四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2007年07月19日来源：上海证券报作者：

　　股票简称：高金食品股票代码：002143 （四川省遂宁市广德路10号）

　　保荐机构（主承销商）宏源证券股份有限公司

　　（北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座8层）

　　第一节重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　公司控股股东及实际控制人金翔宇、高达明及上述股东的关联方邓江、陈林承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

　　其他股东唐桂英承诺：其原持有本公司股份，自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。其持有的以发行前未分配利润1,100万元转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以2006年12月31日完成工商变更登记为基准日）的36个月内，不转让其持有的该部分股份。

　　同时，作为公司董事、监事、高管的股东金翔宇、高达明、邓江、陈林、唐桂英还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

　　本公司上市公告书已披露2007 年度上半年主要财务数据，且未经审计，敬请投资者注意。

　　第二节股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关四川高金食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“高金食品”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］162 号文核准，本公司公开发行不超过2,700 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,700万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160 万股，发行价格为10.15元/股。

　　经深圳证券交易所《关于四川高金食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］112号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“高金食品”，股票代码“002143”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160 万股股票将于2007年7月20 日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2007年7月20日

　　3、股票简称：高金食品

　　4、股票代码：002143

　　5、首次公开发行前总股本：80,000,000 股

　　6、首次公开发行股票增加的股份：27,000,000 股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺：

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排。

　　11、公司股份可上市交易时间

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

　　第三节公司、股东和实际控制人情况

　　一、公司的基本情况

　　公司名称：四川高金食品股份有限公司

　　英文名称：Sichuan Gaojin Food Co., Ltd.

　　注册资本：8,000万元

　　法定代表人：金翔宇

　　成立日期：2003年8月22日

　　公司住所：四川省遂宁市广德路10号

　　邮政编码：629001

　　公司电话：0825-2659040

　　公司传真：0825-2659040

　　所属行业：C01食品加工业

　　董事会秘书：胡仁彬

　　互联网网址：http://www.gaojin.cn

　　电子信箱：hurb@gaojin.com.cn

　　经营范围：种猪繁育；生猪屠宰、加工、销售；肉制品深加工、销售。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　公司控股股东、实际控制人金翔宇先生。中国籍，无永久境外居留权，身份证号码：510702690402091，住所：四川省绵阳市涪城区西山南路29号。

　　公司控股股东、实际控制人高达明先生。中国籍，无永久境外居留权，身份证号码：510322196011040019，住所：四川省遂宁市市中区广德路12号。

　　金翔宇、高达明先生除了持有公司股份并参与经营外并无其他投资。

　　四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况

　　本次发行后，本公司股东共24,468名，其中持股数量前十名的股东如下：

　　第四节股票发行情况

　　1、发行数量：2,700万股

　　2、发行价格：10.15元/股

　　3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为540万股，有效申购获得配售的比例为0.699391%，认购倍数为142.98倍。本次发行网上定价发行2,160万股，中签率为0.3632158832%，超额认购倍数为275倍。本次发行网下配售产生35股零股，网上定价发行无余股。

　　4、募集资金总额：27,405万元

　　5、发行费用总额：17,359,175.00万元，每股发行费用0.64元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本），其中：

　　6、募集资金净额：256,690,825.00元。四川君和会计师事务所有限责任公司已于2007 年7月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了君和验字[2007] 3012号验资报告。

　　7、发行后每股净资产：3.84元/股（按照2006 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

　　8、发行后每股收益：0.34元/股（以公司2006 年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本计算）。

　　第五节财务会计资料

　　本上市公告书已披露2007 年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，其中，2007 年半年度财务数据未经审计，对比表中2006 年年度财务数据已经审计，2006 年半年度财务数据未经审计。上市后本公司不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。

　　一、公司2007 年半年度主要会计数据（未经审计）及财务指标

　　单位：元

　　二、公司2007年半年度经营业绩和财务状况的简要说明

　　1、本公司从2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

　　2、报告期公司营业收入为872,229,740.97元，较上年同期增加125,586,472.62 元，同比增长16.82%，主要原因为2007 年上半年全国猪肉市场价格上涨所致。

　　3、报告期内公司利润总额为20,577,130.58元，较上年同期增长15.39%。利润总额的增长主要来源于公司主营业务毛利的增长。2007 年1-6月公司主营业务利润较上年同期增长3,906,721.81 元，增长23.71%，主营业务毛利的增长幅度大于收入的增长幅度，主要原因是2007 年上半年猪肉市场价格上涨。

　　4、本报告期末经营活动产生的现金流量净额-44,379,322.55元，主要是因为2007年上半年猪肉价格上涨，造成公司应收账款余额和存货余额比上年末合计净增加58,531,362.77 元所致。

　　第六节其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自2007 年7月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常。

　　2、公司未发生重大关联交易。

　　3、公司未发生重大投资。

　　4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　5、公司住所没有变更。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

　　7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　8、公司未发生对外担保等或有事项。

　　9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　10、公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：汤世生

　　注册地址：乌鲁木齐建设路2号

　　联系地址：北京市西直门北大街甲43号金运大厦B座8层

　　联系电话：010－62294673

　　传真：010－62230324

　　联系人：温泉、赵文远、杨薇

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）已向深圳证券交易所提交了《宏源证券股份有限公司关于四川高金食品股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

　　四川高金食品股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。宏源证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　四川高金食品股份有限公司

　　2007年7月19日

　　附件一：资产负债表

　　附件二：利润表

　　附件三：现金流量表

　　附件四：股东权益变动表

　　资产负债表(一)

　　编制单位：四川高金食品股份有限公司单位:人民币元