南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2007年8月25日以通讯表决的方式进行。会议通知于2007年8月20日以电话和传真方式发出。公司6名董事参加了表决，独立董事李心合先生因公出差未能参加表决。本次会议符合公司法和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于参与认购中信证券股份有限公司公开增发A股的议案》。
根据中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）2007年8月23日发布的《中信证券股份有限公司增发A股网上发行公告》，经中国证监会核准，中信证券增发不超过3.5亿股A股。发行方式为原有股东优先认购和网上、网下定价发行相结合，原有股东可按其股权登记日（2007年8月24日）收市后登记在册的持股数量以10：1.11的比例行使优先认购权。发行价格为74.91元/股，网上申购日为2007年8月27日。
公司现持有中信证券2,754.9845万股，占其总股本的0.924%。根据发行方案测算，公司共可以优先认购约305.8032万股，认购总金额将不超过22,907.73万元。
中信证券自1995年成立以来，业务稳健增长，目前已稳居国内证券行业领先地位，公司对中信证券的投资也获得了良好的回报。中信证券最近一年又一期主要财务数据见下表：
单位：元
根据中信证券的上述增发方案以及对资本市场未来发展趋势的判断，公司行使中信证券公开增发的优先认股权将有明显的获利空间。为维护公司股东利益，实现股东回报最大化，董事会同意公司参与认购中信证券公开增发向原有股东优先配售部分，认购价格为74.91元/股，预计公司可认购约305.8032万股，总金额不超过22,907.73万元。上述认购资金来源于公司转让电力资产的收入。集中资源培育支柱产业和加大优质股权投资是公司业务转型的重要举措，参与本次认购符合公司“以房地产发展为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的发展战略。同时，董事会授权董事长择机出售本次认购的股权，将回笼资金用于房地产业务的持续投入。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月二十八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2007-037号
南京新港高科技股份有限公司
关于竞得南京证券有限责任公司
股权等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于2007年8月24日以11,527.92万元在上海联合产权交易所竞得中石化集团金陵石油化工有限责任公司（下称“金陵石化”）下属南京红叶实业总公司所持1,872万股南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）股权，占其1.83%的股权；同时，公司以480.36万元竞得金陵石化及其关联企业持有的南京长江发展股份有限公司（下称“南京长发”）250万股股份。
此次金陵石化转让南京证券股份采用资产打包转让的形式，即要求受让方在收购南京证券股份的同时受让南京长发250万股股份。其中，南京证券股份的评估基准日为2006年6月30日，经评估后的每股净资产为1.11元，挂牌转让底价为2,077.92万元人民币；南京长发股权转让基准日为2006年9月30日，经评估的每股净资产约为1.92元，挂牌转让底价为480.36万元。
在此之前，2007年6月29日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司以2,071.36万元的总价在上海联合产权交易所竞得中石化集团扬子石油化工有限责任公司挂牌的资产包，包含南京证券股权312万股、南京长发250万股、长江经济联合发展集团股份有限公司（下称“长江联合”）200万股。其中，南京证券股权以4.08元/股的价格竞得，其余两公司股权均以各自挂牌底价竞得（南京长发股权底价1.92元/股、长江经济联合发展集团股份有限公司股权底价1.59元/股）。南京证券目前正在进行新一轮增资扩股，即向原股东按10：8的比例进行配股。公司所竞得312万股股权具有配股资格，可获配250万股，配股价格为1.65元/股，配股金额412.5万元。该配股事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
目前上述有关股权变更手续正在办理之中。在股权转让和配股实施完成后，公司将持有南京证券股份2,434万股，约占其配股后总股本的1.32%。
南京证券是由南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司等多家国有大中型企业共同投资，于1990年经中国人民银行批准成立，为江苏省首家专业证券公司，注册资本10.22亿元。南京证券自成立以来，实现了连续16年赢利，年均分红率约12.8%（不含送配）。由于采取了较为稳健的经营发展模式，南京证券注册资本虽位居全国同行中列，但始终保持连年盈利，在证券市场持续低迷、证券全行业年平均亏损过亿的2001至2005年，分别实现利润9,756万元、3,224万元、2,011万元、1,167万元和1,245万元，利润指标在全国130多家证券公司中分别排名第17、37、29、18、16位，是全国为数不多的自成立以来持续16年盈利的证券公司之一。2007年8月，南京证券获得了创新类券商资格。
南京证券最近一年又一期财务数据见下表：
单位：元
长江联合注册资本64,763万元，是由上海、南京、武汉、重庆四个中心城市政府及交通银行作为发起人，联合沿江其他27个城市，于1992年共同组建的一家从事长江流域及其他地区跨区域投资发展的投资型公司。长江联合主要实行以投资及投资服务为中心，以房地产综合开发及综合服务型物流两大基本领域为依托的“一个中心，两个基本点”业务运营模式。该公司股权转让基准日为2006年6月30日，评估后的每股净资产为1.62元。
南京长发注册资本14,735万元，系国家120个大型试点企业集团之一长江联合的成员单位。主要经营：房地产开发、医药制药、客运租赁、电子通讯和电化教学产品以及境内外投资、进出口贸易、信息咨询服务等。该公司股权转让基准日为2006年9月30日，评估后的每股净资产为1.92元。
上述股权认购资金来源于公司转让电力资产的收入。集中资源培育支柱产业和加大优质股权投资是公司业务转型的重要举措，公司投资南京证券，可以加大公司在金融行业的投资力度，充分分享金融行业快速成长带来的收益，符合公司“以房地产发展为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的发展战略。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月二十八日