2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本季度报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
1.4公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5公司董事长汤世生先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 23,344,503,445.34 | 7,703,141,832.69 | 203.05 |
| 所有者权益（或股东权益） | 5,434,268,109.50 | 3,587,012,219.38 | 51.50 |
| 每股净资产 | 3.719 | 2.455 | 51.49 |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,028,769,953.62 | 668.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 8.916 | 369.76 | |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | 946,119,096.34 | 1,964,152,223.40 | 2613.41 |
| 基本每股收益 | 0.6475 | 1.3442 | 2609.21 |
| 稀释每股收益 | 0.6475 | 1.3442 | 2609.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.6472 | 1.3447 | 2499.20 |
| 净资产收益率% | 17.41 | 36.14 | 16.38 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 17.40 | 36.16 | 16.32 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 219,338.65 | ||
| 营业外支出 | 1,367,841.72 | ||
| 营业外收支净额 对所得税的影响 | -379,006.01 | ||
| 合 计 | -769,497.06 | ||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 116256位 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 | |||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 35870100 | 人民币普通股 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 30437258 | 人民币普通股 | |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 21780000 | 人民币普通股 | |
| 新疆电力公司 | 17030367 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 12516667 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 10796915 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8891236 | 人民币普通股 | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 8643885 | 人民币普通股 | |
| 新疆新达投资管理有限公司 | 6123480 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 4321546 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 11,747,677,165.83 | 3,532,636,024.45 | 8,215,041,141.38 | 232.55% | 客户保证金存款增加 |
| 结算备付金 | 7,204,379,052.51 | 3,080,049,548.45 | 4,124,329,504.06 | 133.90% | 客户保证金存款增加 |
| 交易性金融资产 | 1,737,647,377.34 | 341,358,617.81 | 1,396,288,759.53 | 409.04% | 证券自营持仓量及其公允价值增加 |
| 存出保证金 | 1,425,509,316.47 | 31,870,470.78 | 1,393,638,845.69 | 4372.82% | 新增创设认沽权证业务,履约保证金增加 |
| 长期股权投资 | 147,276,129.69 | -147,276,129.69 | -100.00% | 公司对实业投资进行处置 | |
| 其他资产 | 724,560,462.20 | 114,705,045.23 | 609,855,416.97 | 531.67% | 应收款及预付款增加 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 272,000,000.00 | -92,000,000.00 | -33.82% | 偿付借款 |
| 衍生金融负债 | 294,248,080.35 | 294,248,080.35 | 不可比 | 新增创设认沽权证业务 | |
| 代理买卖证券款 | 16,301,634,224.83 | 3,759,644,973.42 | 12,541,989,251.41 | 333.60% | 股民缴存保证金增加 |
| 应付职工薪酬 | 175,084,558.00 | 10,050,064.42 | 165,034,493.58 | 1642.12% | 职工人数增加及计提的绩效奖金增加 |
| 应交税费 | 593,682,469.62 | -577,918.19 | 594,260,387.81 | 不可比 | 所得税计提增加 |
| 递延所得税负债 | 265,078,952.97 | 30,601,433.63 | 234,477,519.34 | 766.23% | 递延所得税负债计提增加 |
| 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | ||||
| 手续费及佣金净收入 | 1,873,419,936.13 | 215,449,148.43 | 1,657,970,787.70 | 769.54% | 代理证券买卖交易量增加 |
| 利息净收入 | 95,051,090.30 | 12,797,670.87 | 82,253,419.43 | 642.72% | 客户保证金存款增加 |
| 投资收益 | 1,003,228,068.06 | 34,608,313.15 | 968,619,754.91 | 2798.81% | 交易性金融资产投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 718,731,262.44 | 16,173,267.39 | 702,557,995.05 | 4343.95% | 交易性金融资产市值上涨 |
| 营业税金及附加 | 143,734,572.39 | 12,133,134.05 | 131,601,438.34 | 1084.65% | 随业务量增长与业务相关的支出相应增长 |
| 业务及管理费 | 640,108,657.86 | 144,313,107.15 | 495,795,550.71 | 343.56% | |
| 所得税费用 | 954,212,189.77 | 13,868,182.29 | 940,344,007.48 | 6780.59% | 利润增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股5%以上的股东—中国建银投资有限责任公司对其所持有限售条件的股份在规定限期内不上市交易或转让等事项进行了承诺：（1）持有公司股权分置改革前的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让。期满后，出售原非流通股股份的数量占公司股改前股份总数608,745,150股的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%；通过交易所挂牌出售的股份数量，每达到公司股改前股份总数的1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。（2）注资所获股份，限售期不少于36个月。报告期内，中国建银投资有限责任公司严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司本年度业绩较上年将有较大增长，但是由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务，受市场影响较大，因此无法对公司年度业绩进行准确估值。公司将在年度结束后，及时进行披露。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投资金额（元） | 持有 数量 | 期末 账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期 损益 |
| 1 | 股票 | 000571 | 新大洲A | 35,836,868.59 | 19,807,331 | 217,880,641.00 | 12.20% | 161,429,747.65 |
| 2 | 股票 | 600132 | 重庆啤酒 | 74,769,739.32 | 3,503,433 | 124,967,455.11 | 7.00% | 48,164,449.07 |
| 3 | 股票 | 790939 | 建设银行 | 57,889,859.40 | 8,975,172 | 83,917,858.20 | 4.70% | 26,027,998.80 |
| 4 | 股票 | 600064 | 南京高科 | 30,269,463.63 | 2,643,989 | 81,144,022.41 | 4.54% | 50,874,558.78 |
| 5 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 61,455,115.26 | 820,386 | 79,339,530.06 | 4.44% | 17,884,414.80 |
| 6 | 股票 | 600019 | 宝钢股份 | 45,591,800.96 | 4,000,000 | 72,760,000.00 | 4.07% | 27,168,199.04 |
| 7 | 股票 | 000838 | s蓝石化 | 15,301,756.55 | 1,060,000 | 70,808,000.00 | 3.96% | 55,506,243.45 |
| 8 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 68,805,690.84 | 1,860,116 | 68,805,690.84 | 3.85% | - |
| 9 | 股票 | 600008 | 首创股份 | 62,083,590.00 | 3,630,000 | 66,392,700.00 | 3.72% | 4,309,110.00 |
| 10 | 股票 | 000426 | 大地基础 | 23,403,025.41 | 7,404,735 | 63,302,157.60 | 3.54% | 18,062,341.39 |
| 期末持有的其他证券投资 | 507,791,112.93 | — | 857,149,522.12 | 47.98% | 311,119,351.76 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | — | 1,001,412,915.76 | |||
| 合计 | 983,198,022.89 | — | 1,786,467,577.34 | 100% | 1,721,959,330.50 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末 账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600799 | ST龙科 | 99,932,776.91 | - | - | - | - |
| 000620 | ST圣方 | 35,185,497.02 | - | 25,350,000.00 | - | - |
| 合计 | 135，118，273.93 | — | 25,350,000.00 | - | - |
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况@?□适用 √不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 |
| 2007年8月20日 | 新疆乌鲁木市建设路2号宏源大厦19楼公司董事会秘书处 | 实地 | 个人投资者 | 了解公司现状 |
董事长：汤世生
宏源证券股份有限公司董事会
二○○七年十月二十四日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2007-33
宏源证券股份有限公司
收购期货公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年7月8日，公司第五届董事会第十一次会议审议同意收购华煜期货经纪有限公司（以下简称“华煜期货”）100%股权并增资。同日，公司与北京市大地科技实业总公司、北京市京威世纪建筑大厦有限公司签署《关于华煜期货经纪有限公司之股权转让协议》，以华煜期货2007年6月30日（基准日）经会计师事务所审计的净资产金额为基础，溢价17,582,861.42元，受让华煜期货100%的股权。（详见2007年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网的公司公告）
日前，中国证券监督管理委员会以证监期货字[2007]214号文《关于核准华煜期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》，对华煜期货注册资本和股权变更事项予以批复，主要内容如下：
一、核准华煜期货注册资本由3000万元变更为10000万元。
二、核准华煜期货股权由北京京威世纪建大厦有限公司出资1700万元，占注册资本的56.7%；北京市大地科技实业总公司出资1300万元，占注册资本的43.3%，变更为：宏源证券股份有限公司出资10000万元，占注册资本的100%。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
2007年10月24日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2007-34
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第十六次会议决议公告
经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第十六次会议。会议议案及表决书等材料以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。
宏源证券股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年10月24日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，形成决议如下：
一、同意《宏源证券股份有限公司2007年第三季度报告》。
二、同意《宏源证券股份有限公司治理专项活动整改报告》。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十四日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2007-35
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
上市公司治理专项活动整改报告
特别提示：宏源证券股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及新疆证监局《关于做好加强新疆辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（新证监局函[2007]23号）有关文件精神，公司根据国家法律、行政法规和部门规章的要求，对公司治理的各个环节进行了认真的自查，积极开展专项治理工作，进一步梳理和完善了法人治理一系列基础性管理制度和经营规范制度，并整理完成了公司《上市公司治理专项活动的整改报告》，现报告如下:
一、公司治理专项活动组织安排
针对本次公司治理专项活动，公司董事会高度重视，于2007年4月4日印发了《宏源证券股份有限公司治理专项活动工作方案》，要求公司各单位认真组织学习中国证监会、深圳证券交易所和新疆证监局关于本次公司治理专项活动有关文件精神，根据治理专项活动的安排，切实做好自查整改工作，确保公司规范运作。
为加强对公司治理专项活动的领导，公司成立了公司治理专项活动领导小组，组长：汤世生董事长，副组长：李克军总经理；成员：高涛、许建平、阳利、王德孝、李虎、黄琦、张延强、董平、李江鹏、唐卫江、高俪娟。治理领导小组下设办公室，设在公司董事会秘书处。
公司决定以此次专项活动为契机，按照中国证监会及新疆证监局相关要求完成各项工作，夯实公司治理基础，妥善解决各项具体问题，进一步加强和提升公司治理水准。
二、公司治理专项活动的时间安排及进展情况
1、自查阶段
时间：2007年4月1日至4月30日
自查阶段主要工作是：公司各单位对照上市公司治理有关规定以及公司治理专项活动自查提纲，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因，提出改进意见，将本单位负责的自查结果和改进意见交公司治理领导小组办公室。公司治理领导小组对查找出的问题制订明确的整改措施和整改时间表。自查报告和整改计划提交董事会讨论通过后，报送新疆证监局和深圳证券交易所，并予以公告。
根据中国证监会、新疆证监局有关文件要求， 4月4日，公司将所有自查事项按照内部职责分工具体分解落实到各责任单位，要求各单位本着客观全面、求真务实的态度，认真做好本单位治理专项活动的自查与整改工作并指定专人负责此项活动的联系和文件传递工作。4月18日，各单位将经本单位负责人签字后的自查报告和整改意见提交治理领导小组办公室。
治理领导小组办公室——公司董事会秘书处根据各单位提交的自查报告和整改意见，将自查工作过程中所发现的问题建立自查工作底稿，在此基础上进行归纳汇总，再提交公司治理领导小组进行深入分析，总结提升形成自查报告。公司治理领导小组将所有问题制定明确的整改措施和时间进度表，明确整改责任部门和具体工作执行人，形成了初步的整改计划。
4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议审议了《公司治理专项自查报告和整改计划》。7月4日，公司将自查报告和整改计划在深圳证券交易所网站上进行了公布，同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了自查报告和整改计划。
2、公众评议阶段
时间：2007年7月4日至9月27日
公众评议阶段主要工作是：公司设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。公司接受新疆证监局对公司治理情况的全面检查，听取新疆证监局和深圳证券交易所对公司治理状况的综合评价和整改建议。
公司在7月4日设立了专门的电话和网络平台听取广大投资者、社会公众的意见和建议，电话和网络平台通过媒体向广大投资者、社会公众公布。
9月26日——9月27日新疆监管局对公司治理情况进行了全面的现场检查，对公司治理状况出具了治理情况的综合评价和整改建议。
3、公司治理整改提高阶段
时间：2007年9月27日至10月底
主要任务是：公司根据新疆证监局、深圳证券交易所提出的整改建议和投资者、社会公众提出的意见和建议落实整改责任，切实进行整改。整改报告提交董事会讨论通过后，报送新疆证监局和深圳证券交易所，并予以公告。
公司根据自查情况、整改计划和监管部门、投资者、社会公众提出的意见和建议，针对本次法人治理专项活动发现的问题，制定具体整改措施如下：
(1)关于“加强总经理办公会议资料完整性”的整改措施
公司制定有《会议制度》，对公司各项会议包括总经理办公会实行规范化管理，均要求认真做好会议记录，定期归档，永久保存。对总经理办公会规定由总经理办公室专人负责会议记录，相关决议编发《总经理办公会议纪要》发布执行。由于公司总经理办公会均在北京办公地点召开，因此会议记录全部存放于公司北京档案室，新疆档案室只保存有印发的会议纪要。公司将进一步细化总经理办公会议资料目录的编制和相关材料的及时归档，确保会议资料的完整性。
(2)关于“完善相关内控制度”的整改措施
公司严格按照公司《章程》以及上市公司内部控制指引的要求，建立了较为健全的内控体系，公司内控制度已经初步走上了规范化、制度化的轨道。随着证券业务的不断发展和创新，各项新业务资格的取得，公司要进一步加强内控管理，完善相关内控制度，提高内控制度的实施效率，有效提高公司风险防范能力。目前公司制度建设和内控体系正在进一步完善过程中，公司将在年内制订《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》，对公司对外投资的审批、管理、控制等进行明确规定。在已制定并经董事会审议通过的《公允价值计量决策控制制度》的基础上，结合公司实际情况，在年内制订《关联交易公允决策制度》。通过公司规章制度的建立健全，保证内部控制机制有效运转。
(3)关于“尽快清理完毕公司非证券类资产”的整改措施
公司根据证券法律法规规定和监管要求，对非证券类实业投资进行了全面清理：①将新疆宏源建信药业有限公司股权全部转让给公司控股大股东中国建银投资有限责任公司。②对北海新宏源物业发展公司实施关闭清算。③对北京市京宏源投资顾问有限公司实施关闭清算，该公司名下金运大厦房屋产权过户到我公司名下。上述非证券类实业投资在财务上已将应收实业投资处置款项挂帐处理，清理方案已经公司董事会、股东大会审议通过，清理实施工作正在加紧进行。④对联营公司新疆宏源大厦物业管理有限公司的清理，由于共同投资方新疆德隆国际实业有限公司尚在清算过程中，对该公司的处置延后。
(4)关于“加快推进客户交易结算资金第三方存管进度，防范技术风险”的整改措施
公司制定了详细的客户交易结算资金第三方存管工作的实施计划和工作进度安排，成立了第三方存管上线工作小组及业务、技术、财务后勤等职能小组，确保三方存管业务每道工作环节有序进行。目前公司正在抓紧时间进行交易系统大集中的建设及账户清理工作，客户交易结算资金三方存管上线和规范客户迁移工作将配合大集中的工作进度积极推进。随着三方上线和集中交易的逐步实施，公司存管、技术部门将拟定新的工作指引，组织好岗位培训，并根据工作环节的变更进一步完善操作规程，优化业务流程，提高业务规范水平和信息技术系统的安全性，切实防范业务风险。
三、公司治理专项活动总体成效
在治理专项活动中，公司严格对照国家法律、行政法规和部门规章的要求，对公司治理的各环节进行了全面的自查，发现了公司治理中存在的不足，通过认真分析上述问题产生的主要原因，对发现的问题逐一制定了整改措施进行整改。公司治理专项活动的开展，对进一步规范公司治理，完善公司各项制度建设，提高公司治理水平起到了明显的促进作用，将有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，有利于公司的持续、健康和稳定发展。