一、本次发行最终情况
发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为333,733,800股,募集资金总量为24,999,998,958元。
根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网下申购的配售比例与网上通过“730030”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为0.6982%和0.69926650%。
本次发行的最终结果如下:
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经岳华会计师事务所对网下申购资金进行验证,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上、网下申购情况:网上有效申购为19,005单;网下申购的单数为286单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下:
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例:100%。
(1)无限售条件股股东通过网上“700030”认购部分,优先配售股数:239,279,558股,占本次发行总量的71.70%。
(2)有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数:10,439,305股,占本次发行总量的3.13%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“730030”认购部分,中签率为:0.69926650%,配售股数:5,577,000股,占本次发行总量的1.67%。配号总数为797,550个,起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购,配售比例为0.6982%,配售股份为78,437,937股,占本次发行总量的23.50%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下: