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保荐机构（主承销商）
上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15、16层
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东、实际控制人武永强先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑泗滨承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
全体股东（李健、张小燕、叶振明、林建莲除外）进一步承诺：公司2006年3月每10股送红股4股利润分配方案实施后新增的912万股从本次公开发行股票上市之日起锁定36个月。
本公司上市公告书已披露2007 年度第一季度主要财务数据，且未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市拓邦电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“拓邦电子”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］135 号文核准，本公司公开发行不超过2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,808万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售360万股，网上定价发行1,448 万股，发行价格为10.48元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市拓邦电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］96号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“拓邦电子”，股票代码“002139”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,448 万股股票将于2007 年6 月29 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007 年6 月29日
3、股票简称：拓邦电子
4、股票代码：002139
5、首次公开发行前总股本：31,920,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：18,080,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺:
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,448万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：光大证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司第一大股东、实际控制人为武永强先生。中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：230103196506083275，住所：广东省深圳市南山区。
武永强先生除了持有公司股份并参与经营外并无其他投资。
四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，本公司股东共11,911名，其中持股数量前十名的股东如下：
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,808万股
2、发行价格：10.48元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为360万股，有效申购获得配售的比例为0.495526497%，认购倍数为201.8倍。本次发行网上定价发行1,448万股，中签率为0.081125799%，超额认购倍数为1,232.65 倍。本次发行网下配售产生190股零股，网上定价发行无余股。
4、募集资金总额：18,947.84万元
5、发行费用总额：1,620.61万元，每股发行费用0.90元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本），其中：
6、募集资金净额：17,327.23万元。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司已于2007 年6 月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2007]59号验资报告。
7、发行后每股净资产：5.14元/股（按照2006 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
8、发行后每股收益：0.35 元/股（以公司2006 年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
一、公司2007 年第一季度主要会计数据（未经审计）及财务指标
单位：元
二、公司2007年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期营业收入比上年同期减少2,695万元，降低了28.48%，主要原因是电磁炉产品销售收入下降。
2、报告期营业利润比上年同期增加了310万元，上升了128.74%。主要原因是：
（1）本报告期首次执行新会计准则，根据公司的福利计划，冲回了以前年度计提的福利费300万元，此笔费用直接冲减了管理费用，增加利润300万元。
（2）本报告期末，由于应收帐款减少，按公司会计政策相应地冲回了坏帐准备74万元，管理费用减少74万元，利润增加74万元。
3、报告期经营活动的现金净流量比上年同期减少了3,001万元，降低了390%。主要原因是：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金流量与上年同期相比，减少了5,279万元。主要是因为上年同期由于资金紧张、票据到期的原因，将公司持有的银行承兑汇票进行贴现，导致经营活动的现金流量增加。本报告期共贴现2,521万元，与上年同期贴现额5,998万元相比，减少了3,477万元；另外由于销售收入下降，也导致销售商品、提供劳务收到的现金流量减少；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金流量与上年同期相比，减少了2,343万元。主要是因为上年同期支付应付票据到期款2,122万元，本报告期支付到期的应付票据仅为999万元，减少了1,123万元；
（3）收到的税费返还与上年同期相比，减少了78万元，主要原因是深圳市拓邦软件技术有限公司增值税退税款减少。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2007 年6月12日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。
2、公司未发生重大关联交易。
3、公司未发生重大投资。
4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
5、公司住所没有变更。
6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
8、公司未发生对外担保等或有事项。
9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：光大证券股份有限公司
法定代表人：王明权
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15、16层
联系地址：深圳市福中一路江苏大厦A座1904-1905室
联系电话：0755-25310178
传 真：0755-82960296
联 系 人：杨小虎、杨旭、陈江茹
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于深圳市拓邦电子科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
深圳市拓邦电子科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
2007 年6 月27日
附件一：2007 年3 月31 日资产负债表
附件二：2007 年1-3 月利润表
附件三：2007 年1-3 月现金流量表
附件一:2007年3月31日资产负债表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 单位：元
附件二:2007年1-3月利润表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 单位：元
附件三:2007年1-3月现金流量表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 单位：元
附件三:2007年1-3月现金流量附表
编制单位:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 单位：元