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      2007 年 9 月 6 日
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    雅戈尔(600177) 主营业务具超预期实力
    2007年09月06日      来源:上海证券报      作者:
      ●9月3日公司发行可转债方案未获证监会通过。究其原因,一方面是公司金融资产投资获益丰厚,并未显现资金压力,另一方面是公司募集资金全部用于房地产开发,不符合募集资金需用于主业(纺织服装)投资的要求。

      融资计划面临调整。公司业务架构以纺织服装为核心、房地产与股权投资为两翼。纺织服装业务经过前几年的投资与积累已进入收获期,房地产业务正面临大量资金需求,在房地产分拆上市、可转债融资暂时受阻后,不排除公司采用引入战略投资者、发行公司债等融资手段,同时继续减持金融资产的可能性也加大。

      ●上半年扣除投资收益,公司主营业务实现净利润48204.26万元,同比增长35%,高出预期15%,其中服装、纺织业创下七年来的最快增长,房地产业务规模也迅速扩大,可转债被否并不会给公司经营带来影响。

      ●2007/2008年EPS分别为0.79/1.02元,2007/2008年PE分别为39/31元,现价31.11元,目标价格31.34元,增持。2007/2008年EPS中出售金融资产分别实现0.34元和0.40元。考虑到公司主营业务极具超预期实力,金融资产仍具增值空间,商业地产已升值不菲,因此继续维持“增持”评级。

      (中信证券)