海洋石油工程股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的提示性公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司《第三届董事会第六次会议决议公告暨关于2007年第一次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知》已于2007年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年8月27日上午9：00-10：00
●会议召开地点：天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼
●会议方式：会议采取现场投票的方式
●重大提案：
1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》；
3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》。
●股权登记日：2007年8月17日
●会议参加对象：凡2007年8月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年8月27日上午9：00-10：00
2、会议召开地点：天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼
3、会议方式：会议采取现场投票的方式
二、会议审议事项
1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》；
3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》
①发行总额：不超过公司净资产的40%，按照公司2006年度经审计的净资产30.12亿元计算，可发行12亿元，具体发行规模由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权视具体情况确定。
②向公司股东配售的安排：本次发行的公司债券向公司原无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次公司债券发行的50%，具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据原无限售条件流通股股东的认购意向及当时市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。
③债券期限：10年。
④募集资金用途：
购置7000吨起重船使用募集资金5.4亿元左右；
建造深水铺管起重船使用募集资金4亿元左右；
建造浅水铺管船使用募集资金2.6亿元左右。
⑤决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。
⑥对董事会的授权:
提请股东大会授权董事会根据公司需要及市场条件决定发行债券的具体条款和条件及相关事宜，包括但不限于在股东大会确定的发行总额范围内确定实际发行债券的金额、利率、期限、担保等，以及签署所有必要的法律文件和按照相关规定进行适当的信息披露等。
在股东大会批准上述授权的前提下，董事会在授权范围内授权经营层决定发行公司债券相关事宜并签署所有必要的法律文件等。
注：上述①-⑥项条款逐项表决。
三、备查文件目录
1、海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知；
2、海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨关于公司2007年第一次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2007年8月23日