2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本公司第一届董事会第三十二次会议以通讯表决方式审议通过了公司二零零七年第三季度报告。
1.4 本报告期财务报告依据中国企业会计准则编制，未经审计。
1.5 本公司董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人李瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 75,679,318,959.15 | 52,229,514,956.27 | 44.9 |
| 所有者权益（或股东权益） | 33,001,186,750.32 | 17,113,186,688.31 | 92.8 |
| 每股净资产 | 3.70 | 2.76 | 34.1 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,160,679,114.44 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减（％） | |
| 净利润 | 664,086,482.11 | 1,517,895,000.12 | 不适用 |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.20 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 不适用 | 0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.20 | 不适用 |
| 净资产收益率 | 2.01% | 4.60% | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.26% | 2.32% | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | 601,781,055.27 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 43,058,421.24 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 7,141,396.84 | ||
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 293,225,690.94 | ||
| 非经常性损益合计 | 945,206,564.29 | ||
| 所得税影响数 | 23,518,782.04 | ||
| 少数股东应承担的部分 | 168,611,455.91 | ||
| 非经常性损益净影响额 | 753,076,326.34 | ||
| 上述影响额占当期净利润比例 | 49.6% | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,517,895,000.12 | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 764,818,673.78 | ||
注1:涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
| A股及H股股东总数（户） | A股：159,098；H股：999 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 股份类别 | |
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,257,157,485 | 境外上市外资股（H股） | |
| 2 | RHINE OFFICE INVESTMENTS LIMITED | 158,294,050 | 境外上市外资股（H股） | |
| 3 | WEMBER LORD LIMITED | 158,294,050 | 境外上市外资股（H股） | |
| 4 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 22,299,996 | 人民币普通股（A股） | |
| 5 | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 22,022,027 | 人民币普通股（A股） | |
| 6 | 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 19,250,000 | 人民币普通股（A股） | |
| 7 | 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 18,888,251 | 人民币普通股（A股） | |
| 8 | 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 15,790,579 | 人民币普通股（A股） | |
| 9 | 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 15,114,541 | 人民币普通股（A股） | |
| 10 | 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 13,324,076 | 人民币普通股（A股） | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
| （3）按募集资金用途，通过委托贷款方式将A股募集资金安排至所属公司使用，持有至到期投资报表项目余额相应增加。 （4）使用A股募集资金偿还中远总公司收购中远物流尾款，使其它应付款报表项目余额大幅下降。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用
| 九、通过公司控股子公司出售创兴银行股权事宜。 上述一至八项尚需经过中国证券监管部门的批准。 |
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
| 报告期内本公司未发现控股股东中远总公司有违反其承诺的情况发生。 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√不适用
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量 | 占该公司 股权比例 | 初始投资 金额（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 000039 | 中集集团 | 360,143,203 | 16.23% | 1,033,491,495.28 | 长期股权投资 |
| 2 | 2866 | 中海集运 | 23,136,650 | 0.38% | 46,354,873.97 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600018 | 上港集团 | 15,570,000 | 0.07% | 5,324,326.26 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600428 | 中远航运 | 2,251,973 | 0.65% | 2,000,000.00 | 长期股权投资 |
| 5 | 601008 | 连云港 | 1,150,000 | 0.26% | 1,760,418.44 | 长期股权投资 |
| 合计 | － | － | 1,088,931,113.95 | - | ||
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√不适用
3.5.3业务板块运营数据
于截至二零零七年九月三十日止的三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为1,477,743标准箱，较去年同期增加7.2％，集装箱航线总收入上升21.8％至人民币11,217,074,000元。前三季度集装箱航线货运量累计为4,245,282标准箱，较去年同期增加11.5%，集装箱航线总收入上升19.2%至人民币29,010,558,000元。
| 货运量（标准箱） | 第三季度 | 前三季度累计 | ||||
| 2007年7-9月 | 2006年7-9月 | 同比增减 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 同比增减 | |
| 跨太平洋 | 398,675 | 338,433 | 17.8% | 1,111,257 | 951,314 | 16.8% |
| 亚欧（包括地中海） | 358,039 | 336,048 | 6.5% | 1,016,301 | 887,479 | 14.5% |
| 亚洲区内（包括澳洲） | 367,105 | 408,603 | -10.2% | 1,108,977 | 1,168,821 | -5.1% |
| 其它国际（包括跨大西洋） | 67,903 | 65,350 | 3.9% | 186,571 | 191,500 | -2.6% |
| 中国 | 286,021 | 230,655 | 24.0% | 822,176 | 606,678 | 35.5% |
| 总计 | 1,477,743 | 1,379,089 | 7.2% | 4,245,282 | 3,805,792 | 11.5% |
| 集装箱航线总收入（人民币千元） | 第三季度 | 前三季度累计 | ||||
| 2007年7-9月 | 2006年7-9月 | 同比增减 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 同比增减 | |
| 跨太平洋 | 4,045,445 | 3,693,394 | 9.5% | 10,771,384 | 9,841,393 | 9.4% |
| 亚欧（包括地中海） | 4,142,628 | 2,874,893 | 44.1% | 10,184,309 | 6,974,920 | 46.0% |
| 亚洲区内（包括澳洲） | 1,675,345 | 1,575,726 | 6.3% | 4,504,872 | 4,407,241 | 2.2% |
| 其它国际（包括跨大西洋） | 642,180 | 568,892 | 12.9% | 1,606,563 | 1,782,912 | -9.9% |
| 中国 | 667,150 | 451,206 | 47.9% | 1,779,600 | 1,183,802 | 50.3% |
| 小计 | 11,172,748 | 9,164,111 | 21.9% | 28,846,728 | 24,190,268 | 19.2% |
| 租出船舶 | 44,326 | 45,688 | -3.0% | 163,830 | 140,667 | 16.5% |
| 总计 | 11,217,074 | 9,209,799 | 21.8% | 29,010,558 | 24,330,935 | 19.2% |
于截至二零零七年九月三十日止的三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为10,406,000标准箱，较去年同季上升17.2%。前三季度码头业务总吞吐量为28,823,000标准箱，较去年同期上升20.7%。
| 码头吞吐量（千标准箱） | 第三季度 | 前三季度累计 | ||||
| 2007年7-9月 | 2006年7-9月 | 同比增减 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 同比增减 | |
| 珠江三角洲 | 3,428 | 2,912 | 17.7% | 9,016 | 7,459 | 20.9% |
| 中远—国际码头 | 485 | 432 | 12.3% | 1,391 | 1,255 | 10.9% |
| 盐田码头 | 2,546 | 2,419 | 5.3% | 6,711 | 6,143 | 9.3% |
| 泉州太平洋码头 | 246 | 61 | 300.6% | 631 | 61 | 928.1% |
| 广州南沙 | 151 | 0 | n/a | 283 | 0 | n/a |
| 长江三角洲 | 2,187 | 1,987 | 10.0% | 6,069 | 5,777 | 5.0% |
| 上海码头 | 878 | 933 | -5.9% | 2,497 | 2,875 | -13.2% |
| 上海浦东码头 | 698 | 698 | -0.1% | 2,055 | 1,941 | 5.9% |
| 张家港码头 | 145 | 118 | 23.5% | 446 | 335 | 32.8% |
| 扬州远洋码头 | 64 | 66 | -2.2% | 203 | 173 | 17.3% |
| 南京龙潭码头有限公司 | 258 | 173 | 49.4% | 685 | 453 | 51.2% |
| 宁波远东 | 143 | 0 | n/a | 183 | 0 | n/a |
| 环渤海湾 | 4,365 | 3,652 | 19.5% | 12,546 | 9,789 | 28.2% |
| 青岛前湾码头 | 2,077 | 1,792 | 15.9% | 6,104 | 4,948 | 23.4% |
| 青岛远港码头 | 259 | 199 | 30.1% | 752 | 600 | 25.4% |
| 大连港集装箱股份有限公司 | 982 | 828 | 18.5% | 2,731 | 2,148 | 27.2% |
| 大连港湾集装箱码头 | 223 | 105 | 112.4% | 637 | 240 | 165.7% |
| 营口集装箱码头 | 290 | 217 | 33.8% | 836 | 605 | 38.2% |
| 天津五洲国际码头 | 534 | 511 | 4.5% | 1,486 | 1,249 | 19.0% |
| 海外地区 | 426 | 331 | 28.9% | 1,193 | 857 | 39.1% |
| 中远—新港码头 | 215 | 157 | 37.2% | 616 | 442 | 39.3% |
| 安特卫普码头 | 211 | 174 | 21.3% | 577 | 416 | 38.9% |
| 总吞吐量 | 10,406 | 8,882 | 17.2% | 28,823 | 23,883 | 20.7% |
备注：泉州太平洋码头06年9月正式运营
宁波远东码头07年3月正式运营
广州南沙码头07年3月正式运营
截至二零零七年九月三十日止的三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。
| 业务量 | 第三季度 | 前三季度累计 | ||||
| 2007年7-9月 | 2006年7-9月 | 同比增减 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 同比增减 | |
| 第三方物流 | ||||||
| 产品物流 | ||||||
| 家电物流 (千件) | 13,773 | 9,317 | 47.8% | 31,507 | 22,934 | 37.4% |
| 汽车物流 (辆) | 24,434 | 92,367 | -73.6% | 222,425 | 294,320 | -24.4% |
| 化工物流 (吨) | 759,077 | 206,434 | 267.7% | 2,098,909 | 500,371 | 319.5% |
| 工程物流 (百万元) | 198 | 142 | 39.4% | 626 | 464 | 34.9% |
| 船舶代理业务 (艘次) | 34,527 | 32,053 | 7.7% | 98,024 | 94,561 | 3.7% |
| 货运代理业务 | ||||||
| 海运货代 | ||||||
| 散杂货 (吨) | 35,098,908 | 31,799,933 | 10.4% | 105,860,975 | 96,130,781 | 10.1% |
| 集裝箱货 (标准箱) | 576,027 | 522,608 | 10.2% | 1,615,480 | 1,427,709 | 13.2% |
| 空运货代 (吨) | 31,223 | 28,568 | 9.3% | 81,467 | 73,708 | 10.5% |
中国远洋控股股份有限公司
二零零七年十月三十一日
董事长 魏家福
A股证券代码：601919 H股证券代码：1919 证券简称：中国远洋 公告编号：2007-024
中国远洋控股股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）的精神，以及中国证监会天津监管局（以下简称天津监管局）发布的《关于转发〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》（津证监上市字[2007]13号）的具体部署，公司认真开展了公司治理专项自查，全面审查了公司经营管理的关键环节。日前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
公司高度重视此次公司治理专项活动，组织了公司董事、监事和高级管理人员以及相关人员认真学习各项通知的内容，确定了提高公司日常运作规范度和透明度、进一步增强公司独立性、使公司治理水平获得投资者和社会公众广泛认同的总体目标。公司成立了以魏家福董事长为组长，董事会全体成员为组员的公司治理专项活动领导小组，组建了以董事会秘书为组长、包括公司管理层以及各部门负责人在内的公司治理专项活动工作小组，制定了详细的工作计划，要求各部门以及各子公司对照证监会《加强上市公司治理专项活动"自查事项"》中的相关事项深入剖析，并逐条检查，查找公司在公司治理方面存在的问题与不足，将检查结果报工作小组。根据检查情况，公司于8月22日完成了《中国远洋控股股份有限公司自查报告和整改计划》，得到了天津证监局的同意。8月23日《中国远洋控股股份有限公司自查报告和整改计划》提交中国远洋第一届董事会第三十次会议审议通过。次日，在上海证券报和上海证券交易所网站上公告。《自查报告和整改计划》公告后，公司设立了专门的热线电话和网络平台，听取广大投资者和社会公众的意见和建议。
公司根据天津证监局9月5日《关于对中国远洋控股股份有限公司治理活动现场检查的通知》津公司监字[2007]88号文的通知要求，公司治理工作小组进行了认真的准备。 9月26日，公司接受了天津证监局的现场检查，检查组全面听取公司管理层有关如何开展自查工作的汇报，包括成立领导组织机构和制定治理活动工作计划、开展治理活动动员工作以及组织高管学习相关法律法规、制度的建立和执行、股东大会、董事会、监事会运行情况、信息披露和投资者关系等工作；重点查阅了公司内部各项管理制度，近三年股东大会、董事会、监事会和董事会各专业委员会的会议资料以及公司历次公告的内容和公布情况。
10月11日，天津证监局对本公司下发了《关于中国远洋控股股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》（以下简称“《函》”），指出了公司在治理方面存在的问题，要求公司按证监会的有关规定进行整改。收到《函》后，公司对存在的问题进行了分析，查找原因，召开会议讨论整改意见的落实方案，制订和完善了相关制度，切实进行整改，以提高公司治理水平和公司质量。
对照公司在自查阶段提出的整改计划以及天津证监局、上海证券交易所和社会公众对我公司治理现状的评价意见与整改建议，结合公司在整改阶段对各整改意见和建议的落实情况，公司制定了《中国远洋控股股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》，于2007年10月30日公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。
二、公司治理存在的问题
（一）公司自查阶段发现的问题
1、公司在内部治理结构等方面，按照境内外监管机构的要求，仍有部分制度需进一步加强和完善，如需完善和制订《独立董事制度》、《总经理工作规则》等规章制度。
2、公司内控与最佳公司管治实践还存在些差距。如，公司战略发展部负责对宏观经济环境、市场竞争环境进行跟踪和分析，其它各部门对其相关领域的政策法规变化进行跟踪。目前尚未建立识别经营环境变化方面的制度性文件。
（二）天津证监局指出的问题
1、公司应加强内审部门的独立地位，增加力量，进一步发挥内审部门对公司经营的监控作用，服务公司的发展。
2、公司应及时更新完善各项制度，夯实公司发展基础，并加强人员培训，增强公司制度的执行力，进一步加强公司与大股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性和公司规范运作水平。
3、公司应尽快完成在首次公开发行中承诺的各事项。
（三）上海证券交易所对公司治理提出的评价意见
上海证券交易所根据公司日常信息披露监管所掌握的情况，结合公司在上市公司治理专项活动第一阶段对公司治理状况的自查情况以及社会公众对公司治理状况的评议，对公司改善治理状况提出了监管建议。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》等法律、法规、规章以及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会的运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
（四）社会公众对公司治理提出的评价和意见
公司在8月25日设立了专门的电话和网络平台听取广大投资者、社会公众的意见和建议，该电话和网络平台通过网络方式公布。从8月25日至10月25日期间，公司通过设立的投资者咨询电话、电子邮件和网络平台，积极广泛地听取和收集了广大投资者、社会公众的意见和建议，期间投资者就公司经营管理等提出了普遍关注的一些问题，但在公司治理方面基本未提出其他具体明确的整改建议和意见。
三、整改情况报告
（一）公司进一步完善公司治理结构的相关制度，如根据董事会各专业委员会的职责，制定了战略发展委员会、风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会工作细则，明确了各委员会的工作职责、工作程序、辅助部门的责任，为各专业委员会支持董事会高效决策确立了制度保障；为明确总经理的权利和义务，规范公司高管层的工作、议事和决策程序，按照境内外法律法规的规定和监管机构的要求，拟定了《总经理工作规则》；为完善公司治理结构，保证独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其是维护小股东的合法权益不受侵害，公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，拟定了《中国远洋控股股份有限公司独立董事制度》。以上两项制度将提请拟最近一次召开的董事会审议通过并实施。
（二）公司按照A+H两地监管机构的要求，全面梳理和完善内部管理制度与办法，进一步细化内部制度管理办法。按照业务种类，分为公司管理、财务管理、投资管理、关联交易管理、信息披露管理、人力资源管理及其它共七类管理制度。截止目前中国远洋管理制度共49个，其中新增16个，新修订9个。自公司A股上市以来，重点对公司章程、股东大会、董事会、监事会的议事规则、信息披露等管理办法进行了认真修订与完善。
为建立起跟踪、分析宏观经营环境和市场竞争环境的变化情况、及时做出应对措施，调整公司经营方针，并加强公司在发展战略和规划方面的管理流程，公司已于2007年9月在全系统颁布实施了《中国远洋控股股份有限公司发展战略与规划管理办法（试行）》。中国远洋及其全资、控股子公司发展战略和规划的编制以5年作为一个规划期，并将根据外部环境和内部情况的变化和发展逐年修订，滚动调整。每年第三季度启动发展战略和规划的滚动编制工作。作为发展战略和规划的重要内容之一，各业务单元研究机构将定期分析宏观经营环境和市场竞争环境的变化，业务部门根据经营环境的变化，及时调整经营战略。
（三）为充分发挥内部审计的监督职能，进一步增强内审力量，加强对公司内部及控股子公司的内部审计工作，强化对公司的日常运作的内部控制，以确保资产安全与完整，防范和规避经营风险。公司已制订详细的内审制度，进一步完善了风险管理体系。重点围绕经营管理的关键点，深入开展以风险控制为导向的内控审计，建立统一协调、分级负责的内控体系，强化审计在内控中的监督作用。从职责权限上赋予公司总部内部审计岗组织协调全系统开展审计工作的权力，明确公司总部的内部审计岗，有权根据审核委员会批准的年度内部审计项目计划调动系统内的审计人员组成专项审计小组进行专项审计，审核委员会直接听取内部审计岗的汇报。
（四）为夯实公司发展基础，公司制定了《中国远洋控股股份有限公司投资管理暂行办法》、《中国远洋控股股份有限公司资金管理办法》、《中国远洋控股股份有限公司债务及担保管理办法》、《中国远洋所属企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《中国远洋控股股份有限公司关联交易决策制度》等一系列规章制度。通过对各种规章制度的执行情况的不时监督和检查，有关规章制度已经得到有效执行。同时，通过多种形式对公司董事、监事、高级层以及控股股东、全系统负责信息披露和投资者关系工作人员进行上市规则培训，提高公司规范运作水平。
（五）公司根据法律法规的规定和监管机构的要求，正在按承诺落实公司在首次公开发行中承诺的各事项。
在本次公司治理专项活动的各个阶段，中国远洋根据境内外有关法律法规的要求，认真审视了公司治理的各个环节，为提高中国远洋公司治理的规范性、公平性和透明性，完善风险管理和内部控制机制，严格遵守财务会计准则，增强信息披露的及时性和透明性，提升股东价值和认同感，补充和完善了法人治理的一系列管理规章制度，并采取有效措施贯彻落实制度。本次活动的开展切实提高了公司的经营管理水平和竞争能力，促进了公司持续、稳定、健康的发展，并为公司今后顺利发展为全球领先的综合航运公司打下了良好基础。
中国远洋控股股份有限公司
2007年10月30日