发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,确定本次发行价格为人民币9.20元/股,该价格对应的市盈率为:
29.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
36.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到338张《宁波银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额约人民币24,981,358万元,申购总量为2,715,365万股,全部为有效申购。发行价格人民币9.20元/股对应的有效申购总量为2,715,365万股。
三、网上申购情况
根据深圳证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,098,865户,有效申购股数为6,180,077.3万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行最终确定发行规模为4.5亿股,并设有回拨机制。回拨机制启用前,网下配售股数1.8亿股,占本次发行规模的40%,网上发行2.7亿股,占本次发行规模的60%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为0.4368877393%,低于1%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启用回拨机制,将2,250万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终结构如下:网下配售1.575亿股,占本次发行规模的35%;其余2.925亿股向网上发行,占本次发行规模的65%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.580%;网上发行最终中签率为0.4732950509%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下: