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      2007 年 8 月 27 日
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    C7版:基金·投资基金
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      | C7版:基金·投资基金
    171只基金净值翻番 融通基金表现抢眼
    广发聚丰跻身五元基金
    兴业全球视野基金
    长盛中证100 绩效回报良好
    激进者可重点关注封闭式基金
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    激进者可重点关注封闭式基金
    2007年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      ⊙联合证券 宋琦

      

      激进型 满仓股票基金

      上证指数成功站上五千点,而周边市场也成功摆脱美国次级债危机的影响大幅反弹,A股市场有望延续上升的趋势,激进型投资者仍可满仓股票型基金,重点关注封闭式基金。本周推荐中邮核心优选和基金裕隆。中邮核心优选是中邮基金管理公司的王牌基金,其投资理念是在坚持并深化价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司,以“核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。最新统计数据显示,中邮优选今年以来净值增长率高达183.34%,名列所有开放式基金第一位。基金裕隆是博时基金公司管理的一只封闭式基金,2014年到期,当前折价率仍接近30%,是目前折价率最高的一只封闭式基金。在市场不断创出新高的情况下,近期封闭式基金的涨幅远远落后于大盘,后市有较大的补涨空间。

      

      稳健型 适度控制仓位

      指数在大盘蓝筹股的带动下站上五千点,但多空双方仍有较大分歧,后市围绕五千点震荡的可能性较大,稳健型投资者仍应保持谨慎,可把偏股型基金的仓位控制在4成左右。本周推荐广发聚富和银河银信添利。广发聚富是广发基金管理公司旗下的一只平衡型基金,其投资目标是依托高速发展的宏观经济和资本市场,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值,该基金上周实施了每10份派发红利4.00元的分红方案。银河银信添利是银河基金管理公司管理的一只债券型基金,该基金以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值,是稳健型投资者的不错选择。

      

      保守型 只可少量参与

      保守型投资者只可少量参与偏股型基金,建议将绝大多数资金投资于货币市场基金以及申购新股上。投资比例为股票型占10%,货币型基金占90%。本周推荐华夏红利和南方现金增利。华夏红利是华夏基金公司管理的一只红利基金,该基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资,保守型投资者也可适当比例的参与。南方现金增利是我国规模最大的货币型基金之一,南方基金管理公司在固定收益类资产的管理上有着丰富的经验,由于当前新股的发行频率较高,投资者可进行申购新股和申购货币基金的滚动操作,在本金毫无任何风险的情况下,充分提高资金的利用率。

      不同风格类型的基金组合

    组合             配置基金品种    基金         配置         基金品种简评

    类型                             类型         比例            

    激进             中邮核心优选    股票型        50%         中邮基金管理公司的王牌基金,其投资理念是在坚持并深化价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司,以“核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。

    型                                                                

    组合                                                            

    稳健             广发聚富        平衡型    40%    广发基金管理公司旗下的一只平衡型基金,其投资目标是依托高速发展的宏观经济和资本市场,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

    型                                                    

    组合                                                

                     银河银信添利    债券型    60%    银河基金管理公司管理的一只债券型基金,该基金以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值。

    保守             华夏红利        平衡型    20%    华夏基金公司管理的一只红利基金,该基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。

    型                                                    

    组合                                                

                     南方现金增利    货币型    80%    我国规模和品牌都属一流的货币市场基金。