经中国证监会核准，中海发展拟发行20亿元可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，债券期限为自申购日（2007年7月2日）起5年。

　　本次可转债的发行，将采用向原A股股东优先配售，余额及原A股股东放弃部分通过网上定价发行与网下配售相结合的方式发行。原A股股东可优先认购的可转债数量，为股权登记日收市后登记在册的发行人A股股份数按每股配售0.9元可转债的比例，并按每1手1000元转换成手数。本次发行由以中金公司为主承销商组成的承销团实行余额包销，承销期自6月27日至7月26日止。

　　中海发展本次募集资金将用于收购公司控股股东中海总公司下属公司的42艘干散货船（载重吨合计约141万吨）的部分款项，收购价格为24.7亿元。其中，超出可转债募集资金部分的金额由公司自筹解决。该42艘干散货船已于今年1季度全部交付完毕。目前，中海发展及其下属公司共拥有134艘干散货船，载重吨合计共约455万吨。

　　中海发展系中国沿海最大的能源运输企业，占据中国沿海近70%的原油运输市场和36%的煤运市场份额，目前主要经营以原油、成品油、煤炭运输为主的能源运输业务。