波司登
下月挂牌最多融资74亿港元
2007年09月28日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 于兵兵 杨勣
内地羽绒服制造商波司登(3998.HK)今日开始公开招股,招股价区间2.56港元至3.28港元。该公司将于10月3日结束招股,并同日公布配售结果和发售价,股票正式挂牌时间为10月11日。
在波司登此次发行的19.88亿股中,国际配售占90%,公开发售部分则涉及约1.99亿股。如实施超额配股,则将配发及发行最多合计2.81亿股额外新股,据此计算,本次波司登IPO最多将发行22.68亿股,若以上限价发行,最多融资额可达到74亿港元。据公司招股文件披露,波司登已引入恒基地产主席李兆基、长和系主席李嘉诚等为策略投资者。
据了解,本次招股集资净额的30%至40%将用于波斯登在中国、俄罗斯、加拿大及美国等市场的扩展计划,约20%至30%用作偿还现有银行借贷,约15%至20%用于扩展零售网点等。除羽绒产品外,公司还计划加强非羽绒产品的发展,包括收购成熟及具有发展潜力的品牌,以摆脱暖冬情况对公司构成的影响。