1、荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“发行人”、 “荣盛发展”)首次公开发行7,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]181号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行,其中网下配售1,400万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”或“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年7月17日(T-5)(周二)至2007年7月19日(T-3)(周四)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2007年7月 23日(T-1)(周一)9:00~17:00至2007年7月24日(T)(周二 )9:00~15:00,网上发行的时间为2007年7月24日(T)(周二 )9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007年7月19日(T-3)(周四)15:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20 家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年7月16日(T-6)(周一)登载于深圳证券交易所网站(www.sse.org.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
注:1、T 日为网上发行申购日;2、上述日期为工作日;3、上述所列公告均为荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A股的公告。
二、初步询价和推介的具体安排
第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。第一创业将于 2007年7月17日(T-5)(周二)至 2007年7月19日(T-3)(周四)初步询价和推介期间,在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
现场推介会时间表:
注:为合理安排推介公告以及有效发放投资价值分析报告,询价对象如欲参加现场推介会,应在下列截止时间之前将回执传真给第一创业:(1)2007年7月17日(T-5日)(周二 )推介会:截止时间为2007年7月16日(T-6日)(周一)17:00时;(2)2007年7月18日(T-4日)(周三)推介会:截止时间为2007年7月17日(T-5日)(周二 )17:00时;(3)2007年7月19日(T-3日)(周)四推介会:截止时间为2007年7月18日(T-4日)(周三)17:00时。
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执可见附件2,亦可在第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载)按照本公告“二、初步询价和推介的具体安排”的时间要求传真/送达至保荐人(主承销商)处。
3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20 家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年7月23日(T-1)(周一)公告的《荣盛发展首次公开发行初步询价结果及定价公告》和《荣盛发展首次公开发行网下网上发行公告》中公布。
5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
(2)初步询价有效报价截止时间为2007年7月19日(T-3)(周四)下午15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
6、参与本次初步询价的询价对象,可从第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载《荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》。
四、第一创业证券相关联系人及咨询电话
附件1:
荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2007年 7月19日(T-3)(周四)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责任公司,逾期视为放弃本次初步询价。
填表日期: 年 月 日
附件2:
荣盛房地产发展股份有限公司
首次公开发行股票初步询价参与回执
(本回执亦可在第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载)
荣盛房地产发展股份有限公司
2007年7月16日
第一创业证券有限责任公司
2007年7月16日