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      2007 年 9 月 19 日
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    建行 A股IPO融资580.5亿 创历史新高
    2007年09月19日      来源:上海证券报      作者:
      ⊙本报记者 袁媛

      

      中国建设银行A股股票发行价格今日敲定。由于建行的股票受到了投资者的热烈追捧,最终定价为价格区间的最高端———6.45元。按照90亿A股的IPO计划,建行本次筹集资金最高将达到580.5亿元,创A股市场募集资金规模历史新高。

      建行于9月19日发布的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示,发行价格确定以上限定价,每股6.45元,按照2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润,除以本次A股发行后的总股数计算,该价格对应的市盈率为32.91倍,2007年预测市盈率约为22.7倍。

      建行此次网上网下共冻结资金额高达2.26万亿元,刷新内地IPO历史纪录。资金追捧建行的程度从回购利率走势中可见一斑。交易所七天回购利率在建行网下网上申购期间再次走高,17日创下39.55%的高位,而昨日回购利率的量和价格都出现大幅回落。

      建行A股发行后总股本将超过2337亿股,按照6.45元人民币的发行价以及港股昨日收盘价6.84港元计算,预计总市值将达到1.6万亿元人民币。分析师认为,建行之所以受到众多资金的追捧,得益于建行良好的盈利能力以及今后巨大的发展空间。

      建行回拨机制实施后,其网下配售为27亿股,占本次发行规模的30%;其余63亿股向网上发行,占本次发行规模的70%。按回拨后的数据计算,其网下最终配售比例为2.836%;网上发行最终中签率为2.468%,建行一举成为今年中签率最高的新股。

      相关人士表示,今日上午将在上交所进行建行网上发行摇号抽签,明日将公布网上发行摇号中签结果公告,同时,网上申购资金将解冻。分析人士对建行上市合理价位看法比较一致,预计建行上市后的合理市场定价区间在7.8元至9.6元。