重要提示

　　1、云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”或“锡业股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本可转债”或“锡业转债”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]100号文核准。

　　2、本次发行65,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共650万张，发行价格为每张100元。原股东优先配售部分每1 张为一个申购单位，每个申购单位所需资金为100 元；网上向社会公众投资者发行部分每个账户最小认购单位为10 张，每10张为一个申购单位，每1 申购单位所需资金为1000 元。

　　3、本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先认购后余额及原股东放弃优先认购部分采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。

　　4、原股东可优先认购的锡业转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“锡业股份”股份数乘以2元，再按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1 张，循环进行直至全部配完。

　　5、锡业股份发起人股东云南锡业集团有限责任公司、个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂已经书面承诺放弃本次发行可转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有公司股数253,500,000股，最多可认购锡业转债5,070,000张, 占本次发行的可转债总额的78%。

　　无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码“080960”，配售简称“锡业配债”。

　　向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发行。申购代码为“070960”，申购简称为“锡业发债”。

　　6、原股东除可以参加优先配售外，还可以参加原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部份的申购。

　　7、原股东持有的“锡业股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

　　8、本次发行的锡业转债不设禁售期限制。

　　9、投资者务请注意本次发行的发行方式、配售/发行办法、申购时间、申购对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和次数限制等具体规定。

　　10、发行人将在本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续，本次发行的锡业转债具体上市时间将另行公告。

　　11、本次发行期间，“锡业股份”股票于募集说明书摘要及发行公告刊登当日2007 年5月9日（T-3日）9:30-10:30 停牌1 小时，其余时间正常交易。

　　12、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜进行说明，不构成本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行的一般情况，敬请仔细阅读《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已经刊登在2007年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的资料，投资者亦可到巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn查询。

　　13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有锡业转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担法律责任。

　　14、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　一、本次发行的基本情况

　　1、证券类型：可转换公司债券。

　　2、发行总额：65,000万元。

　　3、发行数量：650万张。

　　4、证券面值：每张人民币100元。

　　5、发行价格：按证券面值100元平价发行。

　　6、债券期限：5年，自2007年5月14日（T日）至2012年5月13日。

　　7、利率和付息日期：本可转债票面利率为第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。

　　在本可转债存续期内，若中国人民银行上调存款利率，则锡业转债票面利率从调息日起按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整（调整幅度为调整后的一年期人民币整存整取存款利率与调整前相比的净增加额）。

　　如果中国人民银行加息使锡业转债第五个计息年度的票面利率在调整后将高于3.81%，则锡业转债票面利率的累计升幅（指调整后的一年期整存整取存款利率与首次调整前一日的人民币一年期整存整取存款利率相比的净增加额）以不超过1.31%为限，不再继续向上调整。

　　可转债票面利率调整日之前（不含调整当日）的利息仍按原票面利率计算，不追溯补偿。

　　若中国人民银行向下调整存款利率，本次可转债的票面利率不作变动。

　　本可转债采用每年付息一次的付息方式，发行首日（即申购日）2007年5月 14 日（T日）起每满12个月的当日为付息日。付息登记日为付息日的前一日，若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为基准。在付息登记日当日申请转股或已转股的可转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。

　　本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，公司代为扣缴。

　　8、转股起止时期：自本可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至本可转债到期日止，即2007年11月14日至2012年5月13日。

　　9、初始转股价格：29.30元，以本可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价二者较高者为基准上浮0.1%。

　　10、可转债担保人：中国建设银行股份有限公司云南省分行全额提供连带责任担保，担保的范围包括本可转债的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　11、资信评级情况：本可转债经中诚信国际信用评级有限公司评定债券等级为AAA。

　　12、发行对象

　　（1）向发行人原股东优先配售：于股权登记日2007年5月11日（T-1日）收市后在登记公司登记在册的“锡业股份”所有原股东。

　　（2）向社会公众投资者发行：在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。

　　13、发行方式

　　（1）本次发行采取向原股东优先按比例配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。

　　（2）原股东可优先认购的锡业转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“锡业股份”股份数乘以2元，再按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1 张，循环进行直至全部配完。

　　锡业股份发起人股东云南锡业集团有限责任公司、个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂已经书面承诺放弃本次发行可转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有公司股数253,500,000股，最多可认购锡业转债5,070,000张, 占本次发行的可转债总额的78%。

　　无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码“080960”，配售简称“锡业配债”。

　　向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发行。申购代码为“070960”，申购简称为“锡业发债”。

　　14、申购时间

　　网上申购日期为2007年5月14日（T日），在深交所的正常交易时间9:30-11:30,13:00-15:00进行。

　　申购时间如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　15、发行地点

　　网上发行：通过全国所有与深交所交易系统联网的证券营业网点进行。

　　16、本次发行的重要日期和停牌安排：

　　17、本次发行的锡业转债不设禁售期限制。

　　18、承销方式：承销团余额包销。

　　19、拟上市地：深圳证券交易所。

　　20、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。

　　二、网上向无限售条件原股东优先配售

　　(下转D7版)