天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
(1)发行数量：54,892,500股
(2)发行价格：16.00元/股
(3)募集资金净额：86,153.01万元
2、各机构认购的数量和限售期
3、预计上市时间
控股股东天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为36个月，禁售期自2007年9月26日开始计算，即可以在2010年9月27日上市流通。
其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期自2007年9月26日开始计算，即可以在2008年9月26日上市流通。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书。发行情况报告书全文同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、本次发行概况
1、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行方案已经2006年10月26日召开的公司第五届董事会第十四次会议和2006年12月28日召开的公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于2007年2月2日上报中国证监会，并于2007年2月8日正式受理，取得第070202号受理通知书。2007年7月5日，本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2007年8月16日获得中国证监会证监发行字【2007】227号文件核准。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007年9月27日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。
2、本次发行情况
（1）股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（2）发行数量：5,489.25万股
（3）发行价格：16.00元/股
（4）募集资金：总额人民币87,828.00万元，净额人民币86,153.01万元。
（5）发行费用：本次发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、评估费用、验资费用、上市登记费用等）合计1,674.99万元。
（6）保荐人（主承销商）：渤海证券有限责任公司
3、募集资金验资报告和股份登记情况
经北京五洲联合会计师事务所出具的五洲验字（2007）1-0009号验资报告验证，截至2007年9月24日，本次发行募集资金总额为87,828.00万元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、评估费用、验资费用、上市登记费用等）1,674.99万元后，募集资金净额为86,153.01万元，其中股本5,489.25万元，资本公积80,663.76万元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户管理，专款专用。
4、资产过户情况（涉及资产认购）
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
5、保荐人和公司律师关于本次非公开发售情况、认购对象合规性的结论性意见
保荐人渤海证券有限责任公司出具了关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的审核报告，认为：
海泰发展本次非公开发行股票发行定价及股份分配过程合法合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于核准天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】227号）等法律法规的规定和中国证监会的有关要求；发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及全体股东的利益。
发行人律师北京市浩天信和律师事务所出具了关于发行人2007年非公开发行股票发行过程合规性的法律意见书，认为：
发行人本次非公开发行的询价、配售程序及发行结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《关于核准天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】227号）等法律法规及发行人股东大会关于本次非公开发行决议的相关规定。
二、发行结果及对象简介
1、发行结果
依约定的认购确认程序与规则，本次非公开发行股票确定的发行结果如下：
2、发行对象简介
（1）公司名称：天津海泰控股集团有限公司
注册地址：天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层
法定代表人：宗国英
注册资本：5亿元
经营范围：包括技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。
企业性质：有限责任公司（国有独资）
（2）公司名称：天津滨海新城镇产业投资有限公司
注册地址：天津港保税区海滨八路88号1007-1室
法定代表人：李德福
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：以自有资金对基础设施开发业、房地产开发业、农业、工业、制造业、证券金融业、产业投资业、工商贸易业、物流配送及物流设施的开发业进行投资及投资管理服务，产业投资咨询及中介顾问服务；房地产中介咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
企业性质：有限责任公司
（3）公司名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼
法定代表人：金文洪
注册资本：230,000万元人民币
经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理各种法定人身保险业务；与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜；《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。
企业性质：有限责任公司
（4）公司名称：华安基金管理有限公司
注册地址：浦东新区浦东南路360号
法定代表人：王明成
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
企业性质：有限责任公司
（5）公司名称：友邦华泰基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人：齐亮
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
企业性质：有限责任公司
三、本次发行前后公司前10名A股股东变化
1、本次发行前公司前10名A股股东情况
截止2007年 7月 31日，公司A股前十大股东持股及比例如下：
2、本次发行后公司前10名A股股东情况
截止2007年9月26日，本次发行A股完成股份登记后，公司A股前十大股东持股及比例如下：
四、本次发行前后公司股本结构变动表
公司本次非公开发行5,489.25万股股票，发行前后股权结构变动如下：
五、管理层讨论与分析
1、本次发售对公司资产结构的影响
（1）对净资产和每股净资产的影响
本次发行完成后，募集资金净额为86,153.01万元（扣除发行费用），对公司净资产和每股净资产的影响如下：
（2）对资产负债率及资本结构的影响
本次发行完成后，募集资金净额为86,153.01万元（扣除发行费用），对公司资产负债率及资本结构的影响如下：
2、本次发售对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票的募集资金到位后，拟用于开发建设海泰绿色产业基地三期项目和合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目。投资项目符合国家及天津市产业发展规划及社会经济发展的需要，符合公司主业发展方向。
从经营业绩角度分析，两个项目的投资回报率较好，将大大提升公司的盈利水平；从经营战略角度分析，这两个投资项目是推动现有产业升级、扩大公司产品线、完善公司整体战略布局、实现公司可持续发展的重大战略举措，有利于形成完整的产业链，进一步突出主营业务，提升公司的品牌效应，增强公司的抵御行业风险能力，提高公司的持续经营能力和核心竞争力。因此，本次发行方案如能按计划实施，将进一步确立公司在国内同行业的优势地位，产生较好的经济效益和社会效益，在使公司快速发展的同时，为全体股东带来较好的投资回报。
3、本次发售对公司股权结构的影响
本次非公开发行前后公司的股权结构变化如下：
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1、发行人
公司名称：天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：杨川
公司住所：天津市华苑产业区海泰发展六道6号
经办人员：温健、季学强
电话：022-85689999-8104、022-85689999-8602
传真：022-85689889、022-85689868
2、保荐人（主承销商）
公司名称：渤海证券有限责任公司
法定代表人：张志军
公司住所： 天津市河西区宾水道3号
保荐代表人：张嘉棋、张群生
项目主办人：陈玮
其他项目人员：袁鸿飞、方万磊、李琰、李金城
电 话：022-28451637
传 真：022-28451611
3、发行人律师
单位名称：北京市浩天信和律师事务所
负责人：贾春生
住 所：中国北京朝阳区光华路7号汉威大厦5A1
签字律师：宫志强、邱梅
电 话：010-65612460-304
传 真：010-65612322
4、发行人的审计和验资机构
单位名称：北京五洲联合会计师事务所
法定代表人：郭宪明
住 所：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层
签字注册会计师：尹琳、盖占魁
电 话：022-23559001
传 真：022-23559045
5、发行人的资产评估机构
单位名称：中保资产评估有限公司
法定代表人：杜传利
住 所：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦11层
签字注册资产评估师：金晓杰、周海涛
电 话：010-65045769
传 真：010-65045771
七、备查文件
1、北京五洲联合会计师事务所出具的五洲验字[2007]1-0009号验资报告；
2、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
3、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
上述文件，投资者可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司董事会办公室或保荐人（主承销商）办公地址查阅。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十七日