盾安环境
定向增发收购关联方资产
2007年07月12日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 于兵兵
7月3日开始停牌的盾安环境今天发布公告称,拟向特定对象发行股票及购买资产。
公告显示,盾安环境拟向公司控股股东盾安控股集团有限公司(下称盾安控股)的控股子公司浙江盾安精工集团有限公司(下称精工集团)购买其所拥有的全部制冷产业相关的资产业务,包括精工集团拥有的浙江盾安禾田金属有限公司(以下称盾安禾田)70%股权、珠海华宇金属有限公司(以下称珠海华宇)70%股权、重庆华超金属有限公司(以下称重庆华超)100%股权、天津华信机械有限公司(以下称天津华信)100%股权、苏州华越金属有限公司(以下称苏州华越)100%股权和盾安精工有限公司(美国)(以下称美国精工)100%股权,以及精工集团租赁给盾安禾田的土地使用权约15.7万平方米和厂房约8万平方米。
根据披露,本次购买资产的购买价格,预估合计约11.1亿元,标的资产对应权益约3.2亿元。
精工集团承诺,本次购买的资产对应的2007年度、2008年度、2009年度的净利润将分别不低于9000万元、1亿元、1.1亿元,若某个会计年度未能达到前述指标,精工集团将用现金补齐。盾安控股及精工集团还承诺,与制冷产业相关的注册商标将无偿转让给盾安环境。
据悉,此次增发价格拟为14.78元/股,初步估计发行数量不超过9000万股。精工集团自发行结束之日起36个月内不得转让该笔股票。
假定9000万股增发完成,盾安控股对盾安环境的持股比例将由原来的31.28%减少至13.81%,精工集团则持有55.84%的盾安环境股份。