2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈向东先生,主管会计工作负责人陈越先生及会计机构负责人（会计主管人员）李凯先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,868,493,696.49 | 1,571,247,692.56 | 18.92 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 694,421,665.74 | 724,724,383.15 | -4.18 |
| 每股净资产(元) | 1.72 | 1.79 | -3.91 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,303,610.34 | -319.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.23 | -319.10 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 3,557,522.22 | 64,784,855.82 | -86.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.16 | -86.35 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.07 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.16 | -86.35 |
| 净资产收益率(%) | 0.51 | 9.33 | 减少3.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.47 | -3.94 | 减少3.49个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 105,268,442.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 496,000.00 |
| 委托投资损益 | 2,218,644.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 463,188.84 |
| 减：企业所得税影响数 | -16,301,240.72 |
| 少数股东损益影响数 | -16,335.00 |
| 合计 | 92,128,699.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44,393 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈向东 | 6,103,806 | 人民币普通股 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 5,942,678 | 人民币普通股 |
| 郑少波 | 5,928,410 | 人民币普通股 |
| 范伟宏 | 5,928,410 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 5,150,000 | 人民币普通股 |
| 江忠永 | 4,797,267 | 人民币普通股 |
| 罗华兵 | 3,685,710 | 人民币普通股 |
| 宋卫权 | 2,429,883 | 人民币普通股 |
| 陈国华 | 1,980,952 | 人民币普通股 |
| 黄永涛 | 1,301,953 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析
| 项目 | 报告期末 | 上一年度末 | 增减比例(%) |
| 应收帐款 | 244,057,342.84 | 142,303,493.03 | 71.50 |
| 应收利息 | 12,000,000.00 | -100.00 | |
| 可供出售的金融资产 | 2,709.01 | 92,766,091.05 | -99.99 |
| 长期股权投资 | 139,161,854.03 | 67,311,835.93 | 106.74 |
| 递延所得税资产 | 8,435,963.67 | 4,746,996.29 | 77.71 |
| 短期借款 | 575,734,489.72 | 257,832,215.49 | 123.29 |
| 应付帐款 | 182,042,403.73 | 114,002,647.67 | 59.68 |
| 一年内到期非流动负债 | 30,023,775.00 | 109,127,592.94 | -72.49 |
| 专项应付款 | 49,476,100.00 | 35,430,600.00 | 39.64 |
| 递延所得税负债 | 1,892,142.42 | 14,876,732.96 | -87.28 |
| 资本公积 | 13,214,667.31 | 86,905,691.64 | -84.79 |
应收帐款较上一年度末增加71.50%，变动原因主要系公司销售规模扩大所致。
应收利息较上一年度末减少100%，变动原因主要系报告期内公司收到参股企业杭州友旺电子有限公司股利款1200万元。
可供出售的金融资产较上一年度末减少99.99%，变动原因主要系报告期内公司出售长电科技股票所致。
长期股权投资较上一年度末增加106.74%，变动原因主要系报告期内公司认购长电科技非公开发行股份600万股及向Sicomm Technology Limited投资267万美元所致。
递延所得税资产较上一年度末增加77.71%，变动原因主要系报告期内公司计提坏账准备和存货跌价准备导致递延所得税资产相应增加。
短期借款较上一年度末增加123.29%，变动原因主要系报告期内公司产销规模扩大导致流动资金需求增加及偿还部分长期借款所致。
应付帐款较上一年度末增加59.68%，变动原因主要系报告期内公司生产规模扩大所致。
一年内到期非流动负债较上一年度末减少72.49%，变动原因主要系报告期内公司偿还部分长期借款所致。
专项应付款较上一年度末增加39.64%，变动原因主要系报告期公司收到项目开发经费所致。
递延所得税负债较上一年度末减少87.28%，变动原因系报告期内公司出售长电科技股票导致递延所得税负债相应减少。
资本公积较上一年度末减少84.79%，变动原因系报告期内公司出售长电科技股票导致资本公积相应减少。
2、报告期内利润表项目大幅度变动原因分析
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例(%) |
| 财务费用 | 25,514,312.89 | 14,732,529.24 | 73.18 |
| 资产减值损失 | 17,587,655.74 | 2,782,327.85 | 532.12 |
| 投资收益 | 113,405,070.59 | 33,379,442.09 | 239.74 |
| 营业利润 | 86,384,819.18 | 65,776,278.13 | 31.33 |
| 所得税费用 | 22,401,361.71 | 3,631,227.30 | 516.91 |
财务费用较上年同期增加73.18%，变动原因主要系报告期内公司银行借款大幅增加所致。
投资收益较上年同期增加239.74%，变动原因主要系报告期内公司出售长电科技股票所致。
营业利润较上年同期增加31.33%，变动原因主要系报告期内公司投资收益大幅度增加所致。
所得税费用较上年同期增加516.91%，变动原因主要系报告期内公司利润总额大幅增加，导致所得税费用相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 自2005年11月2日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股票价格不低于25元。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 陈向东 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 郑少波 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 范伟宏 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 罗华兵 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 江忠永 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 宋卫权 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
| 陈国华 | 持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。 | 履行承诺，未有违反承诺现象。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600584 | 长电科技 | 6,000,000 | 1.6 | 48,060,000 | 长期股权投资 |
| 合计 | -- | -- | 48,060,000 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 天水华天科技股份有限公司 | 13,350,000 | 10,000,000 | 7.69 | 13,350,000 |
| 小计 | 13,350,000 | 10,000,000 | － | 13,350,000 |
杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人：陈向东
2007年10月31日