2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2会议应到董事12人，实到董事10人。董事李建、独立董事刘仲川因故未参加会议。分别委托独立董事戴庆骏、周喜良代为行使表决权。

　　1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人刘从德，主管会计工作负责人刘敏，会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　主要经营业务或管理活动：根据山东省政府授权代表国家履行出资人职责，监督管理山东省省属企业的国有资产。[根据《山东省人民政府关于明确山东鲁抗医药股份有限公司国家股持股单位的通知》（鲁政字2006年219号）文件精神，明确鲁抗股份的国家股持股单位为山东省国有资产监督管理委员会。因公司国家股被司法冻结，目前尚未办理变更登记手续。]

　　（2）委托管理情况

　　据山东省国资委（鲁国资企改函2006年35号）文件精神，省国资委将山东鲁抗医药股份有限公司 的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。2005年1月28日成立，注册资本8亿元，法定代表人李同道，公司的经营范围为：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　[一]报告期内经营情况的回顾

　　1、公司报告期内总体经营情况：

　　2006年对鲁抗来说是极不平常的一年。国家继续加强宏观调控，实施“双稳健”政策，整体经济保持了平稳较快发展，而抗生素行业由于受制造成本上升、药品大幅降价以及药品注册体系整顿等政策性因素的影响出现了激烈震荡，给本就处于低谷之中的抗生素生产企业带来诸多不利因素。尤其是主导产品7-ACA年内连续两次大幅度降价，使公司全年销售商品降价损失逾亿元。虽然公司通过采取各种措施消化了大部分降价损失，但尚不能全部弥补降价损失；而期间生产抗生素所需要的能源价格继续上涨，特别是自去年5月份开始国家调整了工业用电价格，仅此一项，公司多支出近千万元；同时因应收帐款帐龄结构变化及应收款项的增加，公司计提了一定比例的坏帐准备金； 再加上按照长期投资减值准备计提原则，公司部分对外投资项目计提了长期投资减值准备等原因，造成了公司年内出现较大幅度的亏损。截止2006年12月31日，公司完成主营业务收入111364.00万元，比上年同期减少了3.66%；实现净利润-9653.79万元，比上年同期减少了10151.45万元。

　　2、报告期内重点工作开展情况

　　（1）贯彻“调整转型”经营方针，积极实施大制剂战略。公司已经与3000多家乡镇医院建立业务关系，为普药销售打下了基础； 新药制剂在新的激励政策拉动下，销量增长也较快，全年同比增加1倍多，为2007年进一步增量奠定了基础。

　　（2）加快产品结构调整，谋取企业持续发展之路。2006年以来，公司根据市场需求的变化，在考虑车间生产能力的基础上，对部分品种的生产进行了调整，加快了新产品、新技术的引进和消化吸收工作，新产品研发取得一定进展。

　　（3）紧跟市场调整步伐，提高技经指标降成本。公司在调整产品布局的基础上，加大技术攻关力度，挖掘内部潜力，成本降低工作成效显著。　　　　　　　　　　　　　　　

　　（４）实施质量振兴纲要，创造鲁抗品牌的战略优势。2006年，公司5个品种荣获山东省名牌产品。近期，公司再获“山东质量百强企业”和“药品质量诚信建设示范企业”的荣誉称号。

　　（5）积极开展对外合资合作，盘活公司资源。公司利用树脂分厂现有的机器、设备与上海立科药物化学有限公司进行合作，利用立科公司的研发优势、资金优势和鲁抗的生产优势和人才优势，成立了山东鲁抗立科药物化学有限公司，对外合资合作工作取得新的进展。

　　（6）顺利完成股权分置改革，确保上市公司的持续发展。经过公司上下各方面的积极努力，股份公司股权分置改革于2006年10月份完成。解决了公司长期存在的两类股东之间的利益不均衡问题，为进一步规范法人治理结构打下了良好的基础，也为公司下步实施定向融资、重大资产重组、完善管理层激励机制等方面创造了前提条件。

　　3、公司主营业务及其经营状况

　　（1）公司主营业务范围及其经营情况

　　公司目前主要生产经营人用抗生素、半合成抗生素、兽用农用抗生素、生物技术药品以及抗生素相关制剂、医药中间体、药用树脂、葡萄糖等产品。 主要品种有青霉素类、头孢类、螺旋霉素、大观霉素、泰乐霉素、硫酸粘杆菌素以及他丁类等产品，并已形成规模优势，新产品陆续投放市场。公司全部生产车间都已经顺利通过GMP认证；国内销售分布华东、华北、华南、东北、西北、西南等地区，并出口远销欧洲、北美洲和东南亚。

　　（2）主营业务分行业、产品情况表：

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）主营业务分地区情况：

　　单位:元 币种:人民币

　　（4）主要业务客户与采购供应商情况：

　　单位:元 币种:人民币

　　（5）本报告期公司主营业务及其结构发生较大变化的原因

　　本报告期，公司主营业务及其结构发生的变化，主要是制剂产品销售能力明显上升，与上年同比增加收入8895万元，占主营业务收入比重从去年39％上升到48％。（一）主营业务收入比上年增量较大的品种有：大观霉素系列、7－ACA系列、泰乐菌素系列和半合抗制剂系列产品以及新药制剂系列产品等。（二）主营业务收入中比上年减量的主要品种是青霉素工业盐、洛伐他汀等。

　　（6）本报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。从毛利实现情况看，公司的销售毛利水平仍然较低，毛利率仅为12.39％。其中：抗生素原料药和普药制剂仍是公司的毛利支撑品种，新药制剂的毛利增长较快，但兽用药的毛利下滑比较突出，半合抗原料药和半合抗制剂盈利瓶颈问题仍未得到彻底解决。

　　（7）对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　单位:元 币种:人民币

　　（8）报告期公司有关资产构成与变化情况

　　（单位：万元）

　　本年度，公司的资产结构比上年未发生较大变化。年末，公司的资产总额为：24.28亿元，比上年减少1.57亿元。主要是存货和货币资金减少；年末，公司的资产负债率为41.45%，比上年末42.04%降低0.59个百分点。流动资金周转天数为241天，比上年248天加速7天，主要是存货的平均占用降低使资金周转加快。

　　（9）报告期公司有关费用构成与变化情况

　　（单位：万元）

　　本报告期，公司期间费用实际支出为21589万元，占主营业务收入比重为19.38％，比上年增加支出7806元，其中：管理费用比上年增加支出3243万元，增加的主要原因是各项减值准备计提5451万元所致。营业费用比上年增加支出2790万元，增加的主要原因是为了加大市场开发费投入所致。财务费用当年支出3650万元，比上年增加1773万元，增加的原因主要是：上年度由于归还日元贷款产生汇兑收益1523万元，而本年度由于美元汇率的变化影响进出口结汇差额 317万元，两项合计比去年差额1849万元。

　　（10）报告期公司现金流量有关情况

　　（单位：万元）

　　本报告期，公司经营活动产生的现金流入额12.58亿元，经营活动的现金流出额为12.01亿元，固定资产和对外投资支付现金0.34亿元，利息支出支付现金0.35亿元，归还银行借款资金净额4639万元，公司现金流量净增加额-0.61亿元。

　　4、公司目前存在的问题：

　　（1）公司管理人员的思想观念转变和调整不够及时，虽然在应对危机和市场竞争方面做了大量工作，但公司效益下滑的趋势并未得到有效遏制。

　　（2）营销系统整体的运行质量还有待进一步提高完善，营销在市场服务意识和服务效率方面还存有薄弱环节，应收帐款的压缩和回收的工作还相当繁重。

　　（3）因产销不平衡，公司的新产品还没实现规模生产，短时间产品结构调整转型效果不明显，部分生产能力和设备仍有闲置。

　　（4）管理水平和管理意识与公司的要求仍有差距仍不匹配，人力资源的利用与开发不足。

　　[二]公司未来发展的展望

　　1、公司面临的经济形势及市场竞争趋势

　　2007年，国民经济将继续保持平稳较快增长，但公司面临的经营形势仍然十分严峻。一是国家的宏观调控政策将继续加强，银根会进一步紧缩，对公司的融资带来更大难度。二是经济增长对农资、原材料的需求量进一步增大，原料价格特别是资源性产品的价格将继续高位拉升，抗生素生产所需的粮食、植物油、化工产品及煤电等能源价格会继续升高，对公司药品成本控制将产生更大压力。三是和谐社会建设对企业环保、节能、安全的要求越来越高，节能降耗和污染减排将成为企业的硬指标。

　　从医药卫生领域看：今年的主题是“安民生、保改革、促发展”，医药卫生体制改革将启动，医药产业将严格执业监管，减轻群众负担，产业政策仍将有较大幅度的调整，对生产企业必然产生重大影响；降价政策仍将持续，前两年实行的药品分类管理、通用名、限售等政策进一步规范，药品上网定价招标将进一步推广，治理医药领域商业贿赂进入新的实质性阶段，必将对公司的销售策略和营销模式提出新的要求。国家发展社区医疗与构建新农合体系及两网建设会全面加快，普药市场需求和农村市场需求也将会获得更大发展空间，以分销和农村以及社区服务医疗为方向的医药市场将向好的局面发展，这也将会给公司的产品提供更好的发展空间。

　　从企业内部看：由于受规模经济、技术水平、动力运行、环保等多种因素的制约，公司主要产品的盈利能力仍然较低；部分新产品虽然取得了较好的增量，但仍未形成规模化生产；普药制剂、新药销售、农村市场开发、军供及与医药商业流通单位的合作还需发挥上量作用，“大制剂”战略的实施还需要一个渐进的过程。

　　2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

　　公司作为一家生物发酵及半合抗等抗感染类药品生产的企业，所从事的主导业务和产品是符合国家宏观政策和产业导向的，主导产品青霉素类、头孢类抗菌素从中间体到原料药、制剂都自成体系，大观霉素系列产品、泰乐霉素等兽用抗生素系列产品的生产在国内具有明显竞争优势。同时，随着国家医疗卫生体制改革的深入，医改将加大政府的公共卫生投入和农村、社区医疗市场的建设，将会直接带动医药行业走出低谷，使普药产品在行业内份额在几年内会增加，行业内的整合、企业之间的并购也将随之而加快，这都将会给公司带来发展的机遇。

　　经董事会研究，确定2007年的经营计划如下：实现销售收入12.44亿元，实现利润1000万元。

　　3、2007年的主要工作与措施

　　(下转59版)