2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事李海宝先生、胡佃平先生因公出未能出席公司三届董事会第九次会议，分别委托董事李少华先生、李浩荣先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人胡佃平，主管会计工作负责人刘俊岭，会计机构负责人（会计主管人员）王维福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：包头市实创经济技术开发有限公司

　　法人代表：肖卫华

　　注册资本：17,000万元

　　成立日期：1998年6月26日

　　主要经营业务或管理活动：技术咨询、引进资金开发项目、计算机硬件组装、生产、销售。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：明天控股有限公司

　　法人代表：肖卫华

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：1999年9月20日

　　主要经营业务或管理活动：对电子、计算机、高新技术产业、化工、农业、房地产、建筑工程、汽车工业、交通运输项目的投资管理；投资咨询；信息资源开发（未经专项许可的项目除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；组织科技文化交流活动（演出除外）；承办展览展销会；销售化工产品、化工轻工材料、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公设备、机械电器设备、针纺织品、百货、土产品。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1 报告期内经营情况的回顾

　　（1）报告期内公司总体经营情况

　　报告期内，受国家宏观调控政策的持续性影响，相比2005年，虽然公司公司所处销售区域内水泥市场形势已经有所回暖，但仍处于近年来的低谷期，需求不足和产能增加、供需矛盾仍然比较严重，因此公司产品的市场销售价格仍然处于较低的水平；同时，由于煤电油运等原然材料的持续涨价，也直接导致公司产品成本的增加，从而导致公司主营业务利润率比2005年继续降低9.15个百分点。

　　同时，根据国家宏观产业政策，结合公司具体情况，公司决定以淘汰落后生产能力的方式于2007年建设日产4600吨新型干法水泥熟料生产线，并拟于2007年底关停1#2#3#立波尔窑生产线。按照中和正信会计师事务所中和正信评字（2006）第2－53号评估报告，该资产报告期内应补提减值准备7185.90万元；此外，根据中和正信会计师事务所中和正信评字（2006）第2－53号评估报告以及公司坏帐准备计提政策，公司还应于报告期内提取资产减值准备1911.04万元；以上减值合计9096.94万元，全部计入2006年当期损益。

　　报告期内，公司实现主营业务收入44755万元，比2005年下降17.42%；实现净利润-12345万元，比2005年大幅度下降。

　　面对严峻的形势，公司一方面继续细化管理，严格保证产品质量、坚决控制成本、压缩不必要的开支，尽最大可能减少原燃材料涨价带来的损失，另一方面在巩固乌海市场的同时，积极开拓包头及周边市场，为用户提供满意的服务，巩固和加强了公司的品牌、质量和服务优势，以扩大公司产品的产销规模，尽可能增加效益。相比2005年，报告期内公司在乌海地区的营业收入稳定增长，包头地区营业收入比上年增长49.47%。

　　（2）公司主营业务经营情况分析

　　建材行业方面，公司积极开拓市场，增加产销量，在市场销售价格较低的局面下，公司实现主营业务收入44146万元，比上年增长24.34%；但受原燃材料价格上涨和产量增加的影响，公司主营业务成本为36010万元，比上年上升40.06%。

　　电子行业方面，报告期内，公司将所持有的北京惠天讯业科技有限公司、北京潇翔万里科技有限公司、广州龙讯计算机科技有限公司、上海国腾致瑞科技有限公司股权全部转让，因此，上述公司不再列入合并报表范围，公司在电子行业的主营业务收入、成本比上年同期均有大幅度下降。

　　报告期内，公司电子行业实现主营业务收入609万元，比2005年下降96.74%；主营业务成本532万元，比2005年下降97.01%。

　　（3）公司利润变动情况分析

　　单位:元 币种:人民币

　　变动原因：

　　公司主营业务利润比上年降低的主要原因是建材业务毛利率降低以及电子业务规模缩小所致；

　　公司其他业务利润比上年降低的主要原因是由于运输费用上涨所致；

　　公司期间费用比上年有所升高，主要原因是为了开拓市场，营业费用比上年增加921万元；

　　公司投资收益比上年降低的原因是，上年公司收到了兴业银行股份有限公司年度分红770万元，本年未收到分红所致；

　　公司补贴收入比上年降低的原因是由于建材业务毛利率下降，公司应退增值税减少所致；

　　公司营业外收支净额比上年大幅度降低的主要原因是报告期公司计提资产减值准备所致；

　　报告期公司利润总额比上年大幅度降低的主要原因是公司计提资产减值准备以及主营业务利润下滑所致。

　　（4）公司资产、负债变动情况分析

　　单位:元 币种:人民币

　　变动原因：

　　公司应收票据比上年增加的主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款所致；

　　公司应收账款比上年减少的主要原因是报告期公司加大清欠力度，货款回笼所致；

　　公司其他应收款比上年增加的主要原因是往来款增加所致；

　　公司预付账款减少、无形资产增加的主要原因是预付采矿权购买款转入无形资产所致；具体内容详见2006年1月21日在上海证券交易所站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的关联交易专项公告。

　　公司存货比上年减少的主要原因是公司库存产品及原燃材料减少所致；

　　公司长期股权投资、预收账款比上年减少的主要原因是报告期公司出售孙公司股权所致；

　　公司固定资产减值准备比上年大幅度增加的主要原因是公司计提资产减值准备所致；

　　公司工程物资比上年增加的主要原因是公司为新上工程项目准备所致；

　　公司在建工程比上年减少的主要原因是公司4#窑等工程竣工转入固定资产所致；

　　公司长期待摊费用比上年减少的主要原因是报告期内摊销所致；

　　公司应付票据比上年增加的主要原因是公司取得银行承兑汇票增加所致；

　　公司应交税金、其他应交款比上年增加的主要原因是公司建材业务比上年扩大所致；

　　公司其他应付款比上年增加的主要原因是往来款及定金增加所致；

　　公司预提费用比上年减少的主要原因是预提石灰石矿摊销费减少所致；

　　公司长期借款比上年减少的原因是公司偿还乌海建行项目贷款所致。

　　（5）公司现金流量情况分析

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期投资活动产生的现金流量净额比上年有大幅度变化的原因是上年同期公司投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司4300万元，本报告期公司无对外投资所致。

　　（6）2006年度本公司向前五名客户销售的收入总额为79,043,701.30元，占全部主营业务收入的17.66%；2006年度本公司向前五名销售商采购的总金额为52,153,105.19元，占全部采购额的12.58%。

　　（7）主要控股公司经营情况

　　单位:元 币种:人民币

　　注：本公司之子公司包头西水科技有限公司的全资子公司包头市西水水泥有限责任公司于2006年12月29日成立，本报告期尚未正式开展业务。

　　2 公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业的发展趋势

　　1）“十一五”期间，公司所处内蒙古中西部地区基本建设、固定资产投资等都将处于比较旺盛的时期，相对东部发达地区，中西部地区基本建设、经济和社会发展水平较差，随着国家西部大开发战略的逐渐深化，中西部水泥市场有望保持较长时期的活力，行业前景也比较广阔。

　　2）随着国家《水泥工业发展专项规划》、《水泥工业产业发展政策》等的陆续颁布实施，我国水泥工业将走上资源节约、规模生产的道路，行业集中度将逐渐增大，工艺落后、生产规模小的企业将逐渐被淘汰。

　　3）竞争者的不断加入和扩大规模将导致行业竞争加剧，并对产品销售价格产生不利影响；同时，煤电油运以及原燃材料价格持续上涨将成为趋势，从而导致水泥行业成本的持续持续上升，获利空间不断缩小。

　　（2）公司面临的机遇

　　1）公司所处地区是内蒙古自治区经济最活跃的地区，随着自治区基本建设投资的不断加大，将为公司产品提供较长期的市场机遇。

　　2）多年以来，公司的产品种类 、质量上乘、服务周到、品牌优势明显，已经形成了核心竞争力；继续巩固和加强公司上述优势，不断开拓市场，公司业务规模有望进一步扩大。

　　（3）公司面临的挑战

　　1）短期内，公司所处市场的需求与供给矛盾仍比较突出，产品销售价格仍然较低，同时原燃材料价格仍在不断上涨，因此，公司的获利空间仍可能进一步压缩。

　　2）公司未被列入国家重点支持工业结构调整名单60户大型水泥企业（集团），因此，今后公司可能在项目审批、信贷投放等方面受到一定影响。

　　（4）公司2007年度经营计划

　　1）2007年，公司将积极开拓市场、不断针对市场的变化推出新产品，努力提高服务水平，同时加强内部管理，尽可能降低产品成本上升带来的不利影响，力争年内产品产销量、主营业务收入有新的增长。

　　2）根据国家政策、结合公司实际情况，公司决定以淘汰落后生产能力的方式于2007年建设日产4600吨新型干法水泥熟料生产线，并拟于2007年底关停1#2#3#立波尔窑生产线。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1 关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：

　　（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　公司2006 年12 月31 日有账面价值为100,000.00元的基金短期投资，公司将其归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产。因此，截止2006 年12 月 31 日公司存在该金融资产的公允价值大于其账面价值1,353.99元的差额，应于2007 年1 月1 日增加1,353.99元留存收益，该差额应属于母公司的所有者权益增加。

　　(下转90版)