承销期起止时间为２００７年１０月９日至２００７年１０月２０日。
（六）发行费用
上述费用为预计费用，承销费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款根据发行情况最终确定，路演推介及媒体宣传费将根据实际发生情况增减。
（七）主要日程与停、复牌安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（八）本次发行证券的上市流通
本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。可分离债上市后债券和认股权证将分离并各自实现独立上市交易。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：深圳高速公路股份有限公司
法定代表人：杨海
注册地址：深圳市滨河路北５０２２号联合广场Ａ座１９楼
经办人：赵桂萍、龚欣
电话：０７５５－８２９４５８８０
传真：０７５５－８２９１０６９６
（二）保荐机构和承销团成员
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
经办人：张秀杰、崔亚峰、李芸、黄立海、王一岗、路明
保荐代表人：姚小平、廖锦强
项目主办人：黄立海
电话：０７５５－８３０７６９１９
传真：０７５５－８２４８５２２１
（三）发行人律师事务所
名称：广东君言律师事务所
事务所负责人：卢全章
办公地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦Ｂ座１６层
经办律师：李建辉、支毅
电话：０７５５－８３０２３９３９
传真：０７５５－８３０２３２３０
（四）境内审计机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
事务所负责人：杨绍信
办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
经办会计师：卢旭蕾、吴萍
电话：０２１－６１２３８８８８
传真：０２１－６１２３８８００
（五）资信评级机构
名称：中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人：毛振华
办公地址：北京市复兴门内大街１５６号北京招商国际金融中心Ｄ座１２层
经办评级师：董大为、王治波
电话：０１０－６６４２８８７７
传真：０１０－６６４２６１００
（六）可分离债担保机构
名称：中国农业银行深圳市分行
负责人：许涛
注册地址：深圳市深南东路５００８号农行大厦
联系人：刘阳
电话：０７５５－２５９３９０５９
传真：０７５５－２５９３９０１６
（七）收款银行
名称：中信银行京城大厦支行
地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
电话：０１０－８４８６５３９３
（八）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦
电话：０２１－６８８０８８８８
传真：０２１－６８８０７８１３
（九）股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
电话：０２１－５８７０８８８８
传真：０２１－５８８９９４００
第二节 发行人基本情况
一、发行前股本结构及前十大股东持股情况
截至２００７年６月３０日，本公司的股本结构如下：
截至２００７年６月３０日，本公司前十大股东持股情况如下：
注：ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户所持有。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
本公司是在上海证券交易所、香港联交所两地上市的“Ａ＋Ｈ”股公众公司，公司最近三年境内财务报表经法定审计师普华永道中天会计师事务所审计，最近三年境外会计报表经国际审计师罗兵咸永道会计师事务所审计，注册会计师均出具了标准无保留意见的审计报告。本公司２００７年半年度财务报表未经审计。
以下引用的财务数据和资料，非经特别说明，均引自公司最近三年（经审计）及一期（未经审计）合并境内财务报告。
一、简要会计报表
（一）２００４至２００６年简要会计报表
１、合并资产负债表
单位：元
２、合并利润表
单位：元
３、合并现金流量表
单位：元
（二）２００７年上半年简要会计报表
自２００７年起，公司执行新企业会计准则，按新企业会计准则编制的公司简要会计报表如下：
１、合并资产负债表
单位：元
２、合并利润表
（下转D11版）