一、预路演及初步询价情况
９月１２日至９月１４日以及９月１７日，发行人及保荐人（主承销商）在北京、上海、深圳和广州，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有１７０家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为１０．６０元/股－１９．５０元/股。
二、发行数量、发行价格区间及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量为５亿股。回拨机制启动前，网上发行股份为３．２５亿股，占本次发行数量的６５％；网下发行股份为１．７５亿股，占本次发行数量的３５％。确定本次发行的发行价格区间为人民币１２．８８元/股－１３．４８元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
２８．０５倍－２９．３６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。
３１．５６倍－３３．０３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２００７年９月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为２００７年９月１９日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及９月２０日（Ｔ日）９：００至１５：００，网下申购价格区间为１２．８８元/股-１３．４８元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在２００７年９月２０日（Ｔ日）１５：００前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年９月２０日（Ｔ日）１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅２００７年９月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为２００７年９月２０日（Ｔ日）上海证券交易所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。网上申购价格为１３．４８元／股。
发行人：中海油田服务股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
２００７年９月１９日