国投华靖电力控股股份有限公司
2007年度配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 261 号文件核准，国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）向截至 2007年9月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本813,491,652股），按照每 10股配 3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2007年9月13日结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为244,047,496股流通股（A股），其中，有限售条件股股东可配售86,180,006股，其余无限售条件股股东可配售157,867,490股。
经主承销商清算统计，并经岳华会计师事务所对网下认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配股份总数为244,047,496股，其中，有限售条件股股东可配售86,180,006股，其余无限售条件股股东可配售157,867,490股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式，本次公司原股东按照每股6.14元的价格，以每 10股配售3股的比例参与配售，不足一股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下：
1、向无限售条件股股东配售结果
截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为526,224,967股，截至认购缴款结束日有效认购数量为154,956,678股，占本次可配股份总数（244,047,496股）的63.49%，认购金额为951,434,002.92元。
2、向有限售条件股股东配售结果
截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为287,266,685股，截至认购缴款结束日有效认购数量为86,180,006股，占本次可配股份总数（244,047,496股）的35.31%，认购金额为529,145,236.84元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
3、本次配售公司控股股东国家开发投资公司履行了认配股份的承诺。公司网上、网下认购配股数量合计为241,136,684股，占本次可配股份总数（244,047,496股）的98.81%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。
4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日（2007年9月17日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行的公司配股上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2007年9月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司配股说明书摘要》和《国投华靖电力控股股份有限公司2007年度配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
1、发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号
联系人：李樱、靳军、翟骏魁
电话：010-68096868
传真：010-68096866
2、主承销商：中信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号
联系人：胡为敏、胡斌、孙春康、姜雪涛、秦奇、张欣亮、陈虹、徐峰
电话：（010）84588888
发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2007年9月14日
中信证券股份有限公司
2007年9月14日