2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事付洋因病请假未能出席董事会会议，委托独立董事李燕代为行使表决权。公司其余董事均出席会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司法定代表人李桂荣,主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　2.3 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司坚持奥运营销为主线的营销战略，深入开展系列营销活动扩大了产品销售。公司联手中央电视台推出倾国倾城———青岛啤酒?CCTV经济频道“最值得向世界介绍的中国名城”大型电视活动，并以此为平台在各大城市举办“激情欢动 奥运同行”为主题的青岛啤酒节，持续提升了青岛啤酒的品牌影响力、促进了产品销售。各区域市场深入贯彻公司整体战略部署和“三位一体”营销模式，实现了啤酒产销量、主营业务收入、利润总额的持续增长。

　　三季度，公司实现啤酒销量163.4万千升，同比增长11.1%，其中主品牌销量61.3万千升，同比增长19.3%；实现销售收入423,303万元人民币，同比增长15.4%；实现净利润32,863.4万元人民币，同比增长52.4%；海外市场同比增长9.2%。公司通过实施“1+3”的品牌发展战略，品牌结构和产品结构得到持续优化，前四大品牌销量达到123.1万千升，占总销量的75.3%，较去年同期提高6.8个百分点。

　　四季度，在原材料价格持续上涨的形势下，公司将继续通过实施集团化采购、调整产品结构、工艺技术改进等措施消化成本上涨的压力。同时，将持续深化组织变革，提升价值链协同能力，确保完成公司全年的经营目标。

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、 公司资产及负债大幅变动情况说明

　　单位：元

　　1、货币资金增加原因：公司产品销售态势良好，经营活动产生的现金流入增加所致；

　　2、预付帐款增加原因：公司增加原材物料的储备所致；

　　3、长期股权投资增加原因：公司增加对联营公司的投资所致；

　　4、长期借款增加原因：子公司为购建固定资产而增加了长期借款所致。

　　二、公司主要财务数据同比发生重大情况说明

　　单位：元

　　1、营业利润、净利润增加的原因：公司产品销售态势良好，本期实现盈利所致；

　　2、投资活动产生现金净流量减少原因：主要是公司新成立成都、济南等子公司购买长期资产所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年7月5日，公司通过新闻媒体获悉国家税务总局在其发布的通知中要求有关地方税务机关，对1993年9家境外上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正。对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《税收征收管理法》的相关规定处理。为此，公司于2007年7月6日在境内外上市地交易所网站及境内报章就该事项刊登了公告。至本报告披露之时，本公司尚未收到税务机关要求公司调整所得税税率和对以前年度的所得税如何处理的通知，因此，本报告期继续执行15%的所得税税率，与上一财政年度相同。本公司将继续与税务机关密切联系并对由此可能给本公司造成的财务影响进行评估，待接获税务机关的调整通知后，本公司将及时做出公告。

　　本公司股东及有意投资者在买卖本公司股票时，务须审慎行事。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1、公司原非流通股股东承诺：

　　（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让；

　　（2）公司控股股东承诺在实施股改方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现可分配利润70%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；

　　（3）公司控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划。

　　2、有限售条件的流通股股东履行承诺情况

　　公司股权分置改革方案实施后至本报告期末，青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团公司”）和中国建银投资有限责任公司严格履行关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，同时，青啤集团公司作为公司的控股股东，相应承接青岛市国资委需履行的义务和做出的承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　青岛啤酒股份有限公司

　　法定代表人：李桂荣

　　2007年10月23日

　　证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2007-012

　　青岛啤酒股份有限公司第

　　五届董事会第十三次会议决议公告

　　青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（“会议”）于2007年10月23日上午9时在青啤大厦19楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事付洋因病请假未能出席本次会议，委托独立董事李燕代为行使表决权，公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李桂荣先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议批准公司2007年第三季度报告（未经审计）。

　　二、审议通过公司在泰国参股设立年产啤酒8万千升（一期4万千升）生产基地项目的可行性议案。该项目一期工程计划投资29,400万元人民币，其中，成立项目公司的注册资本金为10,000万元，公司按40%的持股比例需投入资本金4,000万元。其余资金由合资公司贷款解决。泰国建厂项目是实施青啤国际化战略的重要一步，对于提高青岛啤酒的国际影响力具有重要的意义。

　　三、审议通过公司所属青岛啤酒麦芽厂15万吨扩建项目的可行性议案。该项目规划新增麦芽产能10万吨，计划投资26,718万元，由公司投入全部建设资金。青啤麦芽厂的扩建对于公司啤酒主业防范原料风险、保证质量以及提高啤酒行业上游的掌控能力，具有重要的战略意义。

　　四、审议通过青岛啤酒（三水）有限公司（“青啤三水公司”）和深圳青岛啤酒朝日有限公司（“深青啤”）扩建项目的可行性议案。青啤三水公司扩建项目计划投资人民币5,924万元，新增产能9.5万千升；深青啤扩建项目计划投资人民币6,973万元，新增产能7万千升。该扩建项目是公司打造华南核心基地市场的战略需要。

　　五、审议通过公司深化组织变革的总体方案。

　　为适应公司竞争环境的变化，充分支撑公司战略，推进组织变革，打造全公司整体一致性、协同性的价值链平台，公司将现有组织架构调整为战略投资中心、制造中心和营销中心。本次组织变革的重心是实现由小价值链到大价值链的整体转型，打造“结构一体化、资源集约化、分工专业化、执行一致性”的组织体系。同时，使公司的薪酬激励机制更有利于驱动战略目标的实现，并实现公司价值的最大化。

　　六、为落实公司组织机构变革方案，经公司总裁提名，董事会公司治理与薪酬委员会审查，审议通过聘任公司高级管理人员的议案如下：

　　1、聘任严旭女士为营销总裁；

　　2、聘任樊伟先生为生产运营总裁，原总酿酒师职务相应予以解聘；

　　3、聘任董建军先生为公司总酿酒师；

　　4、聘任于嘉平先生为生产运营副总裁；

　　5、聘任陆文金先生为营销副总裁；

　　6、聘任杨华江先生为营销副总裁。

　　上述高级管理人员之任期自董事会聘任之日起至本届董事会到期日止。

　　公司独立董事也对以上聘任事项发表了同意的独立意见。

　　七、审议批准对公司合计470,835.68元人民币的资产损失进行核销。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月23日

　　附：公司董事会新聘任高级管理人员之简历

　　（严旭女士、樊伟先生的简历见公司2006年年度报告）

　　董建军，男，现年47岁，天津科技大学发酵工程专业博士，拥有工程系列应用研究员职称，现任公司副总酿酒师兼技术质量管理总部部长。董先生具有较强的团队领导能力和人格魅力。打造了一支专业技术强、富有激情、积极进取、团结和谐的工作团队。在技术创新及质量管理方面贡献突出，董先生荣获“山东省优秀质量管理工作者”、“2003年度青岛市贡献突出人才”、“青岛专业技术拔尖人才”“享受政府特殊津贴专家”、“山东省有突出贡献的中青年专家”等称号。

　　于嘉平，男，现年44岁，中欧国际工商学院工商管理研究生，现任公司总裁助理兼运营管理总部部长。于先生具备较强的专业管理能力和协调沟通能力，在生产运营管理方面积极探索模式与营销、技术质量管理等职能有效协同。并具有较强的亲和力和团队管理能力，在提高工厂运营效率、降低生产运营成本方面成绩突出。于先生曾荣获2003年山东省轻工行业拔尖人才称号。

　　陆文金，男，现年42岁，武汉大学会计硕士研究生，南开大学人力资源本科在读，拥有会计师职称。现任公司总裁助理兼青岛营销分公司总经理。陆先生学习力强，富有创新精神，勇于变革管理，创建了宏观造势、微观运营的销售管理模式和独具特色的销售系统文化。并着力建设营销网络，打造执行力很强的销售队伍，使青岛营销分公司的销量和收入连年攀升，销售区域不断扩大，销量持续高速增长。陆先生于2007年获得了第十届青岛市优秀企业家称号。

　　杨华江，男，现年44岁，西安交通大学企业管理专业博士，现任公司总裁助理兼营销管理总部部长，拥有高级经济师职称。杨先生学习力强，不断学习掌握市场营销和战略管理方面的理论和实务，具备较强的宏观战略性策划能力，并通过体育营销、事件营销积极推广品牌主张，使青岛啤酒的品牌价值连年提升。同时，大力整合公司品牌和品种，使品牌的销量逐年提高。在品牌管理、市场推广、奥运营销等方面取得较好的工作业绩。

　　证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2007-013

　　青岛啤酒股份有限公司

　　五届十三次监事会决议公告

　　青岛啤酒股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2007年10月22日在青啤大厦19楼会议室召开，监事孙贾尧、刘清远、钟明山、郑晓凡、黄祖江、任增贵出席了会议，监事于嘉平因公委托监事孙贾尧行使职权。会议审议通过以下议案：

　　1、公司2007年第三季度报告（未经审计）；

　　2、公司在泰国参股设立年产8万千升（一期4万千升）啤酒生产基地的可行性议案；

　　3、公司控股子公司青岛啤酒（三水）有限公司及深圳青岛啤酒朝日有限公司扩建项目的可行性议案

　　4、公司所属青岛啤酒麦芽厂15万吨扩建项目的可行性议案

　　5、公司深化组织变革的总体方案。

　　6、讨论通过监事于嘉平因工作变动原因提出的辞职申请。监事会对于嘉平先生在任职期间所作的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司监事会

　　2007年10月22日