安徽恒源煤电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"恒源煤电"）可转换公司债券（以下简称"恒源转债"）发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]301号文核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已经刊登在2007年9月20日的《上海证券报》上，现将本次发行的发行方案作如下提示：
本次发行恒源转债规模为40,000万元，每张面值为100元，按面值平价发行，认购价格为100元，每10张为1手，本次发行每1手为一个认购单位，每1认购单位所需资金为1,000元。本次发行采取向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。
本次发行恒源转债向有限售条件的股东优先配售的时间为2007年9月24日9：00～17：00；向无限售条件的股东配售及一般社会公众投资者申购的时间为2007年9月24日上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
本次发行的恒源转债不设持有期限制。
一、网下向有限售条件的股东优先配售。
有限售条件的股东欲参与本次配售，应将《安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券发行网下优先认购表》（详见2007年9月20日发行公告附表）填妥后于2007年9月24日17:00前连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、上证所证券账户复印件、经办人身份证复印件、股东为法人的须提供法人代表授权委托书（如有）、支付申购资金的划款凭证复印件传真至主承销商处。每次传真后，请于10分钟内打电话确认，联系电话： 0551-2207985；传真：0551-2207363、0551-2207991。
认购资金的划款账号为：
户 名：国元证券有限责任公司
开户银行：安徽省工行合肥市四牌楼支行
账 号：1302010119027320711
联行行号：24701001
现代化支付系统行号：102361000015
开户行地址：合肥市长江中路154号
二、网上向无限售条件的股东优先配售
无限售条件的股东在网上参与本次配售，认购代码为"704971"，认购名称为"恒源配债"，认购价格为100元，每10张为1手，每个账户最小认购单位为1手，每1手为一个认购单位（无限售条件的股东可优先配售的恒源转债数量为其在股权登记日收市后所持恒源煤电的股份数乘以1元后按1,000元/手转换成手数，不足一手的按照精确算法原则处理，请投资者仔细查看"恒源配债"可配证券余额）。
三、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为"733971"，申购名称为"恒源发债"，申购价格为100元，参与本次网上定价申购的每个账户最小申购单位为1手，每1手为一个申购买入单位，每1申购单位所需资金为1,000元。每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一股票账户的多次申购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。每个账户申购数量上限为400,000手。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2007年9月24日