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发行人注册地址：上海市虹桥路2239号
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
法定名称：上海置信电气股份有限公司
英文名称：SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD
注册地址：上海虹桥路2239号
成立时间：2000年9月27日
法定代表人：徐锦鑫
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：置信电气
股票代码：600517
办公地址：上海虹桥路2239号
邮政编码：200336
联系电话：021-62623388
传 真：021-62610088
公司网址：http://zhixindianqi.com.cn
电子信箱：zxdq@zhixindianqi.com.cn
二、本次发行要点
（一）核准情况
本次发行经公司2007年2月13日召开的第二届董事会第十九次会议形成决议，并经2007年3月9日召开的2007年度第一次临时股东大会表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年3月10日《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会证监发行字（2007）226号文核准。
（二）发行股票的种类、每股面值、股份数量
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：经公司2007年第一次临时股东大会表决通过，并经中国证监会核准，本次增发的数量不超过2,200万股。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况以及发行人的融资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
（三）发行价格及定价方式
本次增发采取在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价和网上向公众股东定价发行相结合的方式进行。询价区间下限为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值或前一个交易日的均价，上限不超过下限的120%。本次增发的最终发行价格将由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据市场实际情况协商确定；同时，根据申购结果，主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。
如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，具体发行价格将按新的政策规定，由公司董事会和主承销商协商后最终确定。
本次发行价格最终确定为 元/股。
（四）预计募集资金数额
不超过本次募集资金运用项目投资总额，实际募集资金量取决于最终的发行数量。本次募集资金项目投资总额34,916万元，拟投入募集资金30,000万元。募集资金如有不足，则自筹资金补足；如有多余，则用于补充流动资金。
（五）募集资金专项存储账户
公司2006年度股东大会形成决议，已通过《募集资金专向管理办法》。公司拟在本次发行前召开董事会，落实开设募集资金专项存储账户事宜。
三、发行方式与发行对象
（一）发行方式
本次股票发行采用“向不特定对象公开募集股份”的方式，具体方式将由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据实际情况协商确定。
（二）发行对象
本次股票发行的对象为在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（三）向原股东配售的安排
股权登记日登记在册的公司股东可按一定比例优先认购；具体配售安排将提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据实际情况协商确定。
四、承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，承销期为自2007年8月21日始，至2007年9月13日止。
五、发行费用
六、主要日程与停复牌安排
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次增发的股票在发行完成后将申请在上海证券交易所上市。
七、本次发行证券的上市流通
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
八、本次发行的有关机构
（一）发行人：上海置信电气股份有限公司
法定代表人：徐锦鑫
经办人员：彭永锋、梁植芳
办公地址：上海虹桥路2239号
联系电话：021-62623388
传 真：021-62610088
（二）保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
法定代表人：王益民
项目主办人：段虎
保荐代表人：谭轶铭、于力
经办人员：张勇、郭厚猛、赵雷
办公地址：上海市中山南路318号2号楼24层
联系电话：021-63325888
传 真：021-63326910
（三）发行人律师：国浩律师集团（上海）事务所
负 责 人：管建军
签字律师：王卫东、钱大治
办公地址：上海市南京西路580号南证大厦31层
联系电话：021-52341668
传 真：021-52341670
（四）审计机构： 上海上会会计师事务所有限公司
法定代表人： 刘小虎
签字注册会计师： 吴燕杰、张文枝、庄祎蓓、耿磊
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
联系电话： 021-52920000
传 真： 021-52921369
（五）收款银行：中国建设银行股份有限公司上海长宁支行
法定代表人：俞向宁
经办人员：陈闻琴
办公地址：上海市长宁区仙霞路8号6楼
联系电话：021-62784749
传 真：021-62784779
（六）发行人股票上市的交易所：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
电 话：021-68808888
传 真：021-68807813
（七）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
办公地址：上海市浦建路727号
电 话：021-58708888
传 真：021-58899400
第二节 主要股东情况
截至2006年3月31日，公司共有股东6,971户。其中，公司前十名股东持股情况如下：
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务会计信息
以下资料引自经上海上会会计师事务所有限公司审计的公司2004-2006年度财务报告及公司未经审计的2007年第一季度财务报告。
（一）公司最近三年及一期的简要合并财务报表
1、简要合并资产负债表
（下转D7版）
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
声 明