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二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司第十四届董事会
2、 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
3、 现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
4、 现场会议召开时间：2007年9月14日（周五）下午14:00起
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年9月13日下午15:00至2007年9月14日下午15:00。
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
三、 会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共4,746人，代表股份3,479,073,220股，占公司有表决权总股份的50.63%。其中，A股股东（授权股东）共4,664人，代表股份3,266,908,465股，占公司A股有表决权总股份数的54.00%；B股股东（授权股东）共82人，代表股份212,164,755股，占公司B股有表决权总股份数的25.82%。
2.现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共124人，代表股份1,358,133,570股，占公司有表决权总股份19.76%。其中，A股股东（授权股东）共44人，代表股份1,145,992,115股，占公司A股有表决权总股份数的18.94%；B股股东（授权股东）共80人，代表股份212,141,455股，占公司B股有表决权总股份数的25.81%。
3.网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共4,622人，代表股份2,120,939,650股，占公司有表决权总股份30.86% 。其中，A股股东（授权股东）共4,620人，代表股份2,120,916,350股，占公司A股有表决权总股份数的35.06%；B股股东（授权股东）共2人，代表股份23,300股，占公司B股有表决权总股份数的0.0028%。
四、 提案审议和表决情况
A.普通决议
（一）以投票表决方式通过关于公司符合发行公司债券条件的议案
1.总的表决情况：
同意3,449,806,013股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,097,478股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,169,729股，占参加会议有表决权股份总数的0.67%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,286,214股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,097,478股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权524,773股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.02%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,519,799股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0 股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
B.特别决议
（一）以投票表决方式通过关于发行公司债券方案的议案
1.总的表决情况：
同意3,449,803,583股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,235,448股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,034,189股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,288,884股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,235,448股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权389,233股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.01%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（1）发行数量：本金总额不超过人民币59亿元
1.总的表决情况：
同意3,449,747,290股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,103,959股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,221,971股，占参加会议有表决权股份总数的0.67%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,232,591股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,103,959股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权577,015股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.02%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（2）向公司原股东配售安排：可向公司原A股股东配售，具体配售安排授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定
1.总的表决情况：
同意3,449,740,672股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,255,641股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,076,907股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,225,973股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,255,641股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权431,951股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.01%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（3）债券期限：3-7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会根据相关规定及市场情况确定
1.总的表决情况：
同意3,449,748,072股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,098,958股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,226,190股，占参加会议有表决权股份总数的0.67%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,233,373股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,098,958股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权581,234股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.02%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（4）募集资金用途：拟用15亿元调整负债结构，优化负债比例；剩余资金补充流动资金，改善资金状况
1.总的表决情况：
同意3,449,753,611股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,100,204股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,219,405股，占参加会议有表决权股份总数的0.67%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,238,912股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,100,204股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权574,449股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.02%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（5）本次发行公司债券决议的有效期：自股东大会审议通过之日起18个月
1.总的表决情况：
同意3,449,743,419股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,095,266股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,234,535股，占参加会议有表决权股份总数的0.67%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,228,720股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,095,266股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权589,579股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.02%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（二）以投票表决方式通过关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
1.总的表决情况：
同意3,449,779,602股，占参加会议有表决权股份总数的99.16%；反对6,141,415股，占参加会议有表决权股份总数的0.18%；弃权23,152,203股，占参加会议有表决权股份总数的0.67%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,260,264,903股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.80%；反对6,141,415股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.19%；弃权507,247股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.02%。
3.B股股东的表决情况：
同意189,514,699股，占参加会议有表决权B股股份总数的89.33%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
（三）以投票表决方式通过关于修改公司章程的议案
1.总的表决情况：
同意3,410,688,416股，占参加会议有表决权股份总数的98.03%；反对43,049,815股，占参加会议有表决权股份总数的1.24%；弃权25,334,989股，占参加会议有表决权股份总数的0.73%。
2.A股股东的表决情况：
同意3,259,019,632股，占参加会议有表决权A股股份总数的99.76%；反对5,203,900股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.16%；弃权2,690,033股，占参加会议有表决权A股股份总数的0.08%。
3.B股股东的表决情况：
同意151,668,784股，占参加会议有表决权B股股份总数的71.49%；反对37,845,915股，占参加会议有表决权B股股份总数的17.84%；弃权22,644,956股，占参加会议有表决权B股股份总数的10.67%。
C.各议案参加会议前十大股东表决情况
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月十七日