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保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
副主承销商：中信建投证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司
财务顾问：海通证券股份有限公司
发行人董事、监事、高管人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
一、根据公司2006年度股东大会决议，本次发行前的滚存利润由公司本次发行后的新老股东共享。
二、需提请投资者特别关注的风险：
1、宏观调控深入引致的风险
近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。
2、公司规模快速扩大引致的风险
近年来，公司的业务规模快速发展，目前公司已经进入全国27个城市进行房地产住宅开发。过去的三年，公司主营业务收入和净利润的复合增长速度分别为40.9%、58.4%；2004年、2005年和2006年子公司数量分别为60家、83家和156家；开工面积分别为240.4万平方米、259.3万平方米和500.6万平方米。公司经营规模的持续扩大、地产经营区域的逐步拓宽对公司的经营管理能力、风险控制能力、筹资能力和人力资源储备等都提出了更高的要求。
3、主要股东变更的风险
截止2006年12月31日，公司第一大股东———华润股份有限公司及其关联公司共持有公司股份712,334,350股，持股比例为16.30%，公司的股权集中度相对较低。在资本市场全流通的背景下，公司存在主要股东变更而引起的公司管理层变动、以及企业发展战略和经营策略不稳定等风险。
第一节 释义
除非特别提示，本增发招股意向书的下列词语含义如下：
第二节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
法定名称：万科企业股份有限公司
英文名称：CHINA VANKE CO., LTD.
注册地址：深圳市福田区梅林路63号
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称及代码：万科A 000002
万科B 200002
法定代表人：王石
成立时间：1984年5月30日
办公地址：深圳市福田区梅林路63号
邮政编码：518049
电 话：0755-25606666
传 真：0755-25531696
公司网址：http:// www.vanke.com
电子信箱：IR@vanke.com
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2007年3月16日召开的第十四届董事会第九次会议表决通过，并经2007年4月13日召开的2006年度股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年3月20日、2007年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]240号文核准。
2、发行股票类型：人民币普通股（A股）
3、每股面值：1.00元
4、发行数量：不超过317,158,261股
5、发行价格：31. 53元/股
6、预计募集资金量：不超过1,000,000万元
7、预计募集资金净额： 万元
8、募集资金专项存储账户：
帐户名称：万科企业股份有限公司
账 号：44201504200059000888
开户银行：中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行
9、发行方式：本次增发采取原A股股东全额优先认购，原A股股东优先认购后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行。
10、发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
11、承销方式及承销期：
本次发行由保荐人（主承销商）中信证券组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间：自2007 年8月22 日至2007 年9月1日止。
12、发行费用
注：发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。
13、本次增发发行日程安排
本次增发发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
14、申请上市地：深圳证券交易所
15、本次发行股份的上市流通：本次增发完成后，增发的A股股票在办理完股份上市的有关手续后即可上市流通（上市时间另行公告），无锁定期限制（公司董事、监事及高管所认购股份除外）。
二、本次发行的有关机构
（一） 发行人
名称：万科企业股份有限公司
办公地址：深圳市福田区梅林路63号
法定代表人：王石
董事会秘书：肖莉
联系人：吉江华、梁洁
电话：0755-25606666
传真：0755-25531696
（二） 保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路5号京城大厦
法定代表人：王东明
保荐代表人：刘珂滨、宋家俊
项目主办人：董文
项目组成员：张锦胜、江峰、孙荻、屈剑峰
联系人：张锦胜
电话：010-84588888
传真：010-84865610
（三）副主承销商
1、中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：黎晓宏
联系人：杨继萍
电话：010-85130998
2、中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心48-50层
法定代表人：杨小阳
联系人：万新
电话：010-66276803
（四） 财务顾问
名称：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市淮海中路98号
负责人：王开国
联系人：罗晓雷
电话：021-63411558
传真：021-63411627
（五）分销商
1、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：王苏望
电话：0755-82943162
2、光大证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人：王明权
联系人：朱晓霞
电话：021-68816000-1888
3、广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
联系人：胡瑜萍
电话：020-87322668-313
4、宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
法定代表人：汤世生
联系人：洪涛
电话：010-62267799-6613
（六） 发行人律师事务所
名称：广东信达律师事务所
办公地址：深圳市深南大道4019号航天大厦24层
负责人：许晓光
经办律师：麻云燕、毕敬
联系人：周凌仙
电话：0755-88265288
传真：0755-83243108
（七） 审计机构
名称：毕马威华振会计师事务所
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人：萧伟强
经办注册会计师：李婉薇、彭菁
联系人：萧志雄
电话：0755-25471000
传真：0755-82668930
（八） 发行人验资机构
名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
办公地址：深圳市深南中路2072 号电子大厦8 楼
法定代表人：罗本金
经办注册会计师： 崔岩 、宣宜辰
联系人：刘魁壮
电话：0755-83781047
传真：0755-83780119
（九） 申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南中路5045号
法定代表人：张育军
电话：0755-82083333
传真：0755-82083667
（十）收款银行
1、交通银行股份有限公司北京三元支行
账户名称：中信证券股份有限公司
账号：110060635018150073159
2、中信银行北京京城大厦支行
账户名称：中信证券股份有限公司
(下转封七)