约2200万元，本报告期无此项因素影响；本报告期公司因进行税收自查补交了企业所得税1276万元，增加了所得税费用。

　　7）报告期内现金流量情况

　　单位：元

　　变动原因：

　　经营活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额变化主要是公司本报告期支出的3个月以上的存出保证金比上年同期有大幅度度增加及支付的各项税费比上年同期有所增加等因素共同影响所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额变化主要是本报告期用于购建固定资产等投资支出的现金流量比上年同期有大幅度减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额变化是本报告期筹资流入的资金大于偿还债务流出的资金。

　　现金及现金等价物净增加额：本报告期与上年同期相比，现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本报告期用于购建固定资产等投资支出的现金流量比上年同期有大幅度减少及筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响的结果。

　　8）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位：元

　　2、公司未来发展与展望

　　（1）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　2006年是中国钢铁行业发展较快、较好一年，钢产量在2005年突破了3亿吨后，2006年又跨上4亿吨台阶，全年产钢4.188亿吨，占世界产量的1/3，增长18.48％。2007年是我国实施“十一五”规划的第二年，是落实科学发展观、转变经济增长方式、构建和谐社会重要的一年。在国家宏观调控下，我国经济将保持又好又快发展，世界经济处在快速上升的周期，钢材市场运行的内外部宏观环境仍然看好，市场需求基础依然坚实。从主要用钢行业发展趋势看，建筑、机械、汽车、石化、电力、煤炭、铁道、轻工、家电、小五金等行业，均可保持较快增长，市场对钢铁的需求仍然旺盛，不会出现较大幅度回落，这将支撑我国钢铁工业持续发展。

　　但是，制约钢铁行业生产经营的一些问题，还没有从根本上得到解决。首先是钢铁生产的大宗炉料铁矿石、铁合金、进口废钢、煤、电、油、运等仍处在高位运行，生产成本增加的压力没有缓解；其次是钢铁企业销售策略和定价机制，与流通商的协调机制和手段，还没能科学规范的建立起来，贸易摩擦矛盾增加；第三是在建项目规模仍然偏大，产能增长过快等问题，对钢铁企业生产经营稳定都将产生不同程度的影响。

　　公司将继续加快产品结构调整和产业升级步伐，正确处理好成本、品种、质量和效益的关系，加大降本增效工作力度，从计划、采购等源头入手，坚持降低采购成本和工序成本双管齐下，加强内部管理、优化生产工艺，调整原料结构，推行节约生产、清洁生产。加大自主创新力度，下定决心，敢于攻关，大力推进产研销一体化运行管理，努力建设创新型企业。

　　（2）公司发展的机遇和挑战

　　公司未来的发展面临着机遇和挑战并存的局面。中国社科院等国内外有关机构预测，2007年我国GDP增长率将保持10%左右，固定资产投资增长20%以上，钢材表观消费将增长14%。财政货币仍保持双稳健的政策，人民币升值压力依然存在。随着党的十七大的召开，必将为经济发展和社会全面进步注入强大动力。浙江省委十一次全会和全省经济工作会议确定了浙江省2007年经济发展的主要目标，生产总值增长10%以上，力争达到1.72万亿元，财政收入超过2800亿元，明确了优化结构、提高效益、降低消耗、增强自主创新能力，努力贯彻落实科学发展观方面走在全国前列的工作部署。同时公司地处中国经济最发达、最具活力的长三角地区，将充分分享国民经济发展带来的成果。但是，随着我国对能源、资源和环境的重视和管理工作力度提高，钢铁生产所需的煤炭、电力、石油等原燃材料价格将呈上升趋势，加上冶金焦、废钢和铁矿石等原材料价格的上涨，将导致钢铁生产成本进一步提高。同时节能降耗、环境保护政策更趋严格，必须做好充分的思想准备，采取更加有效的措施，迎接新的挑战。

　　（3）公司发展战略

　　公司发展以科学发展观为指引，大力弘扬“坚持与时俱进、不断开拓创新”的浙江精神，大力发扬“以钢铁意志做人、建业、报国”的杭钢企业文化，根据《钢铁产业发展政策》的基本原则，大张旗鼓地推进结构调整优化、自主创新、体制机制转换、循环经济发展四项工程，坚定不移地实施人才强企、价值链管理、国际化经营三大战略，抓住战略机遇，升级战略观念，实施战略转型，成为汽车零部件、工程机械、通用机械、紧固件、五金工具等行业的优质钢铁供应商，把公司建设成为开拓进取型、生态环保型、战略经营型的优势钢铁企业。

　　（4）公司2006年度生产经营计划

　　1）主要产品产量：铁232万吨，钢340万吨，钢材270万吨。

　　2）主营业务收入：126亿元。

　　3）主要措施：

　　a、加强产品研发管理，着力优化品种结构。坚持以效益为目标，以产品大纲为指导，积极开发适销对路的高附加值产品，切实提升市场竞争能力。推进产销研一体化进程，加大研发、生产和营销部门的合作力度，切实提高协同效应。要以进军下游重点行业和龙头企业为努力方向，加快汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢等重点产品的研发力度，形成具有自身特色的系列化产品，充分发挥带动效应。着力做好60Si2Crv弹簧钢、40Crv工具钢、GCr15轴承带钢等高附加值产品的开发，加大生产批量，加快市场投放进度，努力构建新的竞争优势。（下转D31版）