国家开发银行(简称“国开行”)9日宣布,该行自6月27日至7月6日在香港发行的50亿元人民币债券获得成功。债券的零售部分和机构部分均获超额认购,总申购金额逾140亿元人民币,接近发行额的3倍。发行人决定,本期零售债券和机构债券的最终发行额均为25亿元人民币。
本次香港人民币债券的零售和机构债券均已于7月6日截止认购。其中,零售部分在6月27日至7月6日认购期内,获认购申请超过6万份,所涉申购金额逾70亿元人民币。在最终分配中,发行人保证了零售投资者至少每人一手。机构部分的申购金额也超过70亿元人民币。
作为内地金融机构在香港发行的第一笔人民币债券,国开行香港人民币债券发售对象包括机构和个人投资者,期限2年,票面年利率3%,个人投资者的最低认购额度为2万元人民币。
国开行行长陈元表示,香港人民币债券的成功发行,表明了香港投资者对中国经济发展的长期信心。他强调,这次发债筹集到的人民币资金,将用于贷款支持基础设施领域的国家重点项目建设。
债券发行的联席牵头行及入账行之一的香港上海汇丰银行有限公司的执行董事王冬胜说:“首笔人民币债券的发行对香港和内地来说都意义重大,这是中国在开放资本市场道路上迈出的重要一步。这对于发展香港本地债券市场、巩固香港作为国际金融中心的地位是一个重要的里程碑。”
另一联席牵头行及入账行中国银行(香港)有限公司的副董事长兼总裁和广北表示,这次债券发行受到香港机构和个人投资者的广泛接受和欢迎,为内地金融机构在香港发行人民币债券树立了一个良好的开端。
据了解,这次债券的发行日为2007年7月12日,利息付款日为2008年1月12日起的每年1月12日及7月12日,到期日定于2009年7月13日。倘未付本金或利息的日期如果不是香港或北京的营业日,则于下一个营业日支付。