1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2006年度财务报告由北京天华中兴会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见，公司董事会、监事会在2006年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见（详见2007年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。截止2007年3月31日，中信建投证券有限责任公司应收客户保证金缺口比2006年12月31日减少了5,492,364.71元，缺口余额为2,627,547,335.99元。
2、公司第三届董事会第十次会议于2007年1月25日以通讯方式召开，审议并通过了《关于收购深圳金牛期货经纪有限公司股权的议案》（相关决议已于当日报送上海证券交易所备案），根据该议案：董事会同意公司以不超过5000万元的总价款收购深圳金牛期货经纪有限公司100%的股权，并授权经营管理层就收购事项办理相关手续。公司已向北京产权交易所提出受让深圳金牛期货经纪有限公司100%股权的申请，2007年4月4日，北京产权交易所为公司出具了《产权受让申请受理通知书》。目前，公司已完成《产权交易合同》签署、支付转让价款等相关事项。待公司取得《产权交易凭证》后，仍需经中国证监会审核批准后，方可办理工商变更手续，并最终完成股权受让工作。
3、经中国证监会批准，公司已推出两期集合资产管理计划，截至2007年3月31日，中信证券避险共赢集合资产管理计划的资产份额为3,450,544,697.81份；中信理财2号集合资产管理计划的资产份额为2,518,614,846.77份。
此外，2007年4月6日，中信证券第三期集合资产管理计划-中信证券股债双赢集合资产管理计划（以下简称“中信证券3号”）公告成立，按照每份面值1.00元人民币计算，设立推广期募集资金折合集合计划份额3,460,980,875.36份，其中，有效认购资金在设立推广期间的银行利息469,235.14元人民币，折算成集合计划份额469,232.43份，已分别计入委托人的集合计划账户。募集资金已经北京天华中兴会计师事务所有限公司审验，并出具验资报告。
4、2007年3月29日，公司第三届董事会独立董事关于公司拟与中信国安集团公司就北京国安足球队队服等广告签订《服装广告合作协议》之关联交易进行了专项表决（相关决议已于当日报送上海证券交易所备案），公司8位独立董事均同意签署该协议，协议有效期至2009年12月31日，协议金额1000万元人民币，根据该协议，北京国安足球队在中国足球超级联赛2007赛季至2009赛季正式比赛服上将印有“中信证券”标识，同时，还将在北京国安足球队相关新闻发布会背景板、新闻采访区广告牌以及相关宣传品等体现“中信证券”标识。
（北京国安足球俱乐部系直属中信国安集团公司经营管理的足球俱乐部，中信国安集团公司与公司的第一大股东均为中国中信集团公司。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司承诺事项履行情况
公司目前仍在办理房产证明或准备处置的房产主要有3处：上海番禺路390号时代大厦房屋10套（建筑面积1300平方米）、南京华侨大厦23层（建筑面积700.14平方米）、北京光华大厦6-7层（建筑面积3000平方米），公司承诺：“公司将抓紧办理该部分房产的变更和过户手续，保证不会因该部分房产造成损害股东利益的情形出现”。
2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
二00七年四月二十七日
中信证券股份有限公司
2007年第一季度报告