宏源证券股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第十一次会议。会议议案及表决书等材料以专人送达和传真、邮件方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。
宏源证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年7月8日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成决议如下：
一、同意《宏源证券股份有限公司信息披露管理办法》（2007年修订稿）。
二、同意收购北京华煜期货经纪有限公司并增资。
1、同意收购北京华煜期货经纪有限公司（以下简称“华煜期货”）100%股权。宏源证券决定以华煜期货2007年6月30日（基准日）经会计师事务所审计的净资产金额为基础，溢价不超过1760万元，收购华煜期货。
2、股权转让完成后，宏源证券股份有限公司将对华煜期货增资，使其注册资本金达到1亿元，同时华煜期货将向中国金融期货交易所申请交易结算会员资格。
授权公司董事长签署相关交易的法律文件。此授权自本决议作出之日起一年内有效，相关交易发生两日内向董事会报告，并及时履行相关披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇七年七月八日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 编号：临2007－24
宏源证券股份有限公司
关于收购期货公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
主要内容提示
2007年7月8日，宏源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京市大地科技实业总公司、北京市京威世纪建筑大厦有限公司签署了《关于华煜期货经纪有限公司之股权转让协议》，受让华煜期货经纪有限公司（以下简称“华煜期货”）100%的股权。
一、交易概述
2007年7月8日，本公司召开第五届董事会第十一次会议，审议同意收购华煜期货经纪有限公司100%股权并增资，授权公司董事长签署相关交易的法律文件。
2007年7月8日，本公司与北京市大地科技实业总公司、北京市京威世纪建筑大厦有限公司签署《关于华煜期货经纪有限公司之股权转让协议》，以华煜期货2007年6月30日（基准日）经会计师事务所审计的净资产金额为基础，溢价17,582,861.42元，受让华煜期货100%的股权。
本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1、资产出让方：北京市大地科技实业总公司
住 所：北京市海淀区翠微路甲10号京威大厦317室
法定代表人：于洋
注册资本：12000万元
经营范围：矿业及计算机，有色金属及非金属，医疗器械，建筑材料，化工产品（除化学危险品），生物标本制作，蔬菜、花卉、果树的种植，淡水养殖，畜禽饲养，生态农业及设施的技术开发，技术服务；普通货物运输，投资咨询、信息咨询服务。
2、资产出让方：北京市京威世纪建筑大厦有限公司
住 所：北京市海淀区翠微路甲10号
法定代表人：张平
注册资本：2600万元
经营范围：接受委托从事物业管理；接受委托从事劳务服务；购销建筑材料、金属材料、机械电器设备、装饰材料、五金交电化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；组织体育交流活动（比赛除外）；乒乓球运动；健身服务；人员培训；健身咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、交易标的基本情况
企业名称：华煜期货经纪有限公司
住 所：北京市海淀区翠微路甲10号
法定代表人：谷玉池
注册资本：3000万元
经营范围：期货经纪业务；期货信息咨询、培训
主要股东：北京市大地科技实业总公司和北京市京威世纪建筑大厦有限公司是华煜期货的两个股东，分别出资1300万元和1700万元，上述两个股东的实际控制人是于洋。于洋掌控的北京市大地科技实业总公司是北京市海淀区有较大影响力的民营企业，主要业务集中于地产、写字楼物业、大型农副产品的批发市场、物流、农业产业化观光园以及金融企业股权投资。根据公开披露的信息，北京市大地科技实业总公司控股一家上市公司铜城商厦，公司净资产为14.8亿元。
本公司委托天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对华煜期货2007年6月30日净资产状况进行了尽职调查，出具了天健华证中洲咨(2007)CW字[2007]第010002号尽职调查报告。
华煜期货2005-2007年6月财务状况如下：（单位：人民币万元）
华煜期货2005-2007年6月经营情况如下：
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、2007年7月8日，本公司与北京市大地科技实业总公司和北京市京威世纪建筑大厦有限公司签署《关于华煜期货经纪有限公司之股权转让协议》，以华煜期货2007年6月30日（基准日）经会计师事务所审计的净资产金额为基础，溢价17,582,861.42元，受让华煜期货100%的股权。
2、付款方式：协议签订后三个工作日内，受让方向出让方支付第一期华煜期货股权转让价款计为人民币16,400,000元（其中包括部分净资产及溢价、席位占用费和席位初始保证金）。受让方应向出让方支付的第二期华煜期货股权转让价款计为人民币19,068,000元，于华煜期货为处置其长期投资签署《转让协议》后三个工作日内付至华煜期货的帐户。受让方受让华煜期货的股权，在工商行政管理机关向华煜期货换发新的企业法人营业执照后三个工作日内，受让方向出让方支付剩余的股权转让价款人民币7,781,463.67元。
3、协议解除条件：（1）受让方受让华煜期货股权的股东资格未核准，或因本次股权转让未获中国证监会及其派出机构的批准；（2）协议生效后，适用的法律法规出现新的规定或变化，从而使协议的履行与法律法规产生冲突的，并且各方无法根据新的法律法规就协议的修改达成一致意见。由于上述情况导致协议解除的，出让方应于有关事实发生后三个工作日内，全额返还受让方已支付的款项并按照同期银行贷款利息计息。
五、收购资产的目的和对公司的影响
控股期货经纪公司有利于吸引更多的客户，增加代理收益，有利于推出新的金融创新品种，拓展新的利润来源。本次受让期货经纪公司股权对吸引市场投资，扩大公司影响力，提升公司竞争力都将起到有益的作用。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、关于华煜期货经纪有限公司之股权转让协议
3、会计师事务所《关于华煜期货经纪有限公司的尽职调查报告》
4、律师事务所《法律尽职调查报告》
宏源证券股份有限公司董事会
2007年7月8日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2007-25
宏源证券股份有限公司业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年6月30日
2．业绩预告修正情况：
√同向大幅上升
预计年初至本报告期期末的累计净利润较上年同期相比有大幅度增加，增长幅度约为2200%左右，最终金额将在2007年中期报告中披露。
3．业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：45,698,004.23元
2．每股收益：0.0313元
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
1．已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：
√公司2007年第一季度季度报告
√公司2007年4月26日临时公告
2．已经披露的业绩预告为：
由于证券市场持续向好，公司营运资本增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比有大幅度增加，增长幅度约为900%―1000%左右，最终金额将在2007年中期报告中披露。
四、业绩修正情况说明
董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：
由于证券市场交投活跃，公司手续费、证券投资等收入的增加超过年初预期。
宏源证券股份有限公司董事会
2007年7月9日