重要提示
１、南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“发行人”）首次公开发行４，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３６６号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售９６０万股，为本次发行股数的２０％，网上发行３，８４０万股，为本次发行股数的８０％。
３、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
４、华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００７年１０月２４日（星期三）至２００７年１０月２６日（星期五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。
５、参与本次初步询价的询价对象必须为截至２００７年１０月２６日（Ｔ－３日）１７：００前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于２００７年１０月２６日（Ｔ－３日）１７：００前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
６、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：
网下配售时间：２００７ 年１０月３０日（星期二）９：００～１７：００至２００７年１０月３１日（星期三）９：００～１５：００；
网上发行时间：２００７年１０月３１日（星期三）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，敬请投资者关注。
７、初步询价报价截止时间为２００７年１０月２６日（星期五）下午１７：００（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
８、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。
９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００７年１０月２３日（星期二）登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要于２００７年１０月２３日（星期二）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
注：１、Ｔ日为网上发行申购日
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
华泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，华泰证券将于２００７年１０月２４日（星期三）至２００７年１０月２６日（星期五）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
三、其他重要事项
１、参与本次初步询价的询价对象必须为截至２００７年１０月２６日（Ｔ－３日）１７：００前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于２００７年１０月２６日（Ｔ－３日）１７：００前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
２、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执【参与回执可见附件２，亦可在华泰证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载】于２００７年１０月２３日（星期二）下午１７：００前传真至保荐人（主承销商）处。
３、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
４、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在２００７年１０月３０日（星期二）公告的《南京云海特种金属股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《南京云海特种金属股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
５、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：
（１）截至２００７年１０月２６日（Ｔ－３日）１７：００，参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案，该询价对象的报价将视作无效。
（２）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的１２０％，不符合上述规定的报价为无效报价。
（３）初步询价有效报价截止时间为２００７年１０月２６日（星期五）下午１７：００（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
四、华泰证券联系方式及联系人
南京云海特种金属股份有限公司
华泰证券有限责任公司
二○○七年十月二十三日
附件１
填表说明：
１、本表带＊栏目为选择填写项，其它为必填项。
２、本表须于２００７年１０月２６日（星期五）下午１７：００时之前传真或送达至华泰证券，超过截止时间的报价将视作无效。
３、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
４、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
５、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
６、“报价依据”一栏可另附专门说明。
附件２：
南京云海特种金属股份有限公司
首次公开发行股票初步询价参与回执
（本回执亦可在华泰证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载）
联系电话：０２５－８４４５７１９６，０２５－８４４５７１６１
传真：０２５－８４５２８０７３、０２５－８４５１８３５７、０２５－８４７９８７４７、０２５－８４７９８９５１