⊙本报记者 彭友
春晖股份今日公告称,公司拟向特定对象定向增发不超过3亿股,用以收购原大股东广东省开平涤纶企业集团的主营业务资产包,以及山东爱地高分子材料有限公司全部股权,并募集不超过6.5亿元现金。
据了解,由于春晖股份原大股东开涤集团破产,其主营业务资产包公开拍卖后,被信达投资有限公司竞得(此中含13117.59万股春晖股份)。信达投资于2007年6月28日与广州市鸿汇投资有限公司签署合作协议,共同开发整个资产包;其中,信达投资占资产包权益的30%,鸿汇投资占70%,双方通过广东信达化纤有限公司持有该资产包权益(不含春晖股份的股权)。
公告披露,本次定向增发股票数量上限不超过3亿股(含3亿股),发行底价为5.58元/股。其中,信达化纤以其拥有的原开涤集团主营业务资产包(不含春晖股份股权)认购,认购数量不超过1.5亿股;莱芜市辛庄煤矿、广州盟广进出口贸易有限公司、山东泽阳信息科技有限公司以持有的山东爱地全部股权认购,认购数量分别不超过1000万股、1000万股与250万股。
此外,包括鸿汇投资在内的其他投资者以现金认购,鸿汇投资认购不超过5000万股。春晖股份拟募集不超过6.5亿元现金。其中5.5亿元现金用于投资建设年产2000吨超高分子量聚乙烯纤维生产基地项目,若实际募集现金不足5.5亿元,不足部分由公司自筹解决;若实际募集现金超出5.5亿元,则超出部分全部用于补充公司流动资金。
春晖股份表示,本次非公开发行完成后,公司的股东结构将发生变化,鸿汇投资作为发行前的第一大股东,将仍保持第一大股东地位。公司获得原大股东开涤集团主营业务资产包,产业链条得到完善,业务规模得到扩大。同时,通过收购山东爱地100%的股权及募集现金投资建立超高分子量强高模聚乙烯纤维生产基地,公司获得新的利润增长点,经营状况得到有效改善,可持续发展能力大为增强。
公告同时提醒,本次非公开发行事项需经股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。是否能通过所有审批程序及何时能最终获得批准具有不确定性。