众安房产在港上市获四名基础投资者
2007年10月25日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 杨勣
记者昨日获悉,浙江杭州房地产开发商——众安房产昨日已展开上市前推介,该公司计划发行约5.43亿股,占已扩大后股本约27.15%,招股价每股5至6.25港元,集资27.15亿至33.94亿港元。
公司预计在10月31日至11月5日进行公开招股,11月13日在香港联交所上市。摩根大通及德银为上市保荐人。
据悉,众安房产此次上市将引入四名基础投资者,包括:新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、九龙仓集团(0004.HK)主席吴光正、华人置业(0127.HK)主席刘銮雄,以及达胜国际,合计认购约8.6亿港元股份。
资料显示,众安房产成立于1997年,以房地产住宅开发为主,兼商业地产、酒店业开发为辅,公司初期在在杭州发展,其后逐步进入上海、淮北、合肥等长江三角洲地区的主要城市,现在的土地储备约540万平方米,住宅占比最大,其次为服务式住宅,如以地区划分,57%位于杭州。
据公司上市保荐人之一德意志银行的报告称,众安的卖点之一为土储成本低,并已完成拆迁,减低项目竣工时间及发展成本等风险。德银预测,众安今年盈利只有4140万元,同比下跌49.5%,主要由于今年可供入账的物业收入减少,但2008年及2009年将出现大幅增长,预计纯利分别为8亿元及14.8亿元,增长约18倍及86%。